斯特凡只找到了六个白桦树树桩，实际上一共有八个，剩下的两个他也不知道在哪里。为了保护艾琳娜和达蒙，斯特凡让艾琳娜和达蒙一起出游暂时离开小镇。艾琳娜告诉阿拉里克这件事情，斯特凡觉得她依然对达蒙有感觉。阿拉里克问艾琳娜到底是怎么想的，艾琳娜表示自己现在也不清楚，所以她需要离开冷静一下。

在学校丽贝卡和凯若琳争锋相对，马特似乎更加赞同丽贝卡，这让凯若琳生气地离开了，她赌气把所有的东西都交给丽贝卡负责。其实这是凯若琳和马特演的一场戏，这样丽贝卡就闲不下来，而凯若琳也多了一天的闲暇时间，她决定用这个时间去见泰勒。泰勒离开小镇很久了，为了凯若琳，他一直很努力地学会如何控制自己体内的吸血鬼因素。

达蒙和艾琳娜去见了杰里，杰里敏锐地察觉到小镇出了事情。艾琳娜和达蒙希望杰里能够和萝丝的鬼魂联系，杰里对此很不高兴，他表示自己要先去见一个朋友。而杰里的朋友居然是吸血鬼始祖之一的科尔，科尔袭击了达蒙，好在达蒙最后制服了他。杰里从未想过自己交的新朋友居然是吸血鬼，他决定帮助艾琳娜和达蒙。

克劳斯操控了阿拉里克，阿拉里克的情况越来越严重了，没有办法斯特凡只能一次又一次地打晕他。连杰里都察觉到了艾琳娜和达蒙之间的暧昧，艾琳娜和达蒙之间的气氛更加尴尬了。艾斯特因为失去了和艾比之间的联系，她的身体变得越来越虚弱，她清楚自己很快就要死去了。在最后的时间里她去找了丽贝卡，艾斯特希望丽贝卡能够理解自己。但是丽贝卡却对母亲要杀了自己而耿耿于怀。艾斯特告诉丽贝卡不是自己不爱她，而是她活得时间太长，这违背了自然。在过去的一千年里，每天艾斯特都陪伴着丽贝卡，艾斯特越来越虚弱，她终于停止了呼吸，丽贝卡很难过。

阿拉里克对自己现在的状况也很担心，他要斯特凡攻击自己。克劳斯来找斯特凡，斯特凡告诉他除非他杀了自己，否则他永远也控制不了他。杰里决定跟着艾琳娜他们一起去帮忙杀死吸血鬼始祖，在路上萝丝的鬼魂告诉他对于艾琳娜，达蒙要么是最好的选择，要么是最坏的，而斯特凡却会永远爱着她。泰勒发现了克劳斯喜欢凯若琳，两人之间产生了间隙。

在艾斯特死的时候，她的灵魂进入了丽贝卡的体内。她要用丽贝卡杀了克劳斯，丽贝卡去找了阿拉里克，她要和阿拉里克合作。丽贝卡拿到了一根假的白桦树树桩，她把它交给了克劳斯，克劳斯把树桩扔进壁炉烧毁了。以为现在已经没有什么能够威胁到自己和丽贝卡了，他准备离开，但是丽贝卡告诉他今天自己有个很大的计划。本来克劳斯是不愿意去的，但是丽贝卡说服了他。

丽贝卡去找阿拉里克并告诉了他自己的计划，阿拉里克却趁着丽贝卡不注意把木桩刺进了她的胸膛，丽贝卡倒了下去，艾斯特的灵魂又回到了她的体内，她又复活了。舞会马上就要开始了，凯若琳建议艾琳娜约斯特凡一起去，犹豫了很久凯若琳还是给斯特凡打了电话。斯特凡答应了凯若琳的邀请。

艾斯特告诉阿拉里克如果他想要杀死所有的吸血鬼始祖，就必须把自己的戒指交出来，这样她才能制作出最强的武器。最厉害的猎人配上最强的武器才能对付克劳斯，阿拉里克便交出了自己的戒指。因为对克劳斯充满嫉妒，泰勒也出现在了舞会上。本来凯若琳正在和马特说话，她希望马特不要和艾琳娜走得太近，因为她毕竟已经有了达蒙和斯特凡。凯若琳看到泰勒后赶紧过去问他为什么要出现，泰勒承认了自己在吃醋，虽然很担心泰勒的安全，但是凯若琳还是很高兴地和他跳起舞来。

