利兹把比尔关了起来，达蒙知道这件事情后和利兹一起找到了比尔。达蒙给比尔实施了催眠，他让比尔赶紧离开这个小镇并抹去了他的相关记忆。暑假过去了，又要开学了，邦妮也回到了小镇。格洛丽亚通过感应找到了项链的确切位置，丽贝卡问格洛丽亚确切的位置。格洛丽亚表示自己不知道确切的位置，她只能看到画面。丽贝卡表示如果让她发现谁拿了自己的项链，她一定会杀了他的。

凯若琳和帮你也发现了项链的不对头，邦妮开始找相关的咒语，她意外发现项链本身就带有魔法。凯若琳却帮着盘问艾琳娜和达蒙的关系，艾琳娜表示自己和达蒙是朋友关系，大家都在找斯特凡。同时阿拉里克也劝告达蒙和艾琳娜保持一定的距离，因为她是斯特凡的女朋友。

丽贝卡是斯特凡在十九世纪的恋人，但是两个人因为一些原因分开了。丽贝卡现在还是喜欢斯特凡，但是斯特凡对她却已经没有什么感情了。杰里不仅能看到薇姬，他还能看到安娜。安娜告诉他一定不要相信薇姬，因为薇姬现在是邪恶的。格洛丽亚告诉斯特凡自己其实看到那些女孩子正在谈论他，但是她对此保持了沉默。斯特凡知道格洛丽亚要和自己做交易，但是他没有答应。

格洛丽亚对斯特凡进行了严刑逼供，斯特凡痛苦万分。邦妮因为让杰里起死回生，但是她失去了和女巫联系的超能力，因为她打破了自然界的平衡。邦妮察觉出了杰里的不对劲，她问杰里发生了什么，杰里撒谎了。杰里拿起那条项链，安娜在旁边告诉他这条项链是邪恶之源，这四周便起火了，帮你赶紧用咒语扑灭了火。

格洛丽亚用巫术知道了斯特凡为什么不愿意让克劳斯知道艾琳娜的存在。艾琳娜本来就是二重身，她就是克劳斯不能实施咒语的根源。克劳斯如果知道了这一切，他会杀了艾琳娜的。凯瑟琳出现了，她从格洛丽亚手下救出了斯特凡。斯特凡告诉她自己在十九世纪的时候就认识丽贝卡兄妹了，那个时候他们好像就在躲什么人。凯瑟琳猜到他们躲得就是猎人，她表示要和斯特凡联手，但是斯特凡拒绝了。

杰里经过一番思想斗争，他把自己起死回生后发生的那些奇怪的事情告诉了邦妮。

凯瑟琳和艾琳娜是二重身，克劳斯也知道了这件事情，他找到了艾琳娜。克劳斯把丽贝卡和斯特凡带回了小镇，克劳斯为了顺利杀死艾琳娜，他打昏了斯特凡。斯特凡醒过来后从丽贝卡那里得知了艾琳娜的危险处境，他赶紧赶去救艾琳娜。丽贝卡把斯特凡打昏在地。

凯瑟琳和达蒙在一起，凯瑟琳从邦妮那里把项链偷了过来，她告诉了达蒙有关项链的事情，不仅如此她还把杰里给打昏了带了出来。泰勒和凯若琳意识到自己对对方的感觉，泰勒想要和凯若琳进一步发展，但是凯若琳却不想伤害马特。泰勒告诉她不要想那么多，马特不会那么介意的。两人正在接吻的时候丽贝卡突然出现，她袭击了泰勒和凯若琳。

克劳斯知道是邦妮救了艾琳娜，他把邦妮也给抓了过来，丽贝卡则抓来了泰勒。克劳斯用泰勒来威胁邦妮和艾琳娜，他要邦妮给自己找到有用的咒语。醒过来的斯特凡赶紧赶来救艾琳娜，克莱斯揭穿了他臣服自己的谎言。斯特凡恳求克劳斯放了艾琳娜，他向他保证，只要他放过艾琳娜，他愿意做任何事情。但是克劳斯已经不相信斯特凡了，他对斯特凡进行了催眠。斯特凡失去了人性，杀了很多人。

