1948年秋，中国人民解放军向蒋介石集团的国民党部队发起了决定中国命运的大决战，11月2日，第四野战军占领沈阳，东北全境解放，与此同时，为了迎接新中国的诞生，中国共产党在毛泽东的领导下，在外交战线也开始了破冰之旅。

这一天，美国驻华大使馆秘书傅泾波急匆匆敲开了大使司徒雷登的房门，向他汇报中国人民解放军要进美国驻沈阳总领馆接管电台，司徒雷登让他马上回电给领事瓦尔德坚决不让步，因为此事涉及到美国尊严，傅泾波立刻回电。与此同时，沈阳卫戍司令伍修权来到美国驻沈阳总领事馆，瓦尔德向他提出严正抗议，伍修权也不示弱，他看到美领馆的警卫举枪对准中国军人，警告他们不许带子弹，否则绝不客气，紧接着伍修权严正声明不承认瓦尔德的领事身份，所以他的抗议无效，瓦尔德的气焰被打压，声称领事馆使用的电台是美国政府的财产，他无权没收，伍修权反复声明已经提前通知各国领事馆，要代为保管他们的电台，可瓦尔德还是不肯配合，伍修权向他下达最后通牒，明天下午一点是最后期限，如果再不交出电台，就要武力解决。

远在河北西柏坡的中共中央主席毛泽东得知伍修权的做法，对他大加赞赏，周恩来早就知道美国领事馆里有美国军方的特工人员，所以他们才拒不交出电台，毛泽东立刻让秘书给伍修权回电，一再强调解放区政府和美国政府目前没有外交关系，不承认旧领事馆在国民党政府取得的一切权利。

司徒雷登得知中方的强硬态度，他感觉很沮丧，没想到二次大战以后美国最严重的的外交危机竟然出现在他任期内，美国总统杜鲁门也对此事很关注，司徒雷登迫于压力只好亲手写信给周恩来，让傅泾波找人转交。

伍修权给毛泽东发来电报，向他汇报了美领馆的抗议行为，毛泽东坚决不让步，否则美国会得寸进尺，周恩来担心美国借此事在国际上造声势，会引起其他国家驻华领事的恐慌，不利于以后的外交局面，周恩来又把司徒雷登的来信交给毛泽东，毛泽东对他置之不理，立刻致电给伍修权，如果美领馆强行阻止他们接收电台，伍修权可以带军队强行进入，并实行强管检查，把旧领馆的工作人员当做没有正式往来关系的侨民对待，伍修权接到电报，立刻带队进入美国领事馆强行没收了九部电台，瓦尔德提出强烈抗议，扬言要召开新闻发布会，伍修权当面揭穿他们利用电台搞特务活动的行径，还把国民党保密局的特务一起抓来和瓦尔德对质，瓦尔德当时就傻眼了，只好低头向伍修权认错，愿意接受一切管制措施。

何子枫是潜伏在国民党保密局沈阳站的王牌特工，沈阳站全军覆没他功不可没，而知道他真实身份的不超过五个人，何子枫潜伏任务圆满完成，他奉命来向伍修权报到，伍修权要为他举行庆功宴，何子枫想等淮海战役取得胜利再庆祝，他迫不及待想去前线作战，却被调到外事办工作。

海云天奉命来广州向国民党保密局局长毛人凤复命，沈阳站遭受重创，毛人凤被蒋经国骂得狗血喷头，他知道海云天和何子枫是同窗，决定正式启用海云天，让他为党国效力。何子枫很快来到西柏坡，他不想去外事组工作，周恩来苦口婆心向他讲述了外事工作的重要性，鼓励他在外事工作上再创佳绩。

当晚，外事组为何子枫举行了欢迎仪式，中共中央宣传部代理部长王稼祥热情欢迎他的到来，向他一一介绍了外事组的成员，何子枫一眼就认出乔冠华是他的老同学，他们久别重逢相谈甚欢。外事组翻译凌玥搜集了外国媒体对沈阳事件的反应，她整理出来交给毛泽东，刚出门就碰上周恩来，周恩来答应帮她送过去，让她去参加外事组聚餐。

