蒋介石和毛泽东都在密切关注联合国安理会的表决结果，结果苏联代表维辛斯基的提案被否决，蒋介石欣喜若狂，毛泽东毫不气馁，还让女儿李讷用辛弃疾词来激励自己永不放弃。蒋经国举办了小型的庆祝宴会，可蒋介石却心有不安，突然想到如果他此生反攻大陆无望，联合国大门势必会对中华人民共和国开放。

毛泽东向周恩来了解到大使们都已经训练有素，可就是缺乏实践经验，毛泽东想起来东欧几个国家的大使们要来递交国书，就想让他们观摩一下。外国使节出访当天，凌雁带大使们来到中南海，周恩来让他们在窗外观摩，大使们嫌窗口太小看不清楚，偷偷跑到门口向里观望，毛泽东身穿笔挺的西装，彬彬有礼，亲切会见东欧各国的来宾，大使们亲眼目睹了递交国书的程序和礼仪，他们受益匪浅，当场总结了两条经验，还要现场演习了一遍。

毛泽东和周恩来闻讯赶来，看到大使们热情高涨，毛泽东清楚地记得吃过耿飚打的老虎肉，对黄镇改的名字提出表扬，毛泽东对袁仲贤和英舰代表谈判的风采赞不绝口，还劝姬鹏飞不要总想着去当大夫，要安心做好大使工作，毛泽东如数家珍讲起每个大使的英雄事迹，最后和大家席地而坐，促膝谈心，一再强调他们是新中国第一批驻外大使，要向外国人展现中国军人的飒爽英姿，周恩来也鼓励大使们边干边学，他们征战多年，都不舍得脱下军装，毛泽东答应给他们保留军籍。

毛泽东对大使们寄予厚望，希望他们发挥自己的特长，平时多看报纸，增进对所在国的了解，做到有理有据，知己知彼，还要多学习所在国的长处，最后，毛泽东和周恩来和大使们合影留念，之后不久，大使们要出发到各自的驻外使国，政府给大使们发了一大笔置装费。

黄镇带夫人朱霖去绸缎店选布料，朱霖觉得布料太贵太浪费，想买二手旗袍，黄镇信步来到旁边的二手古玩店，一眼就看中了一幅名画，他二话没说就出三十万买下来，朱霖心疼不已，可还是硬着头皮掏钱，黄镇想把这些带到国外，宣传一下中国文化，朱霖在二手市场买了旗袍换上，黄镇穿上西装，孩子们笑他们俩像地主和地主婆。

明天就是大使们出国的日子，耿飚收拾好行李，看到夫人赵兰香连夜给孩子们缝补衣服，心里很不是滋味，他们俩都不忍心和孩子们远隔重洋，再次来看熟睡中的老四，赵兰香很揪心，担心保姆照顾不好让孩子受委屈，赵兰香仔细端详每个孩子，眼泪不由自主流了下来，她不敢哭出声，只能低声哭泣，耿飚默默陪在她身边给她安慰。大使们先后来到自己驻外的国家，周恩来很快就听说耿飚带着松花蛋出使瑞典，瑞典人误以为那是发霉的臭蛋，幸亏耿飚及时解释清楚，否则会闹出误会，毛泽东让外交部好好研究各国的生活习惯，以免闹出类似的笑话。

毛泽东收到斯大林的信，邀请他出访苏联，顺便参加斯大林的70岁寿辰，毛泽东很开心，他就盼着这一天，此行不但要和斯大林签署新的中苏条约，还想送给斯大林一份大礼，他就向刘少奇请教，刘少奇提议带中国的土特产，周恩来主动提出筹办此事，还要致电驻苏大使王稼祥做好接待工作，对外严格保密毛泽东的行程。

国民党保密局的联络点连续被端，特务阿三接到毛泽东访苏的情报，他不顾弟弟和妹妹的劝阻，坚持要给蒋经国发密电，公安局很快截获了电台的信号，公安部部长罗瑞卿下令对特务实施抓捕，公安局的干警很快赶到，阿三把弟弟妹妹当场打死，继续给蒋经国发报，被干警们一举抓获。

蒋经国接到阿三的密电，二话没说就赶去向蒋介石汇报，蒋经国凭借在苏联留学多年对斯大林的了解，觉得毛泽东此次会无功而返，因为鱼和熊掌不可兼得，蒋介石却觉得毛泽东和斯大林都是政治家，绝不会放弃这次好机会。