凯瑟琳和达蒙知道安娜的存在，而且只有杰里才能听到她说话。为了让安娜说出猎人的名字，凯瑟琳和达蒙用杰里的性命来威胁安娜，安娜为了保护杰里告诉他们猎人的名字叫做迈克尔。但同时安娜也劝告他们不要唤醒猎人，因为猎人会杀了他们所有的吸血鬼。尽管知道这很危险，为了救艾琳娜，达蒙还是决定去找迈克尔。

丽贝卡从艾琳娜的手机中看到了她和斯特凡的照片，照片里的艾琳娜带着那条项链。丽贝卡要艾琳娜交出项链，艾琳娜表示项链现在并不在自己这里。丽贝卡和克劳斯去找项链了，他们把嗜血的斯特凡和艾琳娜留在那里，他还警告艾琳娜如果她离开的话他会杀了斯特凡的。斯特凡要艾琳娜离开，因为他怕自己的嗜血会杀了她。艾琳娜要斯特凡坚持，她希望用自己的爱唤起斯特凡的理智。

斯特凡最后还是抵制住了嗜血的诱惑，但是克劳斯却并没有兑现自己的诺言，他把艾琳娜抓了起来，他要抽她的血来施咒。泰勒被克劳斯变成了混血吸血鬼，他痛苦万分。

为了更好地保护自己，艾琳娜让阿拉里克教自己拳击。但是效果并不理想，阿拉里克便教她如何使用马鞭草手榴弹，艾琳娜却不愿意使用，她知道阿拉里克是让她在斯特凡发疯的时候用这个来保护自己。马鞭草手榴弹会让斯特凡死去的，艾琳娜开始并不愿意使用，但是阿拉里克说服了她，她最后还是留下了马鞭草手榴弹。

艾琳娜没能成功救回斯特凡，这让她很难过，但是她还是决定重新开始新的生活。回家后的斯特凡和以前完全不一样了，他每天和各种女生约会，丽贝卡找了过来，她很生气地告诉斯特凡，因为克莱斯把她丢在这里了，所以他必须要收留她。面对不讲道理的丽贝卡，斯特凡只能妥协。

在邦妮的帮助下，马特能够看到薇姬了。薇姬每天跟在马特身边，她让马特帮助自己复活。因为薇姬和安娜的存在邦妮总觉得心里有根刺，她告诉杰里他们需要冷静。虽然杰里表示自己不会因为她们而停止对邦妮的感情，但是邦妮还是不愿意再接受杰里了，她清楚杰里从来没有放下过薇姬。

泰勒为自己成为第一个转型成功的混血儿而高兴，但是凯若琳却觉得他的这种想法很不好，两人之间的气氛很是尴尬。艾琳娜看出气氛不对就先离开了，这时斯特凡找到了她，他告诉艾琳娜自己尊奉克劳斯的命令负责盯着她，这让艾琳娜失望透顶。两个人的距离越来愈远。

上课的时候丽贝卡也来了，众人都觉得很惊讶。马特问薇姬她说的能够帮自己起死回生是什么意思，薇姬表示现在她只是能在他想到她时才能出现，她要马特借助女巫的力量让自己复活。杰里看到了这一幕，他找安娜商量对策。安娜告诉杰里，薇姬现在只剩下黑暗面了，她现在很危险。安娜要杰里远离薇姬，但是杰里不听。

马特在知道薇姬要杀了艾琳娜让自己复活后想要阻止她，但是薇姬却把马特打昏了过去。醒过来的马特赶紧给邦妮打电话告诉她薇姬的事情，但是已经来不及了。薇姬把艾琳娜困在起火了的车里，眼看着艾琳娜就要被烧死了。幸好邦妮找到了破解薇姬咒语的方法，艾琳娜获救了。

斯特凡把达蒙绑了起来，他表示从现在开始由他来负责保护艾琳娜。