何子枫记得当年在重庆潜伏的时候跟踪过乔冠华的夫人龚澎，还绘声绘色讲起了以前的趣事，凌玥匆匆赶来，她和何子枫四目相对，都不由地愣在那里。欢迎仪式结束以后，何子枫追上凌玥，向她解释当年的误会，凌玥赶忙打断他，承认自己已经结婚，而且她丈夫也是部队的，何子枫心里很不是滋味，强忍心中的不舍祝她幸福。

1949年元旦，正当西柏坡居民载歌载舞迎接新年到来之际，毛泽东发表了将革命进行到底的新年贺词，中国人民解放军向盘踞在淮海，平津的国民党军队发起总攻，国民党军队一败涂地。蒋介石听到收音机里的战事报道，气得咬牙切齿，滴酒不沾的他赌气让儿子蒋经国倒了一杯酒，蒋介石担心斯大林和毛泽东搞在一起，蒋经国凭借在苏联多年对斯大林的了解，他觉得斯大林不是毛泽东最理想的人选。毛泽东想访问苏联，可斯大林却借口中国革命在决定性关头，毛泽东作为最高统帅不宜离开，毛泽东才意识到斯大林不信任他，并没有把他当真正的共产党人，毛泽东得知国民党给斯大林写信要求和平，停止内战，毛泽东恼羞成怒，要戳穿国民党和平骗局。

苏共中央总书记斯大林召集苏共政治局委员马林科夫和苏联部长级会议副主席米高扬商议中国内战局势，他们俩意见不一，斯大林当即决定致电支持毛泽东，派米高扬代替他当年向毛泽东解释，马林科夫不服气，担心毛泽东成为亚洲的铁托，铁托是南斯拉夫总统，因政见不同和扶持他的斯大林彻底决裂，斯大林也开始犯嘀咕，让马林科夫转告苏联驻华大使罗申，时刻关注着中国的局势变化，随时向他汇报。

1949年1月10日，淮海战役取得全面胜利，1月15日天津解放，蒋介石知道国民党大势已去，他被逼无奈只好主动下野，蒋经国苦苦规劝，可他心意已决，让蒋经国马上去台湾，把中央银行的80万两黄金一起运走。毛泽东向龚澎请教新中国的外交策略，他们还没有谈完，米高扬就辗转来到西柏坡，毛泽东和龚澎约定有时间继续谈话，然后就去见米高扬，米高扬代表斯大林祝贺中国人民解放军取得的胜利，他和毛泽东，周恩来以及朱德等人就中国革命的前景和两党两国的未来关系问题做了深入的探讨，毛泽东始终谈笑风生，幽默比喻把屋子打扫得干净，再把客人请进来，把苏联当成老朋友，并且说明真正的朋友可以早一点进来帮忙，坚决要把帝国主义分子拒之门外。

1949年1月31日北平和平解放，傅作义率国民党军队从北平全面撤军，朱德提议搞一个隆重的入城阅兵式，毛泽东要从八国联军驻守的东交民巷进入北平，让所有人都看看中国人民解放军的风采，长中国人的志气。美国总统杜鲁门在白宫收看了毛泽东率领中国人民解放军进入北京的录像，他和国务卿艾奇逊商量对策，想抢先一步和毛泽东取得联系，艾奇逊得知苏共内部对毛泽东意见不一，把他当成第二个铁托。

米高扬一回到苏联，立刻来向斯大林汇报这次中国之行，他觉得毛泽东很坦诚，而且对建立中苏关系的态度也是真诚的。

司徒雷登收到国民政府外交部的函件，函件上写明中共渡江在即，国府准备南迁广州，要带各国使馆一起走，司徒雷登本来想通过民国外交元老凌嘉图和周恩来取得联系，可他至今没有回信，又从傅泾波口中得知苏联大使罗申同意跟着蒋介石一起南迁，傅泾波怀疑这是罗申自作主张，司徒雷登觉得不可能，让傅泾波电告华盛顿要留在南京，还劝英法和其他盟国大使馆一起留下来。

1949年3月，中共中央迁往北平，蒋介石闻风丧胆，知道毛泽东要在北平建都，国民党已经是风浊残年不堪一击，目前又陷入四面楚歌的困境，中共在前方逼进，美国在后方掣肘，还停止对国民党军队的援助，宋美龄几次出访美国都无功而返，蒋介石打电报催宋美龄回来，可她坚持要留下来继续斡旋。

