朱元璋因汪广洋明知麻太医下药要加害刘伯温，却不告发之罪，将其斩首，胡惟庸知道后，觉得自己的地位岌岌可危了。胡惟庸想，李善长没有拒绝自己的礼物，这正好证明他把乾坤拱手送给了自己。但是目前风声太急，所以决定亲自到李善长家去一次，只要李善长支持，就是一面旗。他必须告诉李善长实底，这样失败了他不会受到牵连，成功，他坐收鱼利，旱涝保收，只有这样，胡惟庸才能完全把李善长拉到自己的身边。 达兰送走了儿子潭王后，来见过胡惟庸，胡惟庸指责达兰不应该把儿子的生世都告诉他，潭王年幼，一旦忘乎所以，喜怒形于色，可就完了。要达兰教育儿子深居简出，做事不显山露水，这样才能够图谋大事，达兰乞求胡惟庸为儿子潭王拨付一些银子，以供他秘密练兵使用。胡惟庸认为皇上规定一个领地只能拥有精兵三千，只是作为护卫用，这样招兵买马是犯了皇上的大忌。 在奉先殿上，胡惟庸主动将嫉恨刘伯温而叫麻太医放药的事写成了谢罪表，呈现给了朱元璋。他极力解释是因为刘伯温有奏折参他，故而恼怒，只是想让他受受苦，却没有想到他死了，为此，他深表内疚，也任凭皇上惩处。朱元璋无奈地叹了口气说：朕本来是决定要处罚你的，但是你主动说了出来。朕不愿失去一个刘伯温又失去一个丞相。胡惟庸叩头感谢皇上的不杀之恩。 朱元璋告诉胡惟庸他决定到各州县去走走，看各处王子如何安置。并故意说长沙潭王招兵买马，兵饷的耗费十分惊人，要胡惟庸去调查，究竟有多少的兵力，所用军饷从何而来？强调说为了皇室百年之后的安稳，谁想以身试法，不管是不是亲骨肉，都杀无赦。胡惟庸大气不敢出，点头称是。

朱元璋对长沙潭王招兵买马产生了怀疑，同时想到达兰儿子出生的时间，更加怀疑。于是派一身材瘦小的黑衣人夜袭仁和宫，黑衣人将达兰的玉玺偷出来，无奈正值达兰在卧室玩弄玉玺，黑衣人只偷得了一个玉玺的盒子。 达兰发现玉玺盒子被盗，故意斥责宫人，扩大声势，并禀报朱元璋宫里闹贼，朱元璋问掉了什么东西没有，达兰说幸好什么都没有偷到，只偷走了一个装首饰的盒子，朱元璋责备说偷了一个装首饰的盒子，有何值得大惊小怪的。 达兰预感到皇帝对自己的怀疑，和胡惟庸商议，胡惟庸分析那贼是皇上指使的，民间的偷儿怎么能进后宫？即使进来怎么不去撬后宫的大库，单单选中仁和宫？达兰吓了一跳。 在御膳房，朱元璋召见陈友琼的儿子陈理，问起传国玉玺一事，陈理说那是由有名的和氏璧雕刻而成，后来落到汉高主手上，成就了大汉基业。朱元璋问装印的盒子是什么样，陈理回答好象是沉香木的，紫色，阴刻九条龙。鄱阳湖败战之后玉玺落在达兰皇后手中，朱元璋一切都明白了。 饭后，陈理在几个太监的护送下走出宫门，见迎面来了一群花枝招展的女人，陈理不敢看，连忙低下头，但是达兰看见了陈理。 达兰在皇后千秋节上正准备出门和胡惟庸商议，恰好朱元璋来到她的寝宫。朱元璋故意问达兰：你看胡惟庸这个人怎么样？达兰说这人人缘不错，很能办事，皇上不是最信任他吗？朱元璋又问：你和他常来往，是吗？达兰说还不是因为他把臣妾接到宫里来，我对他心存感激啊，朱元璋说，你不要被他利用了！达兰突然警觉起来。 达兰告诉胡惟庸她在宫里看见了陈理，胡惟庸醒悟了，说一定是让他来辨认玉玺盒子的。达兰告诉胡惟庸皇上现还没有收拾他是因为惧怕他树大根深，党羽遍地，皇上已经看出潭王不是自己的亲生子了，要废太子立潭王绝对不可能，既然文的不行那就来武的，达兰要胡惟庸为潭王征兵拨银子，到时候来一个里应外合，胡惟庸说这事非同儿戏，必须深思熟虑。

