斯特凡已经失踪很长一段时间了，大家都觉得他不可能再回来了。但是艾琳娜并没有放弃寻找斯特凡，在她生日这天，本来凯罗琳给她办了一个生日派对的，她得到了斯特凡的消息，她决定去找他。其实斯特凡一直都和克劳斯在一起，他在克劳斯的唆使下变成了他杀人的工具。达蒙让艾琳娜小心，因为她不能让克劳斯发现她还活着。克劳斯是狼人和吸血鬼的合体，他带着斯特凡到处寻找自己的同类，他们找了很久都没有找到合适的人选。最后，两人选定了在酒吧认识的雷。

达蒙也一直在找斯特凡，他在城外发现了斯特凡的标志。在肯定那家人是斯特凡下的手后，达蒙准备帮斯特凡毁尸灭迹，他放了一大把火把那栋房子给烧了。因为达蒙总是比艾琳娜先一步，她觉得达蒙好像在和自己作对一样。凯罗琳直言可能达蒙根本就不想找到斯特凡，因为他也喜欢艾琳娜。艾琳娜觉得那不可能，因为斯特凡是为了救达蒙才跟克劳斯走的，她清楚达蒙比谁都想要找到斯特凡。

派对开始了，艾琳娜却在房间里发呆，她还在担心斯特凡。达蒙进来安慰她，他还给艾琳娜找到了她丢失的项链，这让艾琳娜多少高兴了一些。杰里告诉马特自己自从重生后就开始出现幻觉，他老是看到一些自己不该看到的东西。马特正准备详细地问他，艾琳娜带着凯若琳来了，她看到杰里又在吸大麻很是生气。艾若琳对杰里一点办法都没有，她只能找阿拉里克帮忙，她希望阿拉里克能帮忙开导一下杰里。

斯特凡找到安迪，他挟持了安迪让她叫达蒙来接她，达蒙便离开了派对。艾若琳对派对一点都不敢兴趣，她觉得很压抑，她躲进一间房间，凯若琳也在。凯若琳告诉艾若琳大家都希望她能够重新振作起来，艾若琳表示自己连蛋糕都不想切。凯若琳觉得艾若琳每天都在恍惚过日子，艾若琳只是想找到斯特凡，她告诉凯若琳自己从来没有放弃过，而且永远也不会放弃。艾若琳意外发现达蒙一直在跟踪克劳斯，她怀疑达蒙可能知道斯特凡在哪里。

艾若琳赶紧打了电话给达蒙，达蒙撒谎说自己还在派对，其实他已经到了安迪工作的地方。艾若琳想要进一步询问，达蒙匆匆挂了电话。达蒙没有找到安迪，却只看到斯特凡，斯特凡让达蒙不要再跟踪自己了，为了威胁达蒙，他当着达蒙的面杀了安迪。杰里的幻觉越来越严重了，他总是看到薇姬，死去的薇姬。

达蒙告诉艾若琳不要再找斯特凡了，因为斯特凡已经又变成了杀人魔。艾若琳却在晚上接到了斯特凡的电话，虽然斯特凡一句话也没有说，但是她可以肯定斯特凡很想回到大家的身边。

克劳斯想要通过雷找到狼人的族群，他想要把他们全部变成和自己一样地混血并控制他们。艾琳娜告诉达蒙自己想要去找斯特凡，但是达蒙因为安迪的死对斯特凡很失望，他没有心情帮艾琳娜去找斯特凡。没有办法艾琳娜只有去找阿拉里克，阿拉里克虽然并不想接手，但是经不住艾琳娜的苦苦哀求，他只好答应了。

杰里的幻觉越来越严重，他找到马特，他希望马特能够帮自己。因为马特是薇姬的哥哥，他可以通过通灵来找到薇姬。马特觉得杰里应该去找吸血鬼帮忙，但是杰里告诉他只有他能够帮自己。马特有些犹豫，杰里表示自己看到的薇姬真的很可怜，她央求自己帮他。马特被说动了。

艾琳娜从泰勒那里得到了狼人族群的确切位置，她准备和阿拉里克去找斯特凡。斯特凡和克劳斯挟持着雷到了狼人的种群，他们展开了大屠杀。凯若琳在派对那天跟着泰勒回了他家，两人发生了关系。但是第二天一大早凯若琳就匆匆逃走了，泰勒的妈妈卡洛看到了这一幕，她不能容忍凯若琳和泰勒在一起。卡洛很痛苦，她知道自己应该下手杀了凯若琳，但是她做不到，她只好给帮手打了电话。