凌雁美国留学两年归来，姐姐凌玥也从西柏坡顺利回到北平，凌嘉图夫妇很开心，没想到周恩来在门外等候，让他们一家先团聚再进来叨扰，周恩来说起司徒雷登让他转交的那封信，想听听凌嘉图的意见。与此同时，中国人民解放军在长江口岸南京防区的海面上突然发现了一艘英国紫石英号军舰，舰长下令鸣炮警告，可紫石英号还继续向我军舰靠拢，舰长一声令下大炮轰炸紫石英号军舰，连续发炮弹三十多发，紫石英号顿时火光成天，英国舰长被迫挂三面白旗求饶，然后退守到7000米外的海域。

中共作战部部长李涛向毛泽东汇报了紫石英号被炸的消息，怀疑这艘军舰是国民党伪装的，毛泽东觉得不可能，因为国民党现在已经孤立无援，毛泽东当机立断电告粟裕和张震以及渡江总前委，凡是擅自进入我军战区，并妨碍我军渡江作战的军舰均可炮击，而且不用另行请示，中国人民解放军对紫石英号和前来增援的伴侣号展开猛烈炮击，此战英舰共伤亡十七人，。

长江口岸的炮声震惊了英伦三岛，也震惊了全世界，英国首相艾德礼立刻召开内阁紧急会议，前首相丘吉尔建议派空军对中国上空展开报复行动，还发表了对中国人民解放军的严正抗议。与此同时，米高扬向斯大林汇报了英国军舰的伤亡情况，斯大林不禁对毛泽东刮目相看。蒋介石听到收音机里新闻，他才意识到毛泽东根本没有把英国人放在眼里。

驻扎在香港的英国远东舰队连夜启程来驰援，英军副司令梅登亲自带队，毛泽东雷霆震怒，立刻下令对英国军舰迎头痛击，英军被打得狼狈逃窜，随后，毛泽东写了一封针对丘吉尔的公开声明，要求美国，法国和英国的武装力量全部撤出中国的领海和领空，外国政府如果想和中国建立外交关系，就必须断绝和国民党残余力量的关系，周恩来建议用李涛的名义发表。

毛泽东得知英国领事包士敦给朱德写信，请求对英国受伤的三艘军舰进行支援，毛泽东征求了周恩来的意见以后，让李涛尽快查明紫石英号的位置和现状，给他们相应的支援，对受伤人员进行救治，周恩来建议让南京警备司令员袁仲贤做谈判代表，毛泽东也很看好他。

何子枫奉命来到镇江前线指挥部，把周恩来的亲笔信交给袁仲贤，何子枫协助袁仲贤和英国皇家海军远洋舰队代表进行谈判。紫石英号舰长克仁斯少校代表远洋舰队参加谈判，还带来布朗特上将的信，信上要求在南京进行高级别的外交谈判，还威胁会造成严重的外交后果，袁仲贤当场拍案而起，断然拒绝布朗特的要求，一再强调和英国没有外交关系，不可能进行任何级别的外交谈判，如果英国不对此次事件承诺应付的责任，坚决不许紫石英号离开中国，克仁斯被袁仲贤的义正言辞吓到，连连解释布朗特不是威胁，而是担心影响中英两国的友谊，袁仲贤严正声明中国人民解放军是不可被威胁的。

1949年4月20 日渡江战役打响，23日解放南京，艾奇逊向杜鲁门汇报了这个消息，杜鲁门电告司徒雷登务必和中共取得联系，傅泾波给司徒雷登拿来新华社关于紫石英号事件的评论文章，他正在窗前往外凝视，对眼前的场景叹为观止，中国人民解放军进入南京以后，他们纪律严明，不骚扰百姓，整整齐齐躺在地上休息，司徒雷登感叹中国的新时代即将到来。

周恩来和毛泽东商量如何接管国民党留下的外交部，以及各国使馆和外交官，毛泽东觉得时机已经成熟，想派外事办主任黄华主持南京军管会的外事工作，这和周恩来不谋而合，周恩来建议派凌玥配合黄华的工作，利用凌玥和司徒雷登的师生关系做他的工作，毛泽东还提出要把此事向苏联通报一下，以免引起斯大林的不满。

