斯特凡和达蒙准备离开神秘瀑布镇，但是警长突然找到了他，表示最近又出现了一起吸血鬼杀人事件。马特和卡洛琳的关系逐渐亲密，两人开始了约会。达蒙分析镇上出现了新的吸血鬼，他打算置身事外，可斯特凡却决定处理完此事后离开。

斯特凡将出现新的吸血鬼事件告知艾琳娜，希望她能小心。杰里米正在写论文，他想从父辈的历史中查找资料。罗根变成了吸血鬼，他趁机打伤了达蒙。达蒙承认是自己杀了他，但是变成吸血鬼需要吸食吸血鬼的血液，罗根也不知道是谁把自己转化成了吸血鬼。

斯特凡向艾琳娜讲述了吸血鬼的故事，因为人类的攻击所以吸血鬼家族经常要迁徙，艾琳娜对此很失望。罗根不满自己因保护神秘瀑布镇而死，但却没有人补偿自己。他绑架了警长的女儿也就是卡洛琳，打算把她变成吸血鬼，这时斯特凡和达蒙兄弟联手阻止了他。

艾琳娜和斯特凡的关系终于开始缓和，艾琳娜告诉她，自己想成为作家，去世的妈妈也是那样希望的。艾琳娜和斯特凡坦诚彼此心意，两人拥吻。

罗根约达蒙见面，表示自己知道通往教堂下的方法。正当他去赴约时，新来的历史老师阿拉里克却突然出现杀了他。马特终于承认自己喜欢卡洛琳，并要求泰勒不许再嘲笑自己，同时泰勒和杰里米的关系也不再那样敌对。

一切都向着好的方向发展，直到艾琳娜无意中发现了凯瑟琳的照片，惊觉自己和她居然长的一模一样，艾琳娜怀着复杂的心情离开了斯特凡的家，她把斯特凡送给自己装有马鞭草的项链流了下来。艾琳娜伤心的开车回家，路上不小心撞到了人，她被卡在车里，发现被自己撞到的人竟然向自己走了过来。

斯特凡看到桌上的凯瑟琳照片，大惊失色马上给艾琳娜留言解释，可是此时的艾琳娜被卡在车里。卡琳娜眼睁睁的看着被撞到的人向自己走来，又突然跑开，原来是达蒙赶到了这里。达蒙把艾琳娜救了出来，艾琳娜哭着告诉达蒙，自己长得像凯瑟琳。

达蒙把艾琳娜带到乔治亚州，艾琳娜挣扎着要下车，达蒙说服了她和自己一起去找人。斯特凡求助邦妮，希望她能帮自己做法感应到艾琳娜。达蒙来到乔治亚州找自己的旧情人布瑞，她是个女巫，达蒙请求她能帮助自己打开教堂下的墓穴。

杰里米去图书馆查阅资料，他遇到了一个叫安娜的女生。布瑞告诉达蒙，想要进入墓地，彗星，水晶和咒语缺一不可。邦妮苦恼着自己无法施展能力，在奶奶的鼓励下，她再次来到了教堂旧址寻找艾米丽。在施法的过程中，邦妮突然掉到了一个洞穴里。

斯特凡终于联系上了艾琳娜，但艾琳娜却因为凯瑟琳的事气愤不已，她认为斯特凡欺骗了自己。安娜主动帮助杰里米寻找历史资料，包括吸血鬼。艾琳娜怀疑自己是凯瑟琳的后代，而斯特凡是想用自己代替凯瑟琳。安娜对神秘瀑布镇的秘密有着自己的独特见解，可是杰里米并不相信吸血鬼的存在。

邦妮发现自己竟然来到了地下墓穴，她感应到了那些吸血鬼的存在，斯特凡出现救了她，并表示艾米丽毁了水晶，所以他们是不会出来的。布瑞趁机通知了达蒙的仇人来寻仇，这个人就是莱西的爱人，他打算烧死达蒙。艾琳娜记得莱西说过她的爱人是个人类，对方表示如果想和自己的爱人永远生活下去，就必须要永生。艾琳娜苦苦哀求对方，终于使达蒙脱离了危险。

邦妮带斯特凡回到家，他感谢邦妮的奶奶保守自己的秘密。奶奶表示，自己家族的忠诚只能到这里为止，因为如果让别人知道了家族和吸血鬼有关，她和家人将无法自保。达蒙质问布瑞为何出卖自己，布瑞哭着说莱西是自己的朋友。达蒙杀了布瑞，在临死前布瑞说出了进入墓地的方法，那就是找到艾米丽关闭墓地的方法，然后反转此法。

艾琳娜和斯特凡相见，艾琳娜认为斯特凡一直在欺骗自己，斯特凡也说出了一个令人震惊的真相。当时他目睹了艾琳娜父母遇害的全过程，但是他只来得及救起艾琳娜。后来他观察了艾琳娜几个月，发现她并不是凯瑟琳。

安娜找了一些镇上的动物袭击事件的资料给杰里米，她说道那些被害人都是血液流尽而死。斯特凡告诉艾琳娜，她并非她母亲所生，可是斯特凡再调查下去的话会很危险。艾琳娜质问姨妈自己是否是被收养，珍娜大惊失色。

阿拉里克与达蒙相遇，原来当年事达蒙杀了他的爱人。

斯特凡得知神秘瀑布镇上又来了一个吸血鬼，特意将马鞭草首饰送给了她的亲人和朋友防范风险。杰里米的论文获得了历史老师阿拉克里的好评，阿拉克里询问他是否真的相信有吸血鬼的存在。卡洛琳觉得自己和马特只适合继续做朋友，因为他忘不了艾琳娜。

马特迫于生计，只好去酒吧打工。达蒙骚扰邦妮，服务员本帮她解了围。艾琳娜上次车祸遇到的吸血鬼再次出现，并继续纠缠她。斯特凡告诉艾琳娜，她父母留下的怀表其实是一个可以指向吸血鬼的罗盘。

珍娜将艾琳娜的身世之谜告知，当年神秘瀑布镇来了一个怀孕的十六岁少女，她生下孩子后离开。而艾琳娜的养父母无法生育，她的养父是医生，所以顺理成章的收养了艾琳娜。珍娜告诉艾琳娜，她的生母名字叫做伊泽贝尔。

地下墓穴一共有27名吸血鬼，斯特凡答应帮达蒙放出凯瑟琳，但是要求达蒙必须立即带凯瑟琳离开。艾琳娜险些被吸血鬼所伤，幸亏斯特凡及时赶到，赶到了那个吸血鬼。达蒙不解吸血鬼只有被邀请才能进入人类家中，艾琳娜回忆那个吸血鬼曾假扮送外卖者，所以被邀请过进入家门。

学校组织怀旧舞会，邦妮对本产生兴趣，马特和卡洛琳渐行渐远，阿拉克里趁机结识了达蒙。安娜想要杰里米祖先关于吸血鬼的日记，但杰里米却借给了阿拉里克。安娜生气时眼睛变了颜色，杰里米大吃一惊。

安娜和那个吸血鬼是一伙吸血鬼，两人计划着找一本魔法书，而线索就是杰里米祖先的日记。达蒙得知他居然也认识凯瑟琳后大惊，斯特凡杀了那个吸血鬼。

斯特凡渐渐穿起了线索，那本魔法书是艾米丽的，也就是放出凯瑟琳的关键，这也就解释了达蒙的计划。斯特凡承诺帮助达蒙放出凯瑟琳，但是要他们必须永远离开神秘瀑布镇。

安娜告诉本，斯特凡杀了他们的伙伴，本的任务是勾引邦妮，而安娜则继续去寻找魔法书。