胡惟庸化成商人的摸样，带着管家，来到巢湖边的一个大宅院前，只见大门紧闭，判断这就是廖永忠家。胡惟庸向一个鱼人打听，鱼人说可怜这廖永安、廖永忠兄弟，当年跟着皇上横扫天下，到头来，老大残废，回乡后不久就死了，老二疯了。 巢湖岸边，胡惟庸趁着夜色，注视着廖家后院的小门，看见一彪行大汉“啊、啊”地吼叫两声，跃进湖中。大汉看见胡惟庸，这一惊非同小可，胡惟庸说我知道你没有疯，大汉于是卡住胡惟庸喉咙，眼看他翻了白眼才松手，大汉说你是第一个看见我没有疯的人，于是，抓起胡惟庸就往水里呛水，直到听到胡惟庸说我是来帮你报仇血恨才住手。 廖永忠把胡惟庸请进了屋子，问：你是想找我当刺客？胡惟庸说自己兢兢业业做丞相，无奈皇上越老疑心越重。所有的大臣都被他杀的杀、离的离，大明江山就只有我替他支撑了，他却又要拿我开刀。 胡惟庸要求廖永忠偷着训练500亲兵，听他号令，廖永忠说愿效犬马之力。 胡惟庸在自己的府上接待白衣素士杨希圣。考试作弊那年杨宪全家被抄，是胡惟庸放过杨希圣，让他带着金银出逃。杨希圣信誓旦旦地对胡惟庸说需要到他，一定肝脑涂地，胡惟庸说今天只是见见朋友，于是设宴款待杨希圣。 马秀英和朱元璋在御花园散步，马秀英谈起当年陈友琼救达兰全家一事，达兰曾写过信给朱元璋，但是朱元璋没有救，她为了报答陈友琼才跟着他的，朱元璋说那达兰可能为陈友琼复仇，而复仇的办法就是用遗腹子篡夺大明的江山，马秀英说这只能是猜测。 为了试探达兰，朱元璋故意来到达兰所居的仁和宫中，谈起更换太子的心事，达兰显出很是关切，并千方百计哄骗朱元璋立自己的儿子朱梓为太子，朱元璋忍无可忍，疾严厉色地说：我不过试试你的心，你果然不怀好胎，别人告发朱梓擅自招兵买马，不在兵部列名，就有谋反之嫌，你告诉朱梓，倘若他有非分之想，那是他自绝于天地。说罢，拂袖而去。 达兰出宫赶快告诉胡惟庸皇上问立太子的事，胡惟庸说这是皇上钓你的鱼啊，因为潭王招兵买马，他听到一些风声，现在你露出反骨，已经完了，达兰连忙问怎么办，胡惟庸说唯一的办法就是负荆请罪，承认这是自己的舔犊之情。再从长计议。达兰说不如先下手为强，再有半个月就是皇上的生日，我力争在我的仁和宫里为他做寿，再想办法毒死他，让潭王的兵力三三两两地从长沙出发，到京师外面指定地点回合，胡惟庸说他将调大兵在宫廷门外等待，一旦毒死朱元璋，就先占各城门，发布文告，让潭王登基，达兰大喜。 朱元璋与太子朱标对坐，告诉朱标胡惟庸买通了真妃作内奸，怀疑他们有共同的阴谋，朱标问父皇该先拿那一个开刀？朱元璋说最大的隐患是胡惟庸，他的党羽遍布朝野，现在是为猛兽挖陷阱，收拾他也得瓜熟蒂落。朱标对父亲的气魄表示折服。 胡惟庸的下人将皇觉寺的和尚如悟带来，胡惟庸叫给如悟吃喝，赏赐银子让他回去，胡惟庸的下人看见如悟的口袋里有许多“朱元璋小人得志，滥杀无辜”的字帖，晚上，如悟将这些字帖贴在奉天的城墙上，早朝的时候，朱元璋铁青着脸，叫全城戒严，搜捕罪犯，李善长看过帖子，说文笔老辣，不是等闲之辈。胡惟庸说一定是李醒芳的手笔，章句也像是他新刊刻的那本书，朱元璋赞叹胡惟庸的眼力，并降旨：一定要抓到李醒芳，不管他是上天还是入地。

胡惟庸将如悟和尚逮住，看见他袋子里还有大量的帖子，于是要他说出李醒芳在哪里？如悟打死也不说，胡惟庸无奈，只要悄悄派小厮跟着如悟到了皇觉寺，如悟见过李醒芳，原来李醒芳已经出家在皇觉寺做了和尚，法名未净。 胡惟庸以给皇上烧香为由来到皇觉寺，他要求见皇觉寺的未净大师，寺庙主持说等和他磋商一下，于是迈入山门，胡惟庸跟着去，终于见到了李醒芳，要李醒芳看在楚方玉的份上也应该找朱元璋复仇，李醒芳没有言语，胡惟庸说只要李醒芳为他写一篇文章，《讨朱元璋檄》，其他一概不要过问，李醒芳终于点点头。

达兰告诉胡惟庸已经准备好在万寿节这天毒杀朱元璋，她要胡惟庸准备一个假的遗照，对外严守机密，密不发葬，等潭王进城，再拿出遗照，当着文武百官宣读，谁反对就是叛逆。达兰要胡惟庸先把皇后、太子们都抓起来，胡惟庸说事已至此，只有破釜沉舟。 万寿节这天，仁和宫张灯结彩，真妃达兰里外忙活，一切准备就绪，只等皇上架到。当朱元璋和众姘妃走进仁和宫，达兰立即迎接，并安排歌舞。与此同时，黑衣人再次潜入达兰的卧室，从地下青砖中看出破绽，并动手用佩剑敲砖，找到了玉玺。 这时下人禀报：不好，达兰娘娘卧室的青砖被人橇动了，达兰顿时脸色惨白，但她勉强镇定自己，向寝宫走去，朱元璋的目光一直追随着她。

