一个日本间谍在黎城活动，被妙玉姐妹抓住，日本间谍落网之时企图吞掉手中的信纸，妙玉姐妹眼疾手快从日本间谍嘴中夺回一半信纸，两人押着日本间谍回到军营，让潘天雄发落。

日本间谍写的情报是日语，潘天雄把信纸交给留过学的儿子潘仁杰阅读，潘仁杰接过信纸翻译内容，信中只写着行动成功，没有写其它更详细的内容，光凭一张信纸无从得知日军的行动。

日本间谍被押入大牢，妙玉姐妹对其严刑审问，为了让日本间谍开口，香玉拿出一瓶辣椒酱，将日本间谍的身子倒吊起来，往日本间谍的鼻孔内倒辣椒酱。

是夜，八路军后方医院，几名晋绥军忽然出现，手持机关枪，对准医护人员以及伤员一阵扫射，情况发生得太过突然，所有八路军战士猝不及防倒在枪林弹雨中。

黄英以及潘天雄带兵赶来，活捉了几个晋绥军，潘天雄猜测幕后主使者是阎锡山，领导晋绥军的军官恰恰也是阎锡山。

后方医院一片狼藉，遇难战士们的遗体横七竖八倒在地上，没有一个人生还，黄英悲痛欲绝，后悔没有做好防范工作，她知道阎锡山一直对八路军充满敌意，却没有料到阎锡山会袭击八路军后方医院。

日本间谍宁死不从，妙玉姐妹想出了一个主意，指使狱卒们佯装在监狱灭火，遗留牢房钥匙，故意让日本间谍逃走。

日本间谍逃出牢房顺着山路行走，妙玉姐妹在后方跟随，日本间谍察觉到身后有人，加快了脚步，妙玉与香玉担心跟丢日本间谍，于是分从不同的方向追去。

妙玉追到一个小镇，找到了日本间谍，不动声色看着日本间谍进入一间民房。日本间谍进入民房与王军长汇合，妙玉趴到屋顶上揭开瓦片往地面看去，认出了王军长，内心无比震惊。

王军长已经投靠日本人，他与日本间谍谈完话，听到屋顶传来声音，赶紧带领手下人追赶妙玉。妙玉势单力薄，落到王军长手中，被其扭送到饭岛身边。

狙击手对准潘天雄开了一枪，潘天雄应声倒在地上，国军士兵们见潘天雄遇袭倒地，纷纷往狙击手开枪的地方跑去，狙击手走投无路开枪自杀。

潘天雄被送回住处，王军长找到妙玉，怀疑妙玉手下留情没有杀害重伤的潘天雄，妙玉将责任归结到狙击手身上，狙击手负责狙杀潘天雄，她只是为日军提供情报。

入夜，王军长秘密与小林会面，妙玉穿着夜行衣，趴在屋顶上听小林与王军长谈话，日方为表诚意，决定送几车军火给晋绥军，双方接头信号是晋绥军对天开一枪。

妙玉听完王军长与小林的谈话内容，从屋顶上下来，被等侯多时的香玉击晕。香玉将妙玉绑回住处，妙玉苏醒过来，见自己的底细瞒不下去，承认是自己当初向日军透露国军送武器到黎城的情报，日军掌握情报之后第一时间埋伏在城外的山路上，袭击了出城接应的熊大锤。

潘天雄苏醒过来，叫嚷肚子饿想吃饭，无视众人审问妙玉，其实妙玉只是假装投靠日军，她当初返回黎城的时候向潘天雄说出前因后果，把自己被日军注射了招供药水的事情说了出来，因当时身不由已意识模糊，所以她才向日军透露了一些情报。

日军狙击手在寺庙暗杀潘天雄，妙玉已经事先告知，潘天雄故意走到子弹打不中的地方，待枪声响起，佯装中枪倒在地上，然后又使出苦肉计弄伤自己的胸部，营造被子弹击中的假象。

日军即将运送武器给晋绥军，熊大锤领命出城，扮成晋绥军接应日军。幺鸡带领两个战士来到一条叉路口，指挥两个战士取下两块写着地名的指示牌，互换方向，将日军引入到错误的路线。

日军浑然不知驾车从叉路口经过，按照插在叉路口的指示牌驾车进入右边道路。 

熊大锤带领数名战士等侯多时，举枪对准天空开了一枪。几辆日军军车停了下来，为首的队长下车与熊大锤谈话，以为熊大锤的陪队就是晋绥军。

狙击手对准潘天雄开了一枪，潘天雄应声倒在地上，国军士兵们见潘天雄遇袭倒地，纷纷往狙击手开枪的地方跑去，狙击手走投无路开枪自杀。

潘天雄被送回住处，王军长找到妙玉，怀疑妙玉手下留情没有杀害重伤的潘天雄，妙玉将责任归结到狙击手身上，狙击手负责狙杀潘天雄，她只是为日军提供情报。

入夜，王军长秘密与小林会面，妙玉穿着夜行衣，趴在屋顶上听小林与王军长谈话，日方为表诚意，决定送几车军火给晋绥军，双方接头信号是晋绥军对天开一枪。

妙玉听完王军长与小林的谈话内容，从屋顶上下来，被等侯多时的香玉击晕。香玉将妙玉绑回住处，妙玉苏醒过来，见自己的底细瞒不下去，承认是自己当初向日军透露国军送武器到黎城的情报，日军掌握情报之后第一时间埋伏在城外的山路上，袭击了出城接应的熊大锤。

潘天雄苏醒过来，叫嚷肚子饿想吃饭，无视众人审问妙玉，其实妙玉只是假装投靠日军，她当初返回黎城的时候向潘天雄说出前因后果，把自己被日军注射了招供药水的事情说了出来，因当时身不由已意识模糊，所以她才向日军透露了一些情报。

日军狙击手在寺庙暗杀潘天雄，妙玉已经事先告知，潘天雄故意走到子弹打不中的地方，待枪声响起，佯装中枪倒在地上，然后又使出苦肉计弄伤自己的胸部，营造被子弹击中的假象。

日军即将运送武器给晋绥军，熊大锤领命出城，扮成晋绥军接应日军。幺鸡带领两个战士来到一条叉路口，指挥两个战士取下两块写着地名的指示牌，互换方向，将日军引入到错误的路线。

日军浑然不知驾车从叉路口经过，按照插在叉路口的指示牌驾车进入右边道路。 

熊大锤带领数名战士等侯多时，举枪对准天空开了一枪。几辆日军军车停了下来，为首的队长下车与熊大锤谈话，以为熊大锤的陪队就是晋绥军。