周恩来向尼克松夫妇讲述了杭州对中国革命的意义，毛泽东在尼克松下榻的西湖刘庄起草了中华人民共和国宪法，周恩来也在杭州秘密会见蒋介石，可蒋介石却离经叛道，做出了危害国家和人民的事，尼克松终于看清蒋介石的真面目，承诺会尽快签署联合公报。

罗杰斯随后来到北京，对基辛格冷嘲热讽一番，并对他起草的联合公报提出15条意见，基辛格反复讲明尼克松和毛泽东都已经审阅，可罗杰斯却不依不饶，对基辛格恶语相向。尼克松得知这一情况，他气得大发雷霆，可联合公报明天就要签署，他不想无功而返，也不想让世人看到美国政坛意见不和，尼克松派基辛格找乔冠华商量修改意见。

基辛格硬着头皮连夜敲开了乔冠华的房门，乔冠华一一看完罗杰斯提出的反对意见，他不想再做让步，基辛格苦苦恳求，并且讲明尼克松的纠结，乔冠华只好把周恩来叫起来，周恩来看出美国白宫和国务院之间有分歧，本想明天单独去见罗杰斯缓和关系，乔冠华赌气暂缓发布联合公报，周恩来向他讲明利害关系，这种损失是无法估量的，周恩来立刻打电话向毛泽东请示，毛泽东指出除了台湾问题不可以让步，其他问题都可以商量修改。

1972年2月28日《中美联合公报》正式签署，公开承认了台湾是中国的领土，任何国家都无权干涉中国的内政，尼克松夫妇顺利回美国，公报在世界上引起了大地震。蒋介石看到联合公报，大骂尼克松是叛徒，蒋经国了解到国民党的盟友都处于观望态度，担心会发生不可收拾的局面，蒋介石顿时心灰意冷，宋美龄对他好言相劝，劝他经历保持和美国的关系不破裂，蒋经国决定不惜一切代价阻止尼克松当选，也要阻止中美建交，蒋介石想派宋美龄去美国斡旋，可她觉得已经今非昔比，蒋介石下令沈建虹要全力保住大使馆，保住台湾在美国最后的尊严。

毛泽东身体渐渐康复，凌雁陪他出来散步，周恩来来看望他，毛泽东觉得尼克松访华不但触动了台湾，更会让日本政府坐立不安。果然不出毛泽东所料，日本政府内部和中国恢复邦交的呼声越来越高，佐藤政府迫于压力也向外交部申请要来中国访问，周恩来断然拒绝佐藤的请求，他和毛泽东都看好下一任日本首相的人选是田中角荣，中日的关系就会开启新的转折。

田中角荣不负众望当选日本首相，他公开发表演说，要和中国恢复邦交，周恩来立刻召开紧急会议，专门成立了研究中日建交问题的日本组，周恩来派孙日化带领200人的上海舞剧团去日本访问演出，还让凌雁一同随行，周恩来让他们向田中角荣传递欢迎他随时来中国的信息，他坚信田中角荣会派一个基辛格打前站，周恩来还把人民日报的社长留下，让他重新修改田中角荣当选的新闻稿，要加大力度宣传这件事。

邓颖超了解到何子枫对凌雁情有独钟，就催凌雁和何子枫早点完婚，答应帮他们张罗婚礼，还让周恩来当证婚人，凌雁激动万分，紧紧拥抱邓颖超。凌雁让何子枫开车带她来到郊外，何子枫一头雾水，凌雁拿出一束野花，郑重向何子枫表明心意，何子枫感动地热泪盈眶，凌雁说明这是凌玥和何子枫经常带她来的地方，她冲天发誓要和何子枫幸福。

田中角荣把社会学家佐佐木叫来，拜托他向周恩来转达中日邦交正常化的心愿，佐佐木担心周恩来提及对中国的侵略战争，以及敏感的台湾问题，田中角荣承诺会向中国人民赔罪，还要和蒋介石断交。

佐佐木再次拜会周恩来，周恩来特意选了明前龙井请他品尝，佐佐木对此赞不绝口，并从茶叶展开话题，佐佐木向周恩来转达了田中角荣的想法，想打破禁锢了中日关系的坚冰，周恩来欢迎田中角荣来中国访问，承诺会和尼克松一样的待遇。

上海舞剧团到日本访问演出，受到日本人民的热烈欢迎，演出场场爆满，立刻在日本民间掀起了中国热，日本亲台派组织偷袭代表团，日本警方及时赶来解救，田中角荣和外务长太平正芳很快赶来慰问 孙平化团长和代表团成员，凌雁转达了周恩来的决定，邀请田中角荣秋天去中国访问，田中角荣承诺用日本航空公司的专机代表团回国，孙平化做不了主，要向周恩来汇报，周恩来觉得田中角荣还想借此机会为自己访华打通航线，毕竟终日中断联系已经太久了，周恩来让孙平化答应田中角荣的好意。

田中角荣派竹入义胜来中国，周恩来让外交部做了周密安排。吴阶平把周恩来的检查结果告诉邓颖超，邓颖超才知道周恩来的膀胱癌已经转移，身体每况愈下，可他还是硬撑着去接待外宾，处理外交事务。周恩来很晚才回家，邓颖超劝他注意身体，还拿出周恩来当年送她的定情明信片，不由地想起当年的苦乐年华，周恩来对自己的病情毫不在意，他做了20年的国家总理，好不容易盼来和美日邦交的好机会，他放心不下，周恩来反而劝邓颖超放宽心，他要为了国家的外交事业鞠躬尽瘁死而后已，邓颖超心疼地潸然泪下。

