蒋二狼看到谭汉城的尸体，放弃了进攻。另一边吴峰严厉批评了季鹰天，安排他重返游击队，季鹰天点名让廖惊北接他回来，在半路上说要和廖惊北冰释前嫌，还说要让耸斗当他的警卫员，虽然季鹰天表面上很和善，但廖惊北总觉得他另有所图。

在组建红军先锋团的大会上，季鹰天代表上级宣布免去刘仲然红军游击队领导的职务，想要将刘仲然调到地方工作，廖惊北却说季鹰天在军事上是个外行，不够资格指挥即将组成的陕甘红军，建议将刘仲然留下来。

陕甘红军先锋团正式成立，季鹰天任政委，沈翼任先锋团副团长，刘仲然在廖惊北的据理力争下没有被调离，改任先锋团政治部副主任，廖惊北则升任先锋团参谋长。

廖惊北认为自己这个参谋长是季鹰天用来夺刘仲然军权的产物，向季鹰天提出辞职，坚持要将陕甘红军先锋团参谋长的位置让给刘仲然，季鹰天却不肯答应。

心情烦闷的廖惊北坐在屋里喝酒，不愿在先锋团露面，刘仲然找廖惊北谈话，告诉他组织的决定必须接受，让他牢记自己是一名共产党员，面对刘仲然的劝导，廖惊北最终选择接受参谋长的职务。

红军主力进军到金宁寺，刘仲然在这里遇到了失散多年的妻女，将他们带回了先锋团。刘仲然为自己的女儿起名叫黎儿，希望未来的孩子们每一天都能看见美丽的黎明，让先锋团的众人感慨万分。

深夜，刘仲然和妻子慧霞聊天，却意外得知他们家的祖坟被李庭云刨了，目的是破坏共产党的风水，他父亲也因为这件事大病一场，刘仲然很是内疚，觉得自己对不起所有的亲人，也对不起妻子和女儿，请求慧霞原谅自己没有时间陪他们母女，慧霞大度的表示理解，次日带着女儿离开了先锋团。

李掏心的三中队中了蒋二狼的埋伏，他独身来金宁寺求救，廖惊北赶忙问他秦显鸿的情况。

李掏心到金宁寺求助，还说秦显鸿被蒋二狼斩首了，听到这个消息，廖惊北情绪大乱，他不顾季鹰天的阻拦，决定立刻赶往野马川。

廖惊北遭遇蒋二狼的伏击，和振勇军的人打在一起，秦显鸿带兵突然出现，两人的夹击击败了振勇军，秦显鸿追击蒋二狼，蒋二狼在石头上写了一个“恨”字后狼狈逃走。

季鹰天召集先锋团的领导开会，会上他提出要攻打太平镇，和李庭云的部队硬碰硬的打一场，遭到先锋团众人的反对，但季鹰天却讽刺他们是在坚持逃跑主义，坚决要攻打太平镇，廖惊北愤怒离开会场。

季鹰天下达了从断山壑奇袭太平镇的命令，决定由他和廖惊北带领骑兵连从大路进攻，沈翼带着步兵连从索道进太平镇和骑兵队会合，里应外合拿下太平镇，但断山壑的索道被断，沈翼只得绕路。

绕路的步兵连错过了会合时间，等不到步兵连的会合，季鹰天执意让骑兵连下马发动攻击，廖惊北劝阻无效，只得带着骑连发起冲锋，由于装备上和李庭云的部队差距过大，骑兵连很快陷入绝境，沈翼在全力进军中力尽而亡，

红军在季鹰天的指挥下惨败，但季鹰天却将过错推到沈翼身上，这让先锋团的人都对他很是失望。另一面，喊龙源民团遭到游击队的进攻，廖文举派人向李庭云求援，李庭云派马三峰带部队援助廖文举，剿灭秦念五和廖惊韬的游击队。

李庭云的部队协助喊龙源民团打退了游击队，入云龙来找廖文举投降，为了表示投降的诚意，他向廖文举透露廖惊韬正在燕秀来处养伤。

廖文举抓了燕秀来，逼问她廖惊韬的下落，燕秀来却什么也不肯说，廖文举知道从燕秀来口中问不出廖惊韬的下落，决定烧死她逼廖惊韬现身。

廖惊韬不愿连累燕秀来，只得带伤赶到廖家寨，重伤的廖惊韬现身后，廖文举大受打击，他这才知道自己一直引以为傲的大儿子也加入了共产党。马三峰想要将廖惊韬抓走，廖惊韬开枪自杀从容就义。

是年春，陕甘红军先锋团南下耀金，只在横梁留下一支由三中队组成的义勇大队，廖惊北任红军义勇大队队长，和秦显鸿留下来牵制李庭云。

廖惊北带着义勇大队赶往野马川，还捉住了蒋二狼安插在秦显鸿身边的刺客李彩边，但蒋二狼已经从李庭云处要来了很多枪支弹药，提前在义勇大队赶往野马川的路上埋伏，双方激烈交火，秦显鸿不慎受伤。

廖惊北心知蒋二狼的部队不宜力敌，于是让李彩边喊话说已经抓住了秦显鸿，让蒋二狼到义勇大队来领人，蒋二狼果然中计自投罗网，廖惊北捉住蒋二狼，让蒋二狼背着受伤的秦显鸿离开，游击队也成功脱险。

喊龙源民团偷袭游击队不成反被伏击，伤亡惨重的返回廖家寨，这让廖文举很是愤怒。廖文举让入云龙捉了秦小麟和柳剑梅，安排老无常给秦念五送信说明这个消息，邀请秦念五到廖家寨来看戏，秦念五只得答应赴约。

廖文举把柳剑梅吊了起来，故意让入云龙打扮成戏子，和媚九在一旁唱戏，想要活活气死秦念五，但他不知道柳剑梅和长子的情侣关系。

秦念五到达廖家寨，看到穿着戏服的入云龙很是生气。