任非常陪秦心蓝闯入周家，找周使能报仇，阿美掏枪对准秦心蓝，向任非常发出警告，双方对峙之际，高天行赶了过来，充当和事佬进行劝架，他虽然理解秦心蓝报仇心切，但又不希望周使能丧命。狭窄的房间充满了火药味，一触即燃。

杀父仇人近在眼前，秦心蓝催促高天行动手，高天行一脸为难，夹在两边不知该偏向何方才好。

周使能见高天行为难，索性任由秦心蓝处置，毕竟他是杀害秦父的凶手，古往今来，杀人偿命天经地义，秦心蓝为父报仇无可厚非。

高天行从大局着想，宁肯与秦心蓝反目，也要保住周使能的性命，周使能是军统局的人，位高权重，一旦死在秦心蓝手中，势必连累任家。

周使能事后向高行天解释杀害秦父原因，当年秦父同样也杀害了许多人，背负数起命案双手沾满了鲜血，换言之，周使能如果落入秦父手中，同样也会遇害，从时代角度来说，两人之间谁对谁错已经无法定夺，成王败寇，皆是命数。

周使能与秦心蓝的私人恩仇暂时搁置，回归生活正轨继续除J抗日。一个叫顾绍康的大汉J莅临上海，引起各方注意。周使能将高天行唤到府上，向其讲述顾绍康的背景。顾绍康卖国求荣，犯下滔天罪行，人人得而诛之。高天行的任务就是接近顾绍康，渐而寻找机会将其杀害。

顾绍康老J巨滑，深知自己成了万千爱国义士的暗杀目标，平时极少抛头露面，居于家中足不出户，想要见上顾绍康一面，必须找到慈禧太后遗落的夜明珠。顾绍康最大的爱好便是收集古玩，只要高天行携带夜明珠上门造访，与顾绍康见面的机会将会很大。

高天行经过一番打探，得知夜明珠落入日军手中。事不宜迟，高天行在一个夜黑风高的夜潜入日军基地，成功盗走夜明珠，回到秦心蓝一心人身边。

秦心蓝从高天行手中接过装夜明珠的盒子，打开盒子拿出散发出绿色光芒的夜明珠，顿时爱不释手。

江父陪同高天行拜访顾绍康，顾绍康对夜明珠爱不释手，愿出五十根金条将其买下。高天行趁着其手下回房拿金条，利用电话线勒死作恶多端的顾绍康。

其手下捧着金条盒闻讯赶来，被高天行三拳二脚击晕，高天行捧着金条盒与江父撤退，遭到顾府的士兵追击，幸得同伴及时赶来相助，两人才平安脱险。

恶贯满盈的顾绍康落得应有的下场，周使能却对高天行产生疑心，怀疑高天行已经投靠共产党。

汉J顾绍康陨命家中，任海龙在上海德高望重人脉广泛，极有可能知道杀手身份，秋山上门造访说明来意，任海龙却拒绝透露有价值的信息。

因为投降派顾绍康的死亡，秋山和夫受到了上级的指责，上级指令秋山寻找更多的汉J傀儡，以华制华。高天行准备将盗来的夜明珠送给秦心蓝。不想出现周折，老蒲为了革命，把夜明珠卖了交房租，老蒲与高天行的矛盾加据。江泮感觉愧对高天行。秋山和夫欲在上海培养为己所用的汉J傀儡，欲请任海龙出山。任海龙拒绝。任海龙说服高天行，要锄草还不如除根，带人频频刺杀日军和汉J，周使能将这些功绩都归于自己名下。江泮阻止任海龙的行动，因为如此一来，引发的是日军疯狂的报复。很多爱国人士、纷纷被抓。秋山要求众人提供杀手信息，因无一个百姓是知情者，秋山索性命令手下射杀所有百姓。数十名百姓还没明白发生了什么事情，便成了日军机枪手的枪下冤魂。

秋山和夫夺去数十名百姓的性命，没有一丝愧疚心理，而是决定继续调查顾绍康的死因。高天行与任非常合力对付日本人，多次进行暗杀日本人的行动，江泮上门拜访高天行，提起高天行与任非常执行抗日行动的事情，高天行行事光明磊落，没有否认自己与任非常连日以来暗杀了许多日本人。江泮面色严肃，提醒高天行必须停止暗杀日本人的行动。

歌舞升平的上海暗流涌动，日军入侵中国激起中国人的爱国情怀，已经隐退江湖的任海龙，在夜色的掩护下出门上街，暗杀为非作歹的日本人。

任非常贪图钱财，在刀疤的怂恿下与日方做生意，无形中充当日方的帮凶，卖掉大批到日本做苦力的中国百姓。

高天行获知此事异常气愤，找到刀疤兴师问罪，刀疤曾向日方透露高天行的住处，险些害得高天行被捕，高天行想从刀疤嘴中探到一些情报，刀疤被藏在暗处的杀手开枪击毙。

一个叫老钱的共党落入日军手中，日军对其进行非人的折磨，逼其与联络人见面。

与老钱见面的联络人是江泮，日军事先藏在屋中，趁其不备将其擒获。与此同时，高天行遭到日军追杀，身中枪伤怆惶逃走，体力不支倒在一条胡同里面，被满忧救走。

满忧家的房间摆放着日本娃娃，高天行苏醒过来，产生疑心，勒住满忧的脖子严厉盘问，满忧称之前为日本人做临时工，获得日本人的孩子赠送日本娃娃。

高天行打消对满忧的怀疑，托其前往任家联系任非常。任非常在满忧的带领下来到满家，见到了受伤不轻的高天行。

江泮落入日方手中，受尽非人的折磨，任非常绑架花花公子大田，让满忧与秋山电话联系。

在通话过程中，满忧讲了一口流利的日语，提醒秋山想换回大田，必须释放江泮。

通话结束，满忧回到汽车旁边，被秦心蓝怀疑身份，满忧对自己会说日语给出合理的解释，称之前做舞女时常与日本人交流，久而久之便学会了说日语。

夜幕降临，任非常与秦心蓝佩戴眼罩，隐藏真面目，押着大田与藤田见面，藤田将江泮放走，换回了大田。

藤田带着大田回秋山和夫身边复命，将交换人质的过程说了一遍，秋山和夫非常关心大田的安危，只要大田能平安回来，他非常乐意放走秦心蓝。大田对满忧没有好感，要求秋山和夫找机会抓到满忧。