在郝山水的劝说下,施礼青放开了张秉奇,郝山水决定带施礼青走。但张秉奇绝不放过施礼青,把郝山水和施礼青又关了起来。另一方面凤凰寨得知施礼青被国军抓走,带上家伙准备下山救出施礼青。半途中,师爷提出意见,派人先去县里打探消息,然后再做决定。张秉奇得知郝山水与共产党有关,十分气愤,但郝山水一再请求张秉奇放了施礼青,最后张秉奇让郝山水做出一个艰难的抉择,就是一个是红军,一个是施礼青 ,他们之间必须死一个,这让郝山水万分为难,很难做出抉择,最后张秉奇替他做了选择,杀死了红军战士。岳开山护送施礼青出城,到了城外岳开山就放了施礼青。花金刚和查大虎等人找到了施礼青,一起回到了凤凰寨。施礼青被放走了,而郝山水继续被关起来,张秉奇希望他能远离共匪与土匪。而郝山水因为自己而害死了一位共产党员而痛苦自责。张宜轩为此事还与哥哥张秉奇争论,认为不应该这样对待郝山水。他请岳开山也替郝山水向哥哥求情,但岳开山表示自己也无能为力。凤凰寨的大当家平安回来了,全寨子的人喝酒庆祝,金芝也因为一段时间的相处而融入了凤凰寨。而施礼青心里有一丝牵挂着郝山水。施省吾看出女儿有心事,施省吾希望女儿能够找到自己的幸福,希望女儿能够过正常的人生活,离开土匪帮。施省吾看出女儿心系郝山水,但提醒女儿郝山水与我们并不是一路人。
夜晚,施礼青久久不能入睡,回想着父亲的话,回想着他与郝山水的点点滴滴,回想着他与郝山水的相遇,回想着郝山水奋不顾身的救她。而此时郝山水心里也想着施礼青。施礼青腿部受伤,查大虎特意为施礼青做了一个拐杖给施礼青送过来。花金刚与金芝在后院喝酒,聊起来往事,金芝看出花金刚也是一个有情有意的人,花金刚对金芝也别有好感,酒后迷迷糊糊的他送给了金芝一盒胭脂。
郝山水还被张秉奇关在房间内,张宜轩去探望郝山水,却被门卫阻拦,张宜轩去找哥哥理论,张秉奇同意宜轩陪着郝山水出去走走。路上,郝山水遇到了共产党的同志,给了郝山水暗号,然后离开,宜轩并没有发现。郝山水和张宜轩在路上遇见了萧大涛,萧大涛与郝山水单独说话,他希望萧大涛能帮助他能摆脱后面跟踪的两个,萧大涛使计谋让郝山水摆脱了跟踪的人,郝山水来到了共产党的秘密基地,交谈过后他们约定好了下一次见面的地点。可是不料刚刚分开,那位共产党员就被国军派来的特务杀害了 ,郝山水听见枪声迅速赶到,不料被国军特务抓回去,交给了张秉奇。
张秉奇和张宜轩在国军特务面前说尽好话想尽办法才让他们放过了郝山水。于是国军特务去找县长萧大涛,希望他能够协助自己完成任务,不料萧大涛的手下喜子误把两名国军特务当成土匪给杀死了。
萧大涛和喜子决定把两个尸体处理掉,不料酒馆老板带着几位乡亲一起来捉匪添乱,萧大涛只能说是土匪蒙混过关。张秉奇派岳开山去给两位国军特务送银两,希望疏通一下上面的关系,自己也可以升官。但是岳开山并没有找到那两个人,无功而返。
凤凰寨里,金芝、施省吾、玉儿陪着施礼青玩牌,希望她能不要总想着烦心的事,不要闷闷不乐,可是施礼青满脑子都是郝山水,扔下他们叫手下去打探郝山水的消息。查大虎一直喜欢施礼青,看出施礼青有心事便去逗施礼青,希望她能开心。施礼青让查大虎背自己去河边走走。下山打探郝山水消息的两个兄弟半途中遇见了岳开山。岳开山询问去凤凰寨的道路,被两人使计谋绑到了凤凰寨。岳开山见到了施礼青,说明了自己的来意,无意间说出了郝山水即将与张宜轩结婚的喜讯。施礼青顿时心里不是滋味。国军想与凤凰寨一起合作剿匪,查大虎嘲笑到自己就是土匪还剿什么匪,原来国军是想与凤凰寨合作一起剿灭附近的红军,施礼青、施省吾与师爷商量着是否接受国军的意见,最后施礼青决定不帮助国军剿灭红军,叫人把岳开山送下山,施礼青与查大虎也跟了下来,告诉了岳开山凤凰寨的决定。
回到寨子里的施礼青闷闷不乐,心里挂念着郝山水,他没有想到郝山水居然要结婚了,他与金芝,查大虎、玉儿一起喝酒,希望能够麻痹自己忘记郝山水。但是她的心里十分痛苦,让她忘记郝山水真的很难。