周恩来精心准备了一份礼单，上面都是全国各地的特产，毛泽东很满意，可周恩来最不放心的就是毛泽东出访苏联的安全，担心国民党残余特务会趁机作乱，更不放心的是斯大林对中苏条约的态度反复，毛泽东发誓绝不会再新条约上做出让步，否则和腐败的清王朝有什么区别，周恩来想先去探探斯大林的口风，可毛泽东心意已决，坚持要亲自面见斯大林。

中国人民解放军做了周密的安排，在北京到满洲里的铁路沿线严密防守，确保毛泽东出访苏联之行的安全，李克农参加了这次会议。蒋经国派海云天去苏联，还让他易日本记者藤田友雄的身份刺杀毛泽东，驻守台湾的国民党军队派出了一批训练有素的士兵，取名叫死士行动，还做了三套轰炸毛泽东专列的方案，要炸掉毛泽东的专列，凌玥奉命陪毛泽东出访苏联，凌嘉图对她千叮咛万嘱咐，凌玥丈夫小罗特意从部队回来，来接凌玥去火车站，何子枫随后赶来，望着凌玥夫妇远去，心里很不是滋味，凌雁刚想回家，转身看到何子枫，提醒他不要惦记凌玥。

罗瑞卿截获了台湾国民党军队的密电，得知他们要暗杀毛泽东，他不敢耽搁，赶忙来劝阻毛泽东，可他却不以为然，毅然决然踏上了去苏联的专列。国民党特务在桥上安装炸药的时候，被公安干警当场抓到，将他们一举抓获。

毛泽东的专列一出关暖气就出了故障，毛泽东被冻成重感冒，铁道部部长滕代远心急如焚，出发前他们特意检查了，毛泽东反而劝他不要有心里压力，凌玥也冻得咳嗽不止，何子枫很担心，就把自己的大衣披在她身上御寒。

海云天化装成日本记者潜入莫斯科，与潜伏在苏联的特务卡曼斯基接上头。专列安全抵达莫斯科，王稼祥亲自到火车站接毛泽东，想让他先回去休息，可毛泽东坚持要发表一份重要讲话。斯大林把毛泽东安排在自己住过的姐妹河别墅，毛泽东迫不及待向见到斯大林，苏联外交部的科瓦廖夫亲自转达了斯大林的邀请，要下午六点在克里姆林宫和毛泽东见面，凌玥把外交部准备的谈话稿交给毛泽东，他不想照本宣科。

蒋介石得知毛泽东已经顺利赶到莫斯科，就让蒋经国通知海云天，务必掌握毛泽东和斯大林谈话的第一手资料。下午六点，毛泽东准时来到克里姆林宫，斯大林热情欢迎他的到来，毛泽东首先先向斯大林和苏联政府表示感谢，感谢他对中国共产党的支持与帮助，两个人亲切友好地问候寒暄，斯大林念在毛泽东远道而来，想给最好的招待，毛泽东幽默风趣地表达好看又好吃的东西，就是签订真正平等的“中苏友好同盟条约”，斯大林借口时机不成熟，让毛泽东再等一等。

杜鲁门让艾奇逊派美国中情局想方设法查出斯大林和毛泽东的谈话内容，可他们却一无所获，杜鲁门气得大发雷霆，艾奇逊提议杜鲁门发表一份疏远国民党的声明。斯大林听说毛泽东在来的途中患了重感冒，立刻让米高扬找最好的医生过去探望。王稼祥带姐妹河别墅看望毛泽东，毛泽东明天晚上要参加斯大林的寿宴，还特意写了一副“福如东海，寿比南山”的字，斯大林在寿宴前第一个见了毛泽东，毛泽东把那副字和带来的土特产送给谁的，斯大林很开心，当即决定把那副字悬挂在普希金纪念馆，还要悬挂五星红旗，斯大林还特意让毛泽东坐在他身边。

蒋介石看到报纸上的新闻，觉得斯大林玩了一个一箭双雕的把戏，表面上笼络毛泽东，私下里就是给美国政府施压，蒋经国了解到寿宴以后，毛泽东和斯大林又进行了一轮磋商，可只字未提中苏条约的修改问题。

寿宴过后，斯大林对毛泽东置之不理，眼看时间一天天过去了，毛泽东只能耐心等待。海云天偷偷用电台发报，被苏联警察的探测车锁定目标，贝利亚接到报告，立刻派警察在信号出现区域严密排查。蒋经国得知毛泽东和斯大林的谈判进入僵局，就想造谣毛泽东被软禁在莫斯科，故意挑起大陆的反苏情绪，蒋介石提议让英美的媒体曝出这个消息。

