韩奈根因为生意一落千丈而郁闷，要孟来财想办法恢复与曹鹏的关系。孟来财给他分析形势，感觉袁世凯的气数长不了，要扛过眼下的难关，决定秘密和南方军联络。

源田让彩凤继续报告孟来财的动向。彩凤明白如果孟家真的垮掉源田绝不会再需要自己，她虚与委蛇，反让源田出钱购买德发的积压货物，源田感到已无法完全控制彩凤了。

孟来财派小奔头秘密联络上何大把式，为南方讨袁大军提供所需的大量军火，福全察觉动静告诉了彩凤。入夜，韩五接耳目报告何大把式在码头出现，匆忙带人赶去追捕，无奈棋差一步，何大把式等人冒着枪弹迅速地把装满军火的船开走了。

码头的枪战让源田嗅到了风声，旋即打电话向彩凤询问孟来财昨晚的去向，彩凤一口咬定丈夫一夜在家。

狡猾的韩五抓不到何大把式，带人到贫民区堵截燕飞和二喜他们。燕飞一路打斗奔逃，不巧从平民学堂的房顶上摔下来，把正在讲课的小云和街坊们吓了一跳，赶紧搀她去休息室。

小云得知燕飞在为南方护国军办事敬佩万分，眼看韩五挨户搜查就要闯进来，小云灵机一动，让燕飞和自己互换衣服。果然昏暗中韩五认错了人，把小云带走了。

小云向审问自己的韩五手下表明身份，可她灰头土脸、穿着穷人衣服根本没人相信，还逼她交代何大把式的下落。孟来财带着好多记者闯进警察局，指责韩五公报私仇，无故抓了自己的女儿，韩五这才发现真的是小云，一时理亏心虚，只能听由孟来财痛骂。

春子从曹府拿回价值不菲的军火订单，源田很得意妹妹跟福宝的关系能带来这么大的利益，但看着春子木然憔悴的神情，源田的心情也不禁有点复杂。

又到了八月中秋，孟来财和小云去给小雪上坟。回家路上，孟来财不禁说起燕飞和小云的相似，几次让人闹了误会，小云也希望燕飞是自己的妹妹，可惜这是不可能的事情。

失势的孟家冷冷清清无人来拜会，说话间韩奈根来了。孟来财正夸他够朋友，不想他却是登门来要帐的，顿时倍感扫兴。忽然老街坊们拿着杂粮、豆腐等，热热闹闹地来探望，孟来财感念他们的情谊，高兴地请大家一起团聚，韩奈根无趣地悄悄溜走了。大家共斟共饮，敲着桌子唱起过去的快板书，令孟来财感受到久违的轻松自在。

几次的共患难让小云和寒秋的感情越发深厚，两人开始了甜蜜的恋爱，而彩凤却没那么好的心情，因为她日益感受到孟家坐吃山空的忧虑。为了准备后路，她想把多年积攒的全部家当转移出去，而为今也只有源田能帮自己，在外面的银行开个保险箱。

小云见到乔装潜回的燕飞非常高兴，顺路用车送她去英租界，孟来财不禁问起燕飞的身世，燕飞回想过去的苦难不愿再提。小云意外看到了春子，强忍感情让寒秋去找她，可惜寒秋赶到已不见春子踪影。

正当小云思前想后之时，燕飞来了，她拿出在杂耍班学的算命手艺替小云解闷，不想却真说中了几个人的感情纠葛，小云听到自己和寒秋能够终成眷属，欣慰万分，却没留意到燕飞落寞的神情。

袁世凯倒台，曹府大厦将倾，源田深感投错了靠山。春子要离开福宝，源田又担心时局逆转，决定看看风向再说。

受尽委屈的春子终于可以自由地来找寒秋，却看见他亲密地挽着小云有说有笑地走过，春子含泪黯然离开。

曹府一派凄凉，连葛农都另投他门去了。被革职的曹督军愤懑地射击古董来发泄，忽闻福宝举枪寻死觅活地要找春子，忍不住斥责儿子为个看人下菜碟的女人发疯。不巧孟来财去给新官送礼正路过曹府，被冲出来的福宝用枪顶着脑门儿，硬说他是来看笑话的。吓出一头冷汗的孟来财随机应变，表明是知恩图报特地来看望曹大人的，曹鹏感动不已，非拉着他喝酒，两人喝高，曹鹏把孟来财认作兄弟。

燕飞请小云帮着约孟来财，为南方军二次讨袁购买军火，小云这才知道父亲早就帮过革命党。她激动地告诉寒秋自己也在为革命党做事，两人因共同的理想越走越近。

小云带消息给父亲，孟来财担心会把她牵进危险里，坦言自己只是为了生意，让小云别参与。而小云却说特别崇拜父亲的行为，愿从旁帮助他。彩凤纳闷小云对卖军火态度的改变，让福全盯住小云。

孟来财接到曹督军约他打牌的电话，现在他已经和孟来财称兄道弟了。韩奈根嫌孟来财白白浪费投资，而孟来财却认为这次歪打正着了，因为段祺瑞刚刚做了总理，而凭着曹督军与段祺瑞的旧交，他很可能会咸鱼翻身，说罢拉着韩奈根匆忙赶去曹府。

几番出铳，孟来财带去的银票已经基本落如曹督军的手中，韩奈根十分不满。突然北京政府来人了，曹督军果然重新得势，继续负责武器械备。这下韩奈根更是对孟来财刮目相看，夸赞他料事如神。

曹府热闹非常，达观显贵都来恭喜督军官复原职，源田也厚着脸皮不请自来。