斯特凡回到学校上学，他向艾琳娜隐瞒了自己仍在喝人血的事实。约翰通知警方，医院的血库出现了问题，并向警长提出和达蒙一起调查此事。珍珠派安娜向达蒙道歉，因为斯特凡的事件，珍珠把那些吸血鬼全部赶走了，只剩下哈伯。达蒙怀疑是斯特凡去医院偷了血袋，邦妮的归来让艾琳娜和卡罗琳欣喜不已，但是邦妮却没有从祖母离去的悲伤中走出来。

艾琳娜和卡罗琳参加神秘瀑布镇小姐选拔大赛，约翰向达蒙询问珍珠的情况，达蒙发现约翰其实不知道凯瑟琳的情况。艾琳娜和斯特凡准备创立日舞会，卡罗琳和艾琳娜因竞争变得关系紧张。邦妮因祖母的死迁怒斯特凡和达蒙，她冷漠的态度让艾琳娜很是伤心。

创立日舞会如期举办，达蒙发现约翰在寻找祖先的一个发明，他找到安娜希望她和珍珠能早日找到那样东西，这样就能早点把约翰赶出神秘瀑布镇。达蒙把斯特凡吸人血的事告诉了艾琳娜，现在神秘瀑布镇正在警戒吸血鬼的阶段，斯特凡这样做会惹来很多麻烦。达蒙表示，吸血鬼应该学会控制对血的欲望，但是斯特凡却长期压抑这种欲望。艾琳娜听后大惊失色，他对斯特凡非常失望。

杰里米希望和安娜冰释前嫌，并且他知道了安娜把他的血过渡给珍珠的事实。原来杰里米读了艾琳娜的日记，所以知道了一切。杰里米一面怨恨艾琳娜的隐瞒，又感谢她的保护。斯特凡控制不住吸血的欲望从舞会抓走了一个人，达蒙只能临时作为艾琳娜的舞伴，两人目光交汇翩翩起舞。

斯特凡抓了一个女孩安布尔吸血，卡罗琳战胜艾琳娜获得了神秘瀑布镇小姐冠军。安布尔拼命逃跑，赶来的达蒙，艾琳娜和邦妮阻止了他，邦妮用魔法唤醒住了斯特凡的意识。

珍珠把杰里米祖先的发明交给达蒙，作为道歉的诚意。艾琳娜不想放弃斯特凡，斯特凡无助的抱住艾琳娜。艾琳娜和达蒙趁机把斯特凡关入了地下室，希望能帮助他重新振作。

斯特凡被关入了地下室，他回忆起1864年的事来。当时人类到处追杀吸血鬼，斯特凡和达蒙去救被捕的凯瑟琳，但两人被发现后中弹而死，斯特凡死前听到凯瑟琳说的最后一句话就是“我爱你”。斯特凡醒来后发现自己手上带了凯瑟琳的戒指，艾米丽救了他们，因为他们体内含有凯瑟琳的血，所以活了过来。达蒙因自己眼睁睁看着凯瑟琳去死而变得堕落，他憎恨无能为力的自己。      

现代，杰里米和安娜确立了关系。阿拉里克打电话给达蒙，他发现了伊泽贝尔的住所，邀请达蒙一起前去。斯特凡不愿进食，达蒙也束手无策，约翰突然出现在艾琳娜的房间。

约翰约珍珠见面，两人提到了那个发明。达蒙和阿拉里克来到伊泽贝尔的那间房子，那里只有一个来自墓穴的吸血鬼。艾琳娜担心斯特凡打开了门，斯特凡强行控制自己不去伤害艾琳娜。

斯特凡向艾琳娜讲述了自己的故事，达蒙和斯特凡的父亲，把自己的儿子定义为战役的无辜牺牲者，他以儿子为耻。斯特凡去质问父亲，没想到狂性大发吸了父亲的血，斯特凡深深悔恨自己的行为。

安娜回到家，却发现母亲正在收拾东西准备离开。达蒙告诉艾琳娜，是斯特凡为他抓了第一个人，因为害怕寂寞，斯特凡把哥哥也变成了吸血鬼。达蒙回忆自从斯特凡吸了人血后，就开始变得不像他。

斯特凡当年先于达蒙成功转化，艾米丽诅咒他永远有一颗纯洁的心。自此斯特凡每日活在自责和懊悔中，他丢掉了戒指，来到采石场等到太阳升起后让自己消失。艾琳娜来到他身边，把戒指放到了他手中，斯特凡紧紧地抱住了艾琳娜。

达蒙告诉斯特凡，自己依然恨他，不是因为他强迫自己转化成了吸血鬼，而是凯瑟琳只应该转化自己一个人。安娜和杰里米告别，回到家后发现母亲已经被杀。约翰杀了珍珠后，打电话给福布斯警长。阿拉里克在酒吧喝酒，遇见了伊泽贝尔。

伊泽贝尔要求阿拉里克安排自己和艾琳娜见面，阿拉里克指责妻子自私。伊泽贝尔露出了凶残的一面，表示如果自己见不到艾琳娜，就杀光神秘瀑布镇的所有人。

神秘瀑布镇将举办创立日庆典，他们想重现1864年的战役景象。阿拉里克将伊泽贝尔的事告知艾琳娜和达蒙兄弟。约翰和伊泽贝尔见面，她将亲自寻找发明。艾琳娜来到和伊泽贝尔约定的地点，伊泽贝尔讲述了自己和凯瑟琳和关系。伊泽贝尔要艾琳娜帮自己去拿达蒙手中的发明，否则自己就要大开杀戒。

达蒙去找伊泽贝尔，质问她需要发明做什么，伊泽贝尔表示自己是受凯瑟琳所托。达蒙警告伊泽贝尔不许胡作非为，并说道如果凯瑟琳想从自己身上拿到什么，要她亲自来拿。艾琳娜告诉邦妮，自己见到了亲生母亲，然后开始大哭。邦妮说出了一个秘密，原来当初那个发明是艾米丽给杰里米祖先的，而凯瑟琳想要的东西是一件对付吸血鬼的武器。

安娜失踪后，杰里米非常难过，他求助艾琳娜。艾琳娜惊讶的发现杰里米知道那么多事情，杰里米对艾琳娜的态度很失望。伊泽贝尔来到创立日盛典，她了解了艾琳娜所有朋友，并试图伤害马特。伊泽贝尔抓了杰里米，用以威胁艾琳娜。马特受伤，但是他拒绝做泰勒的车。

约翰很担心杰里米，他试图劝说伊泽贝尔放了杰里米，但反遭暴打。邦妮提出可以解除发明装置上的咒语，达蒙为了艾琳娜答应了交出装置。艾琳娜把装置交给伊泽贝尔，伊泽贝尔指出达蒙已经爱上艾琳娜的事实。伊泽贝尔发现艾琳娜已经陷入斯特凡兄弟的感情漩涡，但是她没有凯瑟丽的本事周旋其间。

伊泽贝尔真心的爱过阿拉里克，但是她消除了阿拉里克的记忆，这会让他以后不再痛苦。杰里米见到了泪流满面的安娜，安娜告诉他自己母亲被杀的事情。

斯特凡告诉达蒙，历史不会重演，因为这次两人之间的女人是艾琳娜。达蒙不承认自己爱上了艾琳娜，并说出了艾琳娜的生父就是约翰。伊泽贝尔把装置给了约翰，凯瑟琳想以此杀了墓穴里所有的吸血鬼，现在伊泽贝尔和约翰想在名单上加上斯特凡兄弟的名字。邦妮向卡罗琳坦诚，自己其实并没有消除装置上的咒语。