郝山水来到县城的茶馆,按照与父亲分别前的约定,坐在那里,等不来父亲,也不见人。他等待,他知道现在只有等待!这是他们最后接头的时间,如果这个时候没有人接头,他的情报就无法送出去,尽管他并不知道具体的情报内容,只知道,这份情报关系着红军的生死存亡!冤家路窄,施礼青也在茶馆里,见郝山水走进来,一愣。她点了最好的吃食让伙计给郝山水送过去,郝山水要施礼青赶快离开,说自己有重要的事情要办,可越是这样,施礼青就越不走,索性和郝山水胡搅蛮缠起来。最后施礼青让郝山水拉一首曲子自己便离开。就在郝山水深情拉琴的时候,人群中一个优雅的女人看着郝山水,悲喜交集,她怎么也想不到,在这个小镇上,她竟然遇到了分别5年的恋人!可是她现在不能相认,她是来接头的。含着眼泪站在了郝山水的面前,郝山水怔住了,千言万语,他们只说了一句暗语……
二人抛下尴尬的施礼青坐到一边,郝山水来不及多述离别情,告诉方咏荷,自己和父亲来送情报,中途遇到土匪,父亲支走了土匪,只是告诉自己不管谁活下来,乐谱交给她,情报就在乐谱里。方咏荷意识到乐谱就是密码!郝山水说乐谱就记在自己的脑子里,他可以写给方咏荷,他正要在纸上写出密码的时候,施礼青过来捣乱,一把抢走了纸。此时叛徒带着国民党军已经冲进茶馆,叛徒搜索着众人,施礼青准备趁乱逃走,却被国军发现,郝山水为施礼青辩解,不料一同被国军抓走。半路中花金刚和查大虎救走了施礼青,郝山水被国军带回了营地。郝山水见到了国军的营长张秉奇,张秉奇和郝家是世交,还曾经是郝父的学生,此次,郝山水和父亲来江西一路被放行就是拿了张秉奇的信,为了和他的妹妹张宜轩谈婚事的。张秉奇想不到郝山水会提前到这里,交谈过后,郝山水提出放了那个女学生,她并不是共产党,张秉奇告诉郝山水,他从小就是傻乎乎的,他只适合拉琴,国家的事情,他弄不明白,况且那个女学生就是共产党,不过已经被人救走了。郝山水相信了,施礼青就是共产党,可是他想不明白,看上去施礼青和方咏荷好像不是一起的!方咏荷一直在焦急的等待着郝山水,这时,她接到通知要马上撤退,这个最后的联络点很可能也要暴露了,郝山水来到了与方咏荷见面的地方,方咏荷透过窗户看到了郝山水,却见郝山水身后跟着几名士兵,二人只能相望不能相见,这时候窗外响起了琴声。方咏荷听着那首曲子,飞快的记下了乐谱。方咏荷含泪在交杂着枪声的琴音里从水路出城……