斯大林接到毛泽东的来信，得知黄华想和司徒雷登接触，他立刻让米高扬致电中共，同意他们和美国建立联系，这也是对远东和平有好处的事。司徒雷登得知毛泽东的安排，心里对他充满感激，就在这时，一队解放军战士闯进美国大使馆，美军警卫拼命阻拦，司徒雷登赶忙带傅泾波下去一看究竟，带队的解放军营长谢宝云要征用大使馆，司徒雷登提出强烈抗议，何子枫及时赶来阻止，向司徒雷登赔礼道歉，承诺会全力保护外国侨民的安全，当场把部队撤走。

海云天接到毛人凤的命令，要不惜一切代价阻止中共和司徒雷登的接触，海云天安排了特务蹲守在南京火车站，等黄华和凌玥从北平赶来，火车徐徐进站，乘客全部走光了，海云天也没有发现黄华和凌玥的人影，原来，周恩来派人提前一站把他们俩接走了。

傅泾波代表司徒雷登来见凌玥和黄华，他们都是老校友，顾不上叙旧就开始切入正题，傅泾波极力为司徒雷登辩解，他是燕京大学校长，迫不得已才当了大使，可黄华却一针见血指出司徒雷登一直在支持蒋介石打内战，傅泾波连连解释司徒雷登已经看清了国民党的真面目，所以没有和蒋介石一起南迁，司徒雷登提出只要中美建立外交关系，和国民党政府签订的中美商约的条款是可以修改的，黄华当面指出美国做了很多损害中国利益的事，如果想和中国建交，就要做对中国人民有益的事，而且中共不承认司徒雷登大使的身份，会见的事以后再说。

毛泽东详细审阅了黄华和傅泾波的谈话稿，觉得黄华那句话讲得不准确，不能只要求美国做有益于中国人民的事，如果美国想和中国建立外交关系，就必须停止对国民党的支持，断绝和国民党残余力量的联系，而且永远不要干涉中国内政，周恩来答应尽快提醒黄华要以个人的身份见司徒雷登，毛泽东还指出黄华不要对司徒雷登过分热情，要采取庄重和气的态度，还答应让司徒雷登继续任大使。

司徒雷登得知毛泽东同意他和黄华见面，就约定明天下午三点在大使馆会谈，海云天收买大使馆的花匠，很快掌握了黄华和司徒雷登见面的时间，故意制造车祸把花匠当场撞死。海云天在大使馆对面的大楼里埋伏了狙击手，看到黄华和凌玥从车上下来，海云天刚下令暗杀他们，突然从望远镜里认出凌玥，他立刻下令全部撤退。

傅泾波带着黄华和凌玥来见司徒雷登，他们久别重逢，顾不上进屋，就站在院子里互相寒暄，凌玥还转达了父亲凌嘉图对司徒雷登的问候，黄华问起前几天解放军擅闯大使馆的事，司徒雷登心情大好，不想提不愉快的事，凌玥当面指出司徒雷登和美国政府支持蒋介石打内战，导致中国无数无辜百姓流血牺牲，司徒雷登代表政府向中国人民认错，希望尽快和中国建立外交关系，可中国必须按照国际惯例尊重国家间签订的条约，新政权必须得到人民无条件的拥护，黄华当场指出那是在美国的炮火和强权之下产生的不平等条约，不可能继续遵守，而且中国人民解放军以摧枯拉朽之势取得节节胜利，就足以证明是受人民群众拥护的，黄华还提出美国政府必须把青岛的海军陆战队和军舰全部撤走，以免发生冲突，司徒雷登反复声明不会参与中国内政，只是为了保护在中国侨民的安全，黄华当面揭穿青岛的美军帮国民党运送物资，最近白吉尔还扬言要去上海护桥，司徒雷登答应把撤军的要求转告美国政府。

毛泽东和周恩来觉得黄华和司徒雷登的会面著有成效，首先摸清了美国的底牌，也了解到美国不会干涉中国人民解放军南下，毛泽东决定让黄华和司徒雷登继续见面，也猜到司徒雷登下次会提到对日合约和台湾问题，毛泽东绝不承认国民党政府做出的任何决定。中美再次磋商，黄华敦促美国断绝和国民党逃亡政府的一切联系，司徒雷登也提出可以利用美国自由贸易和经济上的援助，让中国走上现代化道路，还要多吸纳一些开明人士参加新政府，黄华坚决反对，中国内政不许外人干涉，傅泾波想知道新政府先共产化还是先工业化，黄华一再强调现在实行的是新民主主义，而且不许外人干涉，可司徒雷登觉得中国的问题关系到世界和平。

