斯特凡把克劳斯家人的棺材全部偷走了，这让克劳斯很愤怒，他发誓自己不会放过斯特凡的。斯特凡因为有把柄在手他并不害怕克劳斯的威胁。邦妮做了与克劳斯棺材有关的梦，她被吓醒了。因为斯特凡的疯狂，达蒙和艾琳娜对他都很失望，他们决定放弃斯特凡了。艾琳娜早上晨跑的时候被人跟踪了，她很害怕一个人飞奔不已就在她以为自己摆脱了那个人的时候她一回头刚好撞上了那个人。

因为克劳斯没有死，大家都很有压力。尤其是艾琳娜，她老是疑神疑鬼，她看谁都可疑。邦妮也给艾琳娜讲了自己做的梦，她看到有一个棺材里装着克劳斯的尸体。杰里和泰勒一起去联系射击，两个人情感上都受挫了。邦妮和杰里分手了，凯若琳也离开了泰勒。泰勒要杰里对着自己射箭，泰勒接住了那支箭，杰里觉得这简直就是不可思议。

艾琳娜很担心杰里的状况，她知道自从邦妮和杰里分手后，他的情况就很糟糕。艾琳娜跟达蒙讨论这件事情的时候克劳斯突然出现了，他问艾琳娜斯特凡在哪里。达蒙表示自从斯特凡背叛他们后他就不知道斯特凡的取向了，克劳斯告诉达蒙和艾琳娜斯特凡偷了自己很重要的东西。因为一直被梦所困扰，邦妮根据自己梦中的记忆去找那些棺材。她在那里见到了斯特凡，斯特凡要邦妮帮自己把那些棺材藏起来。

邦妮觉得自己的力量不够，而且她劝告斯特凡这样做只会更加激怒克劳斯。杰里最近和泰勒越走越近，艾琳娜和阿拉里克都不同意他和泰勒走得太近，因为泰勒是克劳斯创造出来的，他很危险。但是杰里根本就不听艾琳娜和阿拉里克的，他还把泰勒叫了进来。泰勒确实和克劳斯是一伙的，自从他变成了混合体后，他的性情大变。杰里因为受泰勒的影响，他连马鞭草的手链都没有带。

杰里因为克劳斯的威胁而想离开这个小镇，达蒙和艾琳娜决定把棺材找到还给克劳斯。艾琳娜想到了邦妮的梦，她给邦妮打了电话，她告诉邦妮克劳斯的目标是杰里，他想要用杰里来让自己妥协。邦妮决定帮艾琳娜找到斯特凡。达蒙和斯特凡出于对艾琳娜的安慰考虑，两个人决定联手并对艾琳娜保密。斯特凡把达蒙带到自己藏棺材的地方，他告诉达蒙邦妮已经对这里施了咒，即使是克劳斯找到了这里他也不可能看得到。

为了杰里的安全和心理健康考虑，达蒙对他实施了催眠，杰里忘记了小镇的事情，他要离开这里开始新的生活了。达蒙吻了艾琳娜，艾琳娜心神不宁，达蒙却心情大好。达蒙和斯特凡决定分开对付敌人，但是这一定要瞒着艾琳娜。斯特凡见达蒙兴致勃勃便问他原因，达蒙表示什么都没有。

凯若琳的生日到了，艾琳娜和邦妮准备给她一个惊喜。两个人在准备的时候，艾琳娜告诉邦妮杰里可能要离开一阵子，她知道他们两个人还没有解开心结，她希望邦妮能在杰里离开之前和他谈一谈。达蒙觉得很奇怪，因为现在死去的吸血鬼祖先只有三个，但是这里却有四口棺材，那么锁上的那一口是谁的呢？斯特凡觉得现在自己握住了克劳斯的弱点，只要他的家人在他的手中，他就不会怕克劳斯。

凯若琳找到泰勒，她还是爱着泰勒，但是她对泰勒所做的一切真的很失望。泰勒告诉她自己很想把她摆在第一位，但是他很抱歉自己没有做到。泰勒交给凯若琳一条手链后就离开了，凯若琳觉得很难过。作为交换艾琳娜把丽贝卡的尸体还给了克劳斯，克劳斯决定放杰里一马。