达兰看见玉玺被盗，顿时恨得咬牙切齿：成败在此一举，因为朱元璋对她的逼迫，她要让皇上的寿诞变成祭日。 达兰又风光满面地回到宴席上，妃嫔们争相向皇上献祝寿酒，当轮到达兰的时候，达兰背过身去，无人注意的时刻将怀中早已准备好的砒霜放入酒中，朱元璋看见达兰侧身倒酒，于是心生疑惑。达兰面带灿烂笑容，向朱元璋祝酒，并轻启朱唇祝福吾皇万寿无疆。朱元璋接过酒杯，故意欣赏杯边铭文图案，以观达兰神色。看见达兰笑容逐渐僵硬，于是故意说道：来，朕与爱妃同饮。 达兰措手不及，于是后退半步说：臣妾岂敢分享皇上寿酒？ 朱元璋正色道：前年万寿节你不抢了朕的半杯酒喝吗？今年怎么了？ 达兰感到无望成功，于是想将酒给皇上灌下去。无能为力之时，又想将酒波在地上，说，皇上不稀罕，那我就撒了它。于是撒了一半，朱元璋龙颜大怒，说：朕命令你喝下这半杯酒！达兰自知不好，这时朱元璋向黑衣人示意，黑衣人拿出玉玺，朱元璋举印示众，斥责达兰私藏陈友琼玉玺，早有篡夺江山之心！达兰从衣带里拿出刺刀向朱元璋刺去，这时妃子郭宁莲飞起一脚将达兰踢翻在地，达兰奔向胡惟庸求救，胡惟庸突然从一个将士手里夺过一把腰刀，朱元璋呵斥刀下留人，他似乎什么也没有听见，连续几刀，将达兰杀死。并立即向朱元璋禀报，潭王朱梓也带兵里应外合，朱元璋看在眼里，明白几分。

在奉先殿，朱元璋对太子说，胡惟庸一定事先知道达兰要行刺，只是他狡猾得坐山观虎斗，一旦她成功，胡惟庸就与她合作，她失败马上就落井下石。胡惟庸不会真正与她联手，扶持朱梓做皇帝不如自己龙袍加身。 朱元璋知道是应该收拾胡惟庸的时候了，只是猫抓老鼠，抓在里爪中，抓了再放，什么时候吃它得凭自己的高兴。 胡惟庸和涂节密谋，趁着朱元璋没有下手得自己先下手，调动人马进京也需要一些时日，不得匆忙。 朱元璋来到皇后寝宫，觉得还是老夫老妻最可信任，皇后劝他风风光光地回乡一次，看一看自己出巨资重建的皇觉寺。 潭王朱梓知道母妃达兰因谋害皇上而死，成日惶惶不可终日。已上《谢罪表》申明母亲一事与己无关。朱元璋已派人把潭王府围得水泄不通。朱梓告诉妻子自己不是朱元璋亲生儿子的事实，两人不禁抱头痛苦，这时朱元璋圣旨已下：削去潭王封爵，贬为蔗人，朱梓一听，两眼一翻，昏死过去。

潭王宫下积聚着许多干柴，朱梓和王妃相携一步步走向大殿顶上，宫女太监围在潭王四周，一个太监点起火来，顿时烈火熊熊而起，大火里太监宫女哭成一团。

朱元璋决定先把中书省的人抓起来，涂节是胡惟庸左右，先审涂节，直到拿到胡惟庸的证据再下手。 朱元璋准备还乡一次，以试图改善自己的心情，在通往濠州的大路上，绵延十里，浩浩荡荡，都是皇家的仪仗，农夫争相拥后，争睹皇家风采。

朱元璋在文武百官的簇拥下走进皇觉寺，在众多和尚中，一个脸上有疤的和尚显得不够安分，眼睛四下张望，注意着皇帝的一举一动，他就是如悟。

朱元璋正接受皇觉寺长老赠送的法器，突然和尚方阵中跳出那个疤痕的和尚，手执利刃，向朱元璋刺去！说时迟，那时快，老将徐达腾空而起，飞起一脚，跌落了如悟手中的利刃。 朱元璋大病一场，人也明显消瘦了。郭宁莲激将他说：妾以为天蹋下来皇帝都会用手脱举呢！原来皇帝也不过是这样！朱元璋心理似乎受到了震动，难道我堂堂朱元璋会被这点挫折击倒？于是起床下地，显得精神抖擞。 胡惟庸的儿子胡正见一美女坐在车上，于是前去调戏。不巧少女一闪下车，他扑个空，被拐到了车辕子下面，被惊马带出几十丈远，流血而死。胡惟庸府上的人立即将父女二人抓了起来。