汉J迟梅婷落得应有的下场，死在杀手高天行手中，周使能与阿美提起此事，对高天行赞不绝口，虽然任非常也是杀手，但他有勇无谋，相比之下，高天行有勇有谋，是不可多得的完美杀手。 如果国军能网络高天行，将是一件天大的好事，

周使能撒下人马，欲找高天行下落。与此同时，秋山和夫也通过上海警察局局长打听高天行下落。为了让警察局长听命于日方，秋山和夫送了一叠钞票和两根金条，警察局长见钱眼开，得到好处向秋山和夫表示，一定会抓到高天行。

警察局长通过江湖人士刀疤打听高天行下落。巡捕房得到消息，高天行正是参与营救秦心蓝的主犯，将其抓获，秘密关押起来。任非常得知高天行没有去学堂教学，四处打探消息，得知高天行被军警抓走，无奈只好求助周使能帮忙，周使能动用关系，救下高天行，高天行无以报答，周使能借机提出让其加入军统，高天行没有答应。联手做了几桩活计，高天行与任非常的兄弟之情日益牢固。江泮得到陕北秘电，爱国将领夏楚城因参与支持西安事变，蒋介石欲以“出国考察”的名义将其“发配”到海外，夏将军不日将从上海出国。组织上命令上海地下党确保夏将军出国前的人身安全。原来，近一段时间里，夏将军已经两次遭到国民党特务的暗杀。

周使能派出阿美传唤高天行，阿美驱车出门，在学校外面找到了高天行，带着高天行返回军统政府办公大楼。

周使能想倒咖啡给高天行喝，高天行对咖啡不感兴趣，只喜欢喝白开水。由于周使能并不急着说正事，高天行主动要求周使能有话直说。在他的要求下，周使能拿出一张相片，要求他杀掉相片上的人。

相片中的人正是夏楚诚，周使能颠倒黑白，将其形容为卖国汉J，高天行最痛恨的就是卖国求荣之人，他万万没有料到，夏楚诚其实是一名爱国军官，并非周使能口中所说的汉J。

江泮上门采访夏楚诚，恰逢高天行戴着面具破窗而入，开枪袭击夏楚诚。

江泮掏出手枪还击，几个守卫闻讯冲入房间，高天行见敌方人多势众，只得跳窗逃走，回到阿美驾驶的轿车上逃之夭夭。

入夜，高天行与任非常在歌舞厅消遣，为满忧打败一伙惹事生非的混混，满忧只是一个风尘女子，引起高天行反感，高天行劝说任非常以后少到歌舞厅消遣。

夏楚诚即将离开祖国，其下属宋副官托咐江泮邀请会做西安菜的厨师上门，以便向厨师学几样西安菜，待日后夏楚诚出国，也能吃到西安菜。江泮对上海非常熟悉,决定带宋副官去一家西北餐馆，向一个厨师学做西北口味的菜肴。宋副官出门之前接待上门造访的周使能，领着周使能进入屋中。

夏楚诚正在后院浇花，他对国民党没有好感，叮嘱宋副官请走周使能。宋副官因急着出门学做西北菜，向周使能表达歉意，提醒周使能改天再上门造访。周使能没有离去，而是主动进入后院，惺惺作态代表蒋介石慰问夏楚诚。自从夏楚诚抵达上海，接连遭遇几起袭击，险些丢掉性命。周使能心知肚明，假装非常开心夏楚诚的安危。

夏楚诚猜到周使能是袭击事件的主使者，打开天窗说亮话，暗讽周使能表里不一。

江泮带领宋副官找到一家西北餐馆，许多顾客正在餐馆里面进食，有两个老外对西北风味的菜肴赞不绝口。餐馆厨师弄清江泮的来意，表示愿意教宋副官做西北风味的菜肴。

藤田消息灵通，绑架厨师妻儿，命其携带一包毒药，趁着做面的时候毒害夏楚诚。厨师因妻儿性命皆在藤田手中，身不由已携带毒药前往夏楚诚住处，侍机下毒。

厨师在面条里面撒下毒药，与藤田见面，藤田让手下人送厨师出城，实则杀人灭口。

夏楚城与于老是乡党，两人促膝谈心发表各自的政治观点，夏楚城顾着与于老畅谈，以至于忘记食用厨师做的面条。

江泮想暖热面条端给夏楚城，却惊骇地发现面条变黑疑是有毒。与此同时，有人发现厨师妻儿在家中遇害，夏楚城获悉之后，神色黯然，为无辜的母子惋惜。

秋山托咐黑道人物刀疤，嘱其物色杀手暗杀夏楚城。刀疤找到任非常，赠送一根金条，拿出一张夏楚城的相片，送给任非常。

夏楚城喜欢种花养草，无论身在何处，总会抽空呵护花花草草，这给高天行带来了绝佳的机会，他携带一把狙击枪藏好，通过瞄准镜跟踪夏楚城，意外发现任非常潜入夏府。

两人一个在内一个在外，却依然未能杀掉夏楚城。

秋山为此大为恼火，派出藤田亲自出马。

入夜，夏楚城在手下的保护下，来到河边准备上船离开上海，岸边不远处藏了三个人，分别是高天行与任非常，以及藤田。

高天行从瞄准镜中发现藤田，立即意识到夏楚城是爱国人士，他当机立断开枪打中藤田，致其受伤未能准确射杀夏楚城。

事后，高天行向任非常解释前因后果，日方极力暗杀的人物定然是抗日爱国者，夏楚城遭到日方追杀，已能说明事实。

高天行从报纸上看到夏楚城离开上海的报道，因文字中没有配上夏楚城的相片，他还无法确定之前暗杀的人是谁。不过他拒绝再为周使能卖命，不肯再暗杀夏楚城。

1937年7月7日，日军在卢沟桥挑起中日争端，正式拉开入侵中国的序幕。

一些日本浪人飘洋过海在中华大地横行霸道，欺男霸女无恶不作。秦心蓝晚上下班，在回家路上遇到一伙日本浪人，险被日本浪人侮辱。摆脱了日本浪人的秦心蓝在街上遇到哥哥任非常，心有余悸讲述之前的遭遇。任非常勃然大怒，托咐高天行送秦心蓝回家。