艾琳娜和邦妮给凯若琳准备了一个特别的生日派对，他们希望从今天开始她能够和过去的不开心说再见。凯若琳喝多了酒，她趁着酒意给泰勒发了一条短信，这让马特觉得很受伤，马特便先离开了。邦妮也指出艾琳娜抹去杰里的记忆，让他离开这里的举动很自私，完全没有考虑到杰里自己的感受。凯若琳的生日派对气氛彻底被毁了。

达蒙觉得现在斯特凡的举动太疯狂了，他找到了克劳斯告诉他自己真的不知道斯特凡这次会做到什么地步。斯特凡把艾琳娜带到了山上，他给克劳斯打电话，他要把艾琳娜变成吸血鬼，如果是这样克劳斯就再也不能制造出别的混血儿了。克劳斯听到了艾琳娜恐惧的声音，他退步了。但是艾琳娜对他很失望，因为斯特凡今天的举动伤害到她了。不仅如此，斯特凡也并不在乎她是否难过，艾琳娜很难过。

克劳斯找到拉兹，凯若琳受伤了，只有克劳斯的血可以就她。克劳斯要和拉兹做交换，他可以救凯若琳，但是需要拉兹以后和自己合作。拉兹答应了克劳斯，克劳斯便进了凯若琳的房间。凯若琳表示自己不想活了，克劳斯告诉她在自己活得那么长时间内，自己也曾想过自杀，但是他发现这个世界上有很多美好的东西，他让凯若琳好好活下去，这样才能发现美。凯若琳被说动了，她吸了克劳斯的血。

斯特凡一直不想告诉艾琳娜四具棺材的事情，他不想把艾琳娜牵扯进来。但是邦妮却觉得艾琳娜有必要知道这件事情，她把艾琳娜带到斯特凡藏匿那四具棺材的地方，她告诉艾琳娜多余的那一具棺材打不开，但是她又直觉那具棺材就是杀死克劳斯的关键。艾琳娜便开始帮助邦妮着手调查这件事情，邦妮觉得这可能与自己的母亲有关。

达蒙帮助邦妮找到了与她母亲有关的信息，在邦妮很小的时候她的母亲就抛弃了她。邦妮察觉到达蒙和艾琳娜之间的气氛很暧昧，达蒙坦言因为两人接吻了所以现在见面会很尴尬，邦妮的震惊让艾琳娜更加难堪了。邦妮和艾琳娜踏上了寻找邦妮母亲的道路，在路上邦妮向艾琳娜提起了她和达蒙的事情，但是艾琳娜并不想谈。斯特凡不停地给邦妮打电话过来要知道她母亲确切的地址，艾琳娜接了电话撒谎骗了斯特凡，她们都不想让斯特凡破坏这次见面。

泰勒为自己那天失控咬了凯若琳很自责，他找到凯若琳向她道歉。泰勒告诉凯若琳那天克劳斯向自己提议过但是他已经拒绝了，结果还是发生了那样的事情，因为他当时完全不受自己的控制。事后也是泰勒给拉兹打电话让她找克劳斯的。凯若琳有些原谅泰勒了，泰勒还带来了凯若琳的父亲比尔，他希望比尔帮助自己控制自己体内的狼人因子。泰勒的举动让凯若琳很感动，她原谅了泰勒，并开始和父亲一起帮助泰勒。

艾琳娜和邦妮找到了邦妮的母亲，邦妮的母亲告诉她们自己认识艾琳娜的母亲，而且和她曾是很好的朋友。邦妮指责母亲既然有女儿和最好的朋友在这里为什么她还要不声不响地离开，邦妮的母亲便告诉了她们一个当年的秘密。因为邦妮母亲施咒的失误，她给艾琳娜母亲造成了很大的困扰，出于自责，她便离开了这里。邦妮还是不理解母亲为什么会这么长时间不回来。终于邦妮的母亲坦白了，她失去了魔法，她没有办法在在那个地方面对失去魔法的自己。而在另一个城市里，她可以重新做人。

邦妮告诉了母亲自己这段时间做的梦，她希望母亲能够帮助自己，邦妮的母亲给了她一些建议。但是她需要邦妮先帮自己恢复法力。克劳斯找到了他们藏匿棺材的地方，达蒙之前就料到了这一点，他也很清楚自己没有足够的能力抵抗克劳斯，他便藏起了其中的一个。老羞成怒的克劳斯也束手无策只能威胁达蒙。