邦妮找到了新的男朋友，杰里对此很难过。就在斯特凡达蒙还有艾琳娜讨论怎么对付阿拉里克的时候，杰里听到了。杰里觉得很不可思议也很生气，尽管艾琳娜努力地向他解释他也不能理解。艾斯特在舞会上找到了艾琳娜，她把艾琳娜带走了。斯特凡和达蒙想要跟上去的时候却发现自己被困住了，有人施了咒。没办法两个人只能去找邦妮帮忙。

艾斯特把艾琳娜带到了阿拉里克在的地方，阿拉里克已经让艾琳娜很陌生了。艾斯特告诉艾琳娜自己准备把阿拉里克变成最强的猎人，艾琳娜却很担心他会变成比克劳斯更加恐怖的人。改造成功后的阿拉里克准备去和克劳斯决斗了，他和杰里他们道别。艾琳娜对于这件事情很自责，因为如果不是她逼着阿拉里克留下来他就不会变成这个样子。阿拉里克还是没有控制住自己，他吸了邦妮的血，变成了和克劳斯一样的混血。

转变后的阿拉里克变得凶狠异常，他攻击了凯若琳和丽贝卡，凯若琳昏倒在地，丽贝卡看着这样的阿拉里克觉得很恐怖。丽贝卡告诉克劳斯阿拉里克已经变得非常恐怖了，她希望克劳斯现在就跟着自己离开。阿拉里克现在没有日光戒指被困在学校，可是一到了晚上他就会出来找丽贝卡和克劳斯算账。克劳斯坚持要带走艾琳娜，他还是没有对混血军队死心，丽贝卡对克劳斯很失望，她决定自己离开。

达蒙救了邦妮，两人告诉了大家阿拉里克已经变成了比克劳斯更加恐怖的吸血鬼的事情。邦妮表示没有女巫能够制造出永恒的生命，一定会有咒语能够解除的，只是现在的关键是她还没有找到这样的咒语。克劳斯绑架了凯若琳，他给艾琳娜打了电话让艾琳娜过来。艾琳娜匆匆赶到学校，阿拉里克正在折磨凯若琳。艾琳娜让阿拉里克放了凯若琳，阿拉里克要艾琳娜自己动手。但是就在艾琳娜要动手的时候，阿拉里克又改变了主意，他告诉艾琳娜，永远不要相信吸血鬼。

邦妮斯特凡他们则被克劳斯困在家里，就在克劳斯要放火烧死他们的时候，斯特凡接到了阿拉里克的电话，他告诉他们艾琳娜在自己手上。斯特凡让克劳斯住手，他们暂时联合起来一起对付阿拉里克。邦妮想起母亲曾经用干化咒语让迈克尔干化了十五年，如果她能知道这个咒语的话，没准也能对阿拉里克有用。邦妮开始寻找咒语了。

阿拉里克要教艾琳娜杀死吸血鬼，他要让她变成吸血鬼猎人，而她的第一个练手目标就是凯若琳。艾琳娜不愿意，阿拉里克搬出艾琳娜的父母，他要艾琳娜站在人类这边，还说如果她不动手，就会变得跟吸血鬼一样邪恶。阿拉里克把白桦木交给艾琳娜，艾琳娜反击了阿拉里克，凯若琳趁机逃走了。阿拉里克已经失去了人性，克劳斯潜入进学校从阿拉里克手中带走了艾琳娜。克劳斯要抽干艾琳娜的血，泰勒看见了，艾琳娜向他求救。但是泰勒却受克劳斯的控制，他表面上装作顺从，实际上他去搬了救兵。

斯特凡和达蒙赶来，在泰勒的帮助下他们杀了克劳斯。但是阿拉里克却成了更大的威胁，黑夜渐渐来临，阿拉里克也就没有任何可以害怕的了，斯特凡和达蒙赶紧把艾琳娜送回了家。艾琳娜向两人道歉，她觉得自己很自私，因为看起来她好像想把两个人都绑在身边，失去其中任何一个都会让她痛苦不已。但是斯特凡和达蒙并不想再继续谈论这个问题，两个人就先离开了。