赵洪山与鸽子商量想要孩子，同时他保证对待志江会一视同仁。此时鸽子心里想的却是志江，现在自己条件允许带着他一起生活，但害怕他奶奶不肯放手。他们俩先找巩天棚商量，两人没想到他对此也表示担忧，不过他答应去做贺帼玉的工作。但是，贺帼玉毫不犹豫地拒绝了这个要求。 巩天棚的演出一如既往地受欢迎，罗副团长建议他写入党申请书。在交代历史问题时，他想起了当年他的母亲被抓去当过压寨夫人的事。征求李志华的意见后，他如实在入党申请书里交代了这段往事，他相信组织上会有一个客观公正的评价。后来，团里找他谈话让他好好表现，组织上还要继续考验他。 李志华在师傅的指点下利用假期成功地与章慧登记结婚，巩天棚要为他在家里办喜事。在婚礼上，巩天棚借着酒劲说了很多话，包括他羡慕自由恋爱，他虽功成名就却没有后代等等。这些话像一把把刀深深扎进贺帼玉的心里，她恍恍惚惚地走出了家门。等到众人找到她时，贺帼玉高烧不止。见到这种情况，鸽子只好放弃了要带走儿子的打算。但已经十四岁的志江对外面的世界充满了向往，渐渐对于奶奶的管教有些抵触，贺帼玉知道是做出抉择的时候了。巩天棚以为她要回老家是说气话，没想到她真的走了。

贺帼玉去了兰州找鸽子，她决定把志江还给他的妈妈，还要当面交代一些事情。但是鸽子所在的部队究竟在哪里没有人知道，她只好给鸽子写信说了这些情况，就在兰州住下以给别人当保姆为生。而自从她离开以后，巩天棚和志江的生活就陷入了混乱状态。 因为巩天棚的入党申请没有被批准，团里准备发展李志华作为曲艺队队长。而为了积极表现，巩天棚更为卖力地创作和演出。直到在一次演出前，罗团长通知他：根据上级的指示精神，他被暂时停止工作。巩天棚如当头一棒。后来他不得不在全团同志面前做检查，因为他向组织隐瞒母亲历史问题，因为他无限夸大个人功劳。一时间，他成为了众人眼里的牛鬼蛇神，再没有人当他是表演艺术家看待。紧接着，他被调到了剧场打扫卫生。此时他身心所受的巨大打击是前所未有的，但他只能独自承担。 鸽子收到贺帼玉的信立即赶回了家中，只见到了潦倒的巩天棚和停课的志江。在兰州找到了贺帼玉后，鸽子告诉她家里的情况很糟糕。贺帼玉终于回到了家里，巩天棚想起当年自己一遍遍地抱怨娶了她，如今却只有她不嫌弃自己。她不仅在精神上安慰他，还愿意跟他一起接受改造。患难见真情，巩天棚忍不住潸然泪下。

章慧生了个儿子，但这个好消息没有人通知巩天棚，他以为连徒弟都要与自己划清界限。等到把家里以安顿好，李志华连忙跑来给师傅报喜，这才澄清了误会。 转眼间，志江已经长成了一个大小伙子，响应下乡政策时他甘愿去最艰苦的地区而不是就近下乡。贺帼玉舍不得孙子去吃苦，她跟巩天棚商量后给鸽子和赵洪山写了信，及时地替志江争取到了去西藏当兵的名额。 志江走了以后老两口就相依为命，巩天棚做梦都在想着能再次登上舞台。贺帼玉担心他抑郁成疾，劝他去郊外散心。令巩天棚欣喜的是，他碰到了几个老乡是自己的书迷，于是他过了一把说快板书的瘾，高兴之余忘记了回家的时间。贺帼玉和团里人都担心他受不了坐了这么多年的冷板凳，害怕他会走上轻生之路。好在巩天棚终于平安回家，众人虚惊一场。从这以后，他一有机会就偷着说说快板书过瘾，贺帼玉只要看着他高兴也不阻拦。 东方红卫星发射成功，举国欢庆。贺帼玉收到鸽子的来信，原来她所在的部队一直在从事的就是卫星发射的工作，如今她的工作不再需要保密了。这时，志江也写信回来说打算趁探亲假接上爷爷奶奶一起去他妈妈那儿过年，老两口高兴得合不拢嘴。