毛泽东看出司徒雷登这是想给中国上紧箍咒，真实目的就是以经济为诱饵，然后干涉中国的内政，司徒雷登要来燕京大学过生日，他要搭乘在南京的美军飞机来北平，毛泽东承诺会派兵护送他坐卧铺车来北平，坚决不许美国飞机在北平机场降落，周恩来向毛泽东汇报了斯大林撤回大使罗申，同意刘少奇秘密访苏，毛泽东深感欣慰，让政治局马上开会研究刘少奇访问苏联的事。

海云天行动失败，他心里忐忑不安，每天噩梦连连，他随手掏出珍藏多年的那块手绢，不由地想起当年在柏林留学的时候，他对凌玥一往情深，那块手绢是凌玥帮他包扎伤口留下的，海云天一直带在身上。突然有人闯进来把海云天抓走，海云天被蒙面带到一间办公室，留声机里放出苏联民歌“三套车”，海云天立刻猜到来人是蒋经国，他们俩久别重逢，激动地紧紧拥抱。蒋经国带海云天去打把，对他的枪法赞不绝口，蒋经国已经向蒋介石求情，让海云天以后就留在他身边，蒋经国担心司徒雷登和毛泽东见面以后达成共识，国民党将无立锥之地。

蒋经国想阻止司徒雷登和黄华见面，就派海云天去美国找亲蒋的议员们斡旋，以麦卡锡为首的美国五十一名议员联名上书总统，要重审中国问题，司徒雷登闻讯气得大发雷霆，傅泾波猜到这是蒋介石的人在背后搞鬼，司徒雷登迫于压力想先给总统写信，把他和黄华见面商讨的结果告诉总统。

艾奇逊公开发表了声明，无论有没有美国政府的支持，腐朽的蒋介石政府都是无法挽救的，希望民众不要过早对中国的事情下结论。杜鲁门被麦卡锡为首的议员搞得一筹莫展，他把司徒雷登的信交给艾奇逊，杜鲁门担心国际社会把美国当成出尔反尔的小人，这样反而助长毛泽东在国际社会的影响力，如果其他国家都和中国建交，美国将完全丧失对盟国的控制，杜鲁门权衡再三，只好暂缓司徒雷登北上和毛泽东见面，让他密切关注中国国内政局的发展和中共的动向。

1949年，刘少奇秘密访问苏联，斯大林和他进行了友好会谈，刘少奇还带来毛泽东的亲笔信，斯大林承诺会全力以赴帮助中国，刘少奇提出新中国建立以后，要和各国进行贸易往来，并且转达了毛泽东的想法，中国不急于得到西方帝国主义的承认，可对苏联却是一边倒的政策，斯大林很开心，承诺会第一个支持新政府的成立，斯大林还提出不必等华南问题全部解决再成立新政权，刘少奇答应会认真考虑，斯大林主动要给中国叁亿美元贷款，按照百分之一收取利息，刘少奇还希望得到苏联军事方面的帮助，让中国尽快建立自己的海军和空军，斯大林满口答应，要对中国进行全方位的帮助，不但提供最先进的武器，还要为中国培养军事人才，刘少奇对他感激不尽。

刘少奇的苏联之行取得圆满的结果，毛泽东和周恩来都很满意，毛泽东还主动提出利率百分之二，和东欧剖各国一样的待遇，周恩来向毛泽东汇报了美国和远东司提出托管台湾，毛泽东坚决不答应，因此看出美国要灭亡中国的的狼子野心。

1949年6月，中共中央进驻中南海。蒋经国陪蒋介石来到台北著名的草山休养，蒋介石觉得这个名字不吉利，当场改为阳明山，麦克阿瑟提出要把台湾交给联合国暂管，蒋介石气得咬牙切齿，猜到美国就是想全面接管台湾，他坚决不同意联合国托管，蒋经国担心这样会帮了中共的忙，蒋介石明确声明不会拒绝美国的援助，还想亲自写一封声明给麦克阿瑟。

毛泽东早就料到蒋介石不会接受联合国的托管，而且他还想以反共为筹码和美国紧紧捆绑在一起，毛泽东决定再写一篇声明，正告那些对新中国抱有友好和敌意的外国政府，只要断绝和中国反动派的援助和联系，就和他们建立外交关系，否则必须滚出中国。