英美的各大报刊和新闻媒体发布了毛泽东被软禁的新闻，谣言立刻在国际社会引起了轩然大波，艾奇逊向杜鲁门提议趁机发表一篇公开声明，历数苏联历史上侵略中国的罪行，借此挑起更大的舆论影响，杜鲁门满口答应。海云天走投无路，只好带着电台来卡曼斯基家发报，卡曼斯基不同意，海云天就拔枪对他威胁恐吓，苏联警察很快探测到电台的具体位置，贝利亚下令立刻前去抓捕，卡曼斯基吓得跳窗逃走，海云天乔装改扮出门，迎面碰上苏联警察，他立刻狼狈逃窜。

凌玥把艾奇逊的讲话翻译出来交给毛泽东，毛泽东却不以为然，只想知道斯大林的反应，此时，斯大林备受国际舆论的压力，让米高扬和毛泽东联合发声明澄清事实，毛泽东答应让新闻总署署长发表澄清事实的文章，斯大林让王稼祥转告毛泽东，让他以答记者问的形式澄清此事，毛泽东想利用这次机会对外公开来苏的目的，还让周恩来以外交部的名义发表新中国和英联邦准备建交的消息，给斯大林施压，毛泽东决定如果不达成新的中苏条约就不回中国。

斯大林迫于压力只好派米高扬去见毛泽东，还要把周恩来叫到莫斯科商谈合约细节，毛泽东和米高扬在姐妹河别墅进行磋商，很快达成了一致意见，王稼祥，凌玥和随行人员都欣喜若狂，毛泽东立刻致电周恩来。周恩来很快来到莫斯科，王稼祥担心斯大林在大连和旅顺问题上不会让步，可周恩来已经做好了充足的准备，毛泽东让周恩来起草一份协定，把和中国利益息息相关的内容都整理出来。

周恩来和米高扬进行第一轮磋商，米高扬当众宣布了斯大林的决定，在之前中苏条约的基础上，增加了三条补充协议，苏联进出旅顺的物资和原料免征一切税收，那些物资和原料免受中国海关的检查，而且苏联军队和军用物资可以沿着中长铁路自由调行，运费按照中国军队调运的现行价格计算，周恩来当场提出一条，中国军队也可以自由沿着苏联境内的铁路调运，米高扬做不了主，谈判只能暂时搁浅。

米高扬向斯大林详细汇报了谈判的内容，周恩来担心斯大林出尔反尔，毛泽东却成竹在胸，他坚信斯大林会做出正确选择，不会局限于东北的利益，而枉顾在世界的影响，果然不出毛泽东所料，斯大林让米高扬和维辛斯基准备和周恩来第二轮谈判，原则上答应中方提出的方案，莫洛托夫给周恩来送来一份补充协议，取消了苏联军队在中长铁力自由调行，改为远东战争期间再自由调行，毛泽东很满意，让周恩来公开发表这份补充协议。

1950年2月14日，《中苏友好同盟互助条约》的签字仪式在克里姆林宫隆重举行，毛泽东出访苏联取得了圆满成功，中国人民举国欢庆，北京市民走上街头举行了隆重的庆祝聚会。杜鲁门得知毛泽东和斯大林已经正式签约，他感觉到前所未有的压力，眼看着苏联和中国成为一体，担心中国会成为美国最大的威胁，杜鲁门决定采取行动全面对抗共产主义的蔓延。

1950年6月25日，朝鲜战争爆发，消息震惊了全世界，毛泽东早已看出美国的狼子野心，当即决定在东北组建边防军，随时做好入朝作战的准备，杜鲁门派第七舰队的驱逐舰开赴台湾海峡，任命麦克阿瑟将军为联合国军队总司令，带领各国的联军参与朝鲜战争。1950年9月15日，美军在仁川登陆，彻底改变了朝鲜战场的形势。

毛泽东觉得麦克阿瑟肯定会带队越过三八线向北推进，对中国领土造成很大威胁，他不能坐视不管，做好了和美国决一死战的准备，周恩来约见印度驻华大使潘尼伽，拜托他把中国政府对朝鲜战争的态度转告印度总理，如果美国一意孤行，中国绝不会坐视不管，如果想和平解决朝鲜问题，必须让美国军队撤出朝鲜，在联合国内商量解决办法。