艾琳娜和阿拉里克踏上了找斯特凡的道路，但是阿拉里克却给达蒙通风报信了，达蒙赶来想要阻止艾琳娜。艾琳娜不愿意跟着达蒙回去，她一定要找到斯特凡。达蒙告诉艾琳娜自己不是放弃了斯特凡，而是他看清了事实，斯特凡不可能变回原来的那个他了。但是艾琳娜坚持要找斯特凡，达蒙便答应她和她一起，尽管他知道这样很危险。

斯特凡和克劳斯几乎杀了所有的狼人，然后又给他们喂了吸血鬼的血。斯特凡问克劳斯是不是要组建一支混血军队，克劳斯表示是的，但是他不肯告诉斯特凡组建军队的原因。斯特凡被雷咬了，雷逃走了。斯特凡的伤口很严重，克劳斯的血能够救他，但是他有条件，他要斯特凡找到雷。斯特凡听到了艾琳娜的声音，他知道她来找自己了。为了不让克劳斯发现艾琳娜还活着，他支开了克劳斯。

斯特凡悄悄找到达蒙，他让达蒙带着艾琳娜离开，他希望达蒙能够保护艾琳娜。达蒙便带着艾琳娜离开了斯特凡所在的那片丛林。马特来找杰里，杰里告诉马特自己被抹去了记忆，他根本不记得薇姬是怎样死的了。马特也表示自己不记得和薇姬变成吸血鬼之前的事情了，这时杰里眼前再一次出现了薇姬的幻影，薇姬告诉他自己可以复活，她希望他能够帮助自己。

达蒙带着艾琳娜回到了家，他告诉艾琳娜她是对的，斯特凡还是善良的，他们可以把他救回来。另一边，克劳斯带着斯特凡到了芝加哥，他的混血军队计划失败了，他要找人当帮手。达蒙得到了这个消息便带着艾琳娜去找斯特凡。凯若琳被父亲和卡洛联手囚禁了起来，凯若琳的父亲问她怎么能够出现在阳光之下，凯若琳告诉她是一个戒指的原因。凯若琳的父亲便拿走了她的戒指把她给囚禁了起来。

在去芝加哥的路上，达蒙给艾琳娜看斯特凡的日记，那是他第一次去芝加哥的经历，在十九世纪。艾琳娜不愿意侵犯斯特凡的隐私，但是达蒙给她念了其中的一段引起了她的好奇。艾琳娜拿过日记开始翻看起来，这里记载了斯特凡的黑暗面。克劳斯带着斯特凡去找格洛丽亚，格洛丽亚告诉他自己需要她的帮忙。他的咒语不灵验，那些狼人都没有变成吸血鬼。格洛丽亚告诉他只有找到第一代女巫才能有办法，作为帮忙的交换条件，她要见到丽贝卡。

达蒙把艾琳娜带到了斯特凡以前在芝加哥待过的地方，艾琳娜正在翻看日记的时候，斯特凡和克劳斯来了。斯特凡发现了藏起来的艾琳娜，他支开了克劳斯。达蒙回来后给艾琳娜带来了衣服，他要带艾琳娜去找斯特凡，他今晚会参加一个舞会。达蒙的计划是他和艾琳娜分头行动，艾琳娜负责斯特凡，他负责克劳斯。

斯特凡对于以前的记忆很模糊，但是他却在格洛丽亚那里看到了一张自己和克劳斯的合影，他很奇怪。凯若琳的父亲觉得女儿又开始吸血害人了，他要救回女儿，凯若琳很痛苦，她觉得自己做不到。凯若琳的父亲表示她必须坚持，因为自己不想杀了她。这时凯若琳的妈妈来了，她拿枪指着比尔，她要比尔放了凯若琳。

比尔觉得自己是为了凯若琳好，泰勒也来了，他和利兹救走了凯若琳。在派对上达蒙支开了克劳斯，斯特凡和艾琳娜单独相处了。艾琳娜准备给斯特凡注射东西却被他发现了，斯特凡生气地告诉艾琳娜自己不想回去。克劳斯差点杀了达蒙，幸好格洛丽亚救了他。格洛丽亚要克劳斯把丽贝卡的项链带过来，事实上，那条项链就是达蒙帮艾若琳找到的那条。