克劳斯想要通过雷找到狼人的族群，他想要把他们全部变成和自己一样地混血并控制他们。艾琳娜告诉达蒙自己想要去找斯特凡，但是达蒙因为安迪的死对斯特凡很失望，他没有心情帮艾琳娜去找斯特凡。没有办法艾琳娜只有去找阿拉里克，阿拉里克虽然并不想接手，但是经不住艾琳娜的苦苦哀求，他只好答应了。

杰里的幻觉越来越严重，他找到马特，他希望马特能够帮自己。因为马特是薇姬的哥哥，他可以通过通灵来找到薇姬。马特觉得杰里应该去找吸血鬼帮忙，但是杰里告诉他只有他能够帮自己。马特有些犹豫，杰里表示自己看到的薇姬真的很可怜，她央求自己帮他。马特被说动了。

艾琳娜从泰勒那里得到了狼人族群的确切位置，她准备和阿拉里克去找斯特凡。斯特凡和克劳斯挟持着雷到了狼人的种群，他们展开了大屠杀。凯若琳在派对那天跟着泰勒回了他家，两人发生了关系。但是第二天一大早凯若琳就匆匆逃走了，泰勒的妈妈卡洛看到了这一幕，她不能容忍凯若琳和泰勒在一起。卡洛很痛苦，她知道自己应该下手杀了凯若琳，但是她做不到，她只好给帮手打了电话。

艾琳娜和阿拉里克踏上了找斯特凡的道路，但是阿拉里克却给达蒙通风报信了，达蒙赶来想要阻止艾琳娜。艾琳娜不愿意跟着达蒙回去，她一定要找到斯特凡。达蒙告诉艾琳娜自己不是放弃了斯特凡，而是他看清了事实，斯特凡不可能变回原来的那个他了。但是艾琳娜坚持要找斯特凡，达蒙便答应她和她一起，尽管他知道这样很危险。

斯特凡和克劳斯几乎杀了所有的狼人，然后又给他们喂了吸血鬼的血。斯特凡问克劳斯是不是要组建一支混血军队，克劳斯表示是的，但是他不肯告诉斯特凡组建军队的原因。斯特凡被雷咬了，雷逃走了。斯特凡的伤口很严重，克劳斯的血能够救他，但是他有条件，他要斯特凡找到雷。斯特凡听到了艾琳娜的声音，他知道她来找自己了。为了不让克劳斯发现艾琳娜还活着，他支开了克劳斯。

斯特凡悄悄找到达蒙，他让达蒙带着艾琳娜离开，他希望达蒙能够保护艾琳娜。达蒙便带着艾琳娜离开了斯特凡所在的那片丛林。马特来找杰里，杰里告诉马特自己被抹去了记忆，他根本不记得薇姬是怎样死的了。马特也表示自己不记得和薇姬变成吸血鬼之前的事情了，这时杰里眼前再一次出现了薇姬的幻影，薇姬告诉他自己可以复活，她希望他能够帮助自己。