田中角荣担心亲台派再次闹事，派人去安抚蒋介石。周恩来了解到田中角荣和蒋介石暧昧不清，就和毛泽东商量要不要取消田中角荣来华的行程，毛泽东当即决定如期发表邀请公报，还让周恩来用高规格礼仪欢迎他，彰显中国打过的胸怀，周恩来担心广大人民群众不能接受这一决定，毛泽东让有关部门做好解释工作，侵略中国的事日本军国主义。

1972年9月25日，田中角荣的专机来到北京，周恩来亲自到机场迎接，还举行了隆重的欢迎仪式，邀请田中角荣检阅了三军仪仗队，这是继尼克松访华以来，中国外交史上又一次破冰之旅。周恩来举办了欢迎宴会招待田中角荣和代表团成员，并发表了中日邦交的声明，田中角荣轻描淡写承认日本军方给中国添了很大麻烦，公开鞠躬认错，周恩来和与会成员听着很刺耳，田中角荣竟然把侵略战争说成一个麻烦。

毛泽东得知这一情况，也起的暴跳如雷，今天是中日双方正式会谈的日子，周恩来指出田中角荣对日本侵略战争给中国造成的伤害只说了麻烦二字，中国政府和中国人民绝不答应，田中角荣辩解这是两国语言表达的不同，紧接着周恩来明确声明日本不和台湾断交，中国就不会和日本建交。

中日两国的谈判进行了两轮，可是还存在意见上的分歧，周恩来让姬鹏飞在措辞上斟酌，用“中日邦交正常化”替换下来日方所说的“结束战争状态”，周恩来提出暂时避开日本和蒋介石签订的合约，只要中日建交，日本和台湾的合约自然就废除了，姬鹏飞按照周恩来的建议连夜整理出一份公报。

毛泽东一早接见了田中角荣和日本外务长太平正芳，得知中日双方已经达成一致意见，毛泽东很感欣慰。

毛泽东觉得中日达成一致意见，全都归功于太平正芳和姬鹏飞，毛泽东不回避两国的分歧，可是原则问题上绝不让步，建议可以慢慢磋商，田中角荣口口声声称中日两国人民自古以来都是友好邻邦，他不想落后，毛泽东深知中日邦交备受世界关注，尤其是美国和苏联，他想尽快联合公报的发表，临走，毛泽东还把一套“楚辞”送给田中角荣。

蒋经国把田中角荣拜会毛泽东的报纸交给蒋介石，蒋介石不得不承认输给了毛泽东，他笑称自己成了孤家寡人，蒋经国对他好言相劝，坚信日本不会和台湾断交，蒋介石自知大势已去，他已经心灰意冷了。

中日两国再次磋商，太平正芳提出把“给中国添麻烦“，改为日本战争对中国造成重大伤害，周恩来看出他的诚意，太平正芳还答应会亲自出面和台湾断交。1972年9月29日，《中日联合声明》签字仪式在人民大会堂举行，中日两国关系由此掀开了新的一页，紧接着牙买加也和中国签署了联合公报，从新中国成立以来，已经有80多个国家与中国建交，凌雁把五星红旗插到世界地图上。

尼克松通过竞选继续连任，他和基辛格商量和中国关系正常化的问题，尼克松暂时不想和中国建交，基辛格提议在两国首都互设办事处，尼克松任命资深外交官戴维.布鲁斯做第一任办事处主任，明智的也想派一个实力相当的人选，周恩来提议黄镇出任驻美办事处主任，毛泽东满口答应，周恩来立刻让外交部致电在法国的黄镇。

明智的了解到周恩来身体每况愈下，劝他减轻工作好好休息，周恩来深知自己的病情严重，担心突然倒下会给工作造成困扰，他推荐邓小平来外交部工作，毛泽东权衡再三，把邓小平从江西调回北京，分担了周恩来一部分外交工作。

黄镇收到外交部的调令，猜不到接下来会分配什么工作，朱霖立刻收拾行李准备回国，临行前，黄镇带朱霖来和戴高乐的夫人伊冯娜辞行，朱霖还送给夫人一份小礼物留念，黄镇承诺中国人民永远不会忘记戴高乐将军为中法友谊做出的努力，朱霖盛情邀请伊冯娜去中国访问，戴高乐一直想去中国拜访毛泽东，结果到死都没有成行，伊冯娜答应完成戴高乐的遗愿。

黄镇一回国就来医院看望周恩来，周恩来刚做了手术，身体很虚弱，可还是挣扎着起来接见黄镇，黄镇觉得美国联络处主任的担子太重，担心自己承担不了，而且他在外面漂泊时简太长了，和孩子已经生疏，周恩来理解外交官的艰辛和牺牲，可他和毛泽东商量了很久，还是觉得黄镇能担此重任，黄镇发誓要以周恩来做榜样，为了国家利益舍弃小家，周恩来也想为国家多做贡献，可他已经力不从心了。

黄镇和朱霖回家，七个儿女都携儿带女回来看父母，外孙女对黄镇夫妇很陌生，朱霖还给准儿媳岩岩买了风衣，一家人终于开开心心团聚在一起，外孙女想去外交部幼儿园，朱霖不许走后门，只好承认黄镇奉命要去美国做联络处主任，儿女们立刻傻眼了，黄镇举杯向孩子们赔礼道歉。

就在这时，外交部打来紧急电话，毛泽东派车来接黄镇去中南海，黄镇二话没说就出门了，毛泽东和周恩来亲自出来迎接他，欢迎他这个远道回来外交官，毛泽东觉得自己不近人情，又把驻外21年的黄镇派到大洋彼岸的美国。