秋山和夫一直在调查任非常。任非常擅长使用一把蝴蝶刀，藤田对秋山和夫调查任非常百思不解。秋山和夫深谋远虑，他认为查到了任非常的身份背景，就能顺藤摸瓜查到其它与日军作对的人。

日方高层命令秋山和夫带着迟梅婷参加饭局，秋山和夫摸不透高层的用意，猜测高层想借迟梅亭引出抗日人员，

日本人阴谋彻底暴露和失败后，欲抓住最后一根稻草全力保护与日本和谈的迟梅亭。南京方面也得知迟梅亭赶到上海，居然是与卖国行径有关，也命令周使能实施刺杀迟梅亭，阻止迟梅亭与日本人的苟合行径。任非常决意找高天行一同完成刺杀迟梅亭的任务；高天行虽为刺客，但他只杀日本人和汉J，两人一拍即合。高天行打电话到报社找“中国喉咙”，追问迟梅亭的消息，叶秋声这才知道，昨天救下自己的人是高天行，却提供不了迟梅亭的消息。江泮得知高天行要刺杀迟梅亭，欲结识高天行。任非常得知消息，迟梅亭当天要参加一个日本人举行的私人宴会，高天行和任非常计划周详，欲去刺杀。周使能也得到迟梅亭赴宴的消息，令阿美带着人去刺杀。两帮人交集在一起，致使计划出现意外，相互误以为对方是保护迟梅亭的势力，撕杀起来。

迟梅亭成功逃出酒店，阿美与任非常在楼梯上大打出手，两人的目标虽然都是暗杀迟梅亭，但为了争夺主动权视彼此为敌人。

警方即将抵达酒店，高天行充当调停人说服两人停手，一行三人在警方赶来之时成功撤退。

阿美回周使能身边复命，提起擅使蝴蝶刀的任非常，周使能曾在几起命案中发现死者死于蝴蝶刀，由此说明任非常是专业杀手，且功夫深不可测，是不可多得的好手。

周使能亲自约谈任非常，委托任非常暗杀迟梅亭，并许诺事成之后给予重赏。为了表达诚意，周使能支付了一部份定金。

日方担心迟梅亭被暗杀，严格限制迟梅亭的自由，迟梅亭几天以来提心吊胆，茶饭不香，已经很久没有好好洗一次澡。

高天行到学校接立春放学，立春在路上念读诗词内容给高天行听，高天行待立春如同妹妹，拉着立春的小手回到任家。

任父非常疼爱立春，向高天行谈起立春的学习成绩，立春是班上第一个背出老师指定诗词的学生，小小年纪的她才思敏捷，长大后一定是个才女。

迟梅婷在日军的保护下无法随意外出，周使能猜测迟梅婷定会想办法到外面洗浴，迟梅婷爱干净，喜欢到澡堂泡燥，周使能叮嘱阿美密切监视迟梅婷的动向。

秋山和夫拿吵着要去澡堂泡澡的迟梅婷没有办法，叮嘱藤田安排迟梅婷外出泡澡。

任非常在执行任务时处事缜密，周使能更加欣赏任非常，遗憾不能为己所用。他不知道的是，任非常的刺杀计划，其实都是出自高天行那里。周使能得到迟梅亭去浴池泡澡消息，告之任非常。任非常和高天行侦察好地形，经过激战，终于在浴池刺杀成功。周使能兴奋地向南京方面邀功，但不久，即得到消息，刺杀的居然是日本人为迟梅亭找的替身，周使能尴尬不已。任非常追上门来催要赏金，未果后以为周赖账，险些要了周使能的性命，多亏阿美解围。共产党员江泮综合各方面消息，一心想认识背后的高人高天行，欲为“我”所用。迟梅亭连遭刺杀，频繁更换住地。周使能又得知迟梅亭的藏身之地，再次提供给任非常。任非常和高天行侦查地形发，深感戒备太严，难以得手。迟梅亭受到日军保护，如陷囹圄，而前来见他的日军高官却推迟了时间，迟梅亭欲离开上海，遭到秋山软硬兼施的恐吓，答应再等三天。

任非常一直想除掉迟梅婷，日军防卫森严，每个角落都驻有岗哨，任非常心知硬闯行不通，于是化身为一个卖面条的小贩，推着小车在迟梅婷居住的房子外面叫卖。面条里面放置了定时炸药，只要迟梅婷买面条，定时炸药必然爆炸。到时迟梅婷将死无葬身之地。

任非常与高天行扮成卖粉小贩，在粉碗里面放入一枚定时炸弹，迟梅亭的手下浑然不知，付了钱捧着粉碗原路返回，送到迟梅亭手中。

迟梅亭正想大快朵颐，被一阵来电声引离餐桌，在接电话的过程中，放在餐桌上的粉碗忽然爆炸，作恶多端的迟梅亭再次获得老天眷顾，逃过一劫。

接连几次暗杀行动相继失败，周使能决定亲自出马，查到迟梅亭即将与日方在国际饭店会谈。

日本间谍头目秋山料定中方已经听到消息，中途前往迟梅亭住处，提出改变会谈地点，以防不测。

高天行藏在树上，端着一把狙击枪瞄准出门的秋山一行人，因无法分辩迟梅亭，高天行在日方驾车离去方才开枪偷袭。

高天行伏击一队出行的日军车队，杀光所有日军士兵，没有找到迟梅亭。

国际酒店，迟梅亭久久没有现身，周使能意识到中了调虎离山之计，在阿美的陪同下迅速撤退。

被炸死的仍然不是迟梅亭，而是他的侍卫。迟梅亭与日方代表的商谈再次更改时间和地点。周使能得到消息后，在国际饭店布置下刺杀计划，通知任非常执行计划。不料秋山得到密报，临时改变谈判地点。高天行在迟的住处外守株待兔，在半路除掉了欲前往参加会谈的车队。不料，发现其为替身。

迟梅亭已被日方秘密送到机场，住进一家不起眼的旅馆。次日天明，迟梅亭开窗迎接久违的阳光，还未好好感受明媚的生活，被藏在窗户下方的高天行开枪击中，屡次获得上天眷顾的迟梅亭，倒在地上一命呜呼。

卖国求荣的迟梅婷获得应有的下场，死在了抗日侠士高天行的手中。高天行回城与任非常吃宵夜，两人庆祝杀掉了迟梅婷。在吃饺子的过程中，高天行与任非常比试身手，成功抢到抛到空中的饺子。

迟梅婷遇害的消息见诸报端，周使能一边看报纸一边大声叫好，为除掉了一个国家败类而高兴。相比这下，阿美倒是非常平静。