斯特凡兄弟遭遇威胁                                        

聚集起来的吸血鬼开始疯狂吸食人血，善良的安娜对此很不满。马特不想母亲再无所事事到处游荡，所以建议她去自己打工的酒吧工作。安娜教母亲如何适应现代的生活，但是其他的吸血鬼却按耐不住一颗蠢蠢欲动的心。卡罗琳提出斯特凡情侣和自己与马特一起度过情侣周末，斯特凡欣然答应了。

珍珠和安娜拜访达蒙，告诉他逃出来的吸血鬼现状，并希望达蒙能提供神秘瀑布镇创始人协会的名单。珍珠以凯瑟琳为条件，要达蒙帮助自己收复神秘瀑布镇，因为这里是吸血鬼的家园。珍珠的力量更强大，达蒙在她手下吃了亏。

杰里米开始怀疑安娜的身份，达蒙和凯利在酒吧相遇后调情。相对于珍珠的低调谋划，其他吸血鬼不满只呆在一所房子里，但被珍珠以强制手段镇压了下来。安娜主动上门找杰里米玩，这让杰里米感到很震惊，杰里米以吸血鬼的话题来试探安娜。从珍珠的房子里逃出来的两个吸血鬼遇到了艾琳娜，将她误认成凯瑟琳，艾琳娜大惊失色忙告诉了斯特凡。

为缓解气氛，斯特凡让马特开着自己的老爷车载着卡罗琳出门。杰里米故意划破了自己的手，终于让安娜露出了真面目。杰里米主动让安娜吸食自己的血，这时珍娜回家了，安娜不得不提前离开。

马特把车开到郊外，他整晚都在回忆和艾琳娜的曾经，卡罗琳对此很不满。马特向她解释，自己虽然对艾琳娜还有感觉，但是回忆的只是两个老朋友的之间而已，自己想在一起的是卡罗琳。卡罗琳欣慰的笑了，两人重归于好。

逃出来的两个吸血鬼上门去攻击斯特凡兄弟，结果一死一伤。侥幸逃命回去的吸血鬼被珍珠教训了一顿，并警告他不要再胡作非为。

杰里米和安娜坦白心声，主动提出希望她把自己变成吸血鬼。

安娜不同意把杰里米变成吸血鬼，艾琳娜突然进门打断了两人的谈话。达蒙打算去珍珠家找茬，顺便让她帮自己寻找凯瑟琳。艾琳娜仍对达蒙把自己生母变成吸血鬼而耿耿于怀，她认为达蒙是个任性又自私的男人。斯特凡希望艾琳娜待在自己家中，这样才能保护她的安全。安娜发现杰里米的手链似乎有问题，杰里米欣然把手链送给了安娜。

斯特凡准备出门捕猎动物，结果却遭到了其他吸血鬼的围攻，并把他抓回了珍珠的家中，狠狠折磨了一番。珍珠此时不在家中，房子的主人被控制，达蒙进不去那间房子，只好悻悻而归。斯特凡被关入了地下室，吸血鬼们狠狠地对他发泄着愤怒。达蒙和艾琳娜去找阿拉里克求助。

达蒙决定冒险去救斯特凡，阿拉里克施计进入了那间房子，达蒙杀了女主人，阿拉里克不同意他的做法。珍珠和镇长相遇，两人相谈甚欢。安娜不想让母亲知道自己和杰里米的关系，因为母亲曾被杰里米祖先背叛伤害过，她想保护杰里米的安全。达蒙孤身闯入房子，阿拉里克发现艾琳娜不见了。艾琳娜偷偷进入地下室营救斯特凡，

卡罗琳开车到郊外，却不想车子抛锚被困在郊外。珍珠得知安娜和杰里米的感情后，大怒之下打了安娜，并禁止安娜再和他见面，安娜发信息给杰里米，表示自己同意把他变成吸血鬼。

达蒙和艾琳娜把虚弱的斯特凡救了出来，其他吸血鬼发现了他们，达蒙和他们陷入了恶战，关键时刻阿拉里克帮助了他。一名吸血鬼追上了斯特凡和艾琳娜，艾琳娜偷袭并杀了那名吸血鬼。眼见斯特凡陷入昏迷，艾琳娜割破了自己的手，将血喂给他。

卡罗琳和母亲来到马特家中，镇长也带着人出发。珍珠和安娜回到家中，却见到满地的吸血鬼，珍珠向达蒙承诺会惩罚他们。斯特凡尽量控制着自己不吸干艾琳娜的血，斯特凡恢复后杀了那名攻击他们的吸血鬼，艾琳娜也见识了他可怕的一面。

原来卡罗琳无意中发现了维姬的尸体，艾琳娜担心马特惊闻噩耗承受不住，忙跑去安慰他，卡罗琳站在一旁看着两人。杰里米得知维姬的死讯痛哭，安娜才明白他想变成吸血鬼就是为了和维姬永远在一起，失望的转身离去。达蒙回到家，发现斯特凡在不断的吸食人血。

达蒙建议斯特凡多喝血库里的人血，否则他的力量很难抵抗墓穴里出来的吸血鬼。艾琳娜和杰里米的叔叔约翰突然拜访，珍娜却不欢迎他的到来。约翰是艾琳娜和杰里米的遗产嘱托人，他不同意卖掉哥哥的实验室，同时艾琳娜也不喜欢他。杰里米因维姬的死郁郁寡欢，泰勒只好想尽理由宽慰他。

警方判定维姬为吸毒过量自杀，约翰作为创始者协会的一员，向神秘瀑布镇的领导阶级带来了一则消息，那就是吸血鬼还活跃着。阿拉里克把杰里米的吸血鬼论文拿给艾琳娜看，并劝她多关心杰里米。

约翰坚持要举办创始人开幕派对，杰里米不解珍娜为何那么讨厌约翰。艾琳娜向斯特凡倾诉烦恼，她和杰里米曾经无话不谈，但是现在两人之间的间隙却越来越大。艾琳娜发现了斯特凡状态不好，达蒙认为是斯特凡压抑太久的原因。

艾琳娜和杰里米聊天，但没有任何进展。斯特凡和达蒙去参加开幕派对，艾琳娜觉得斯特凡变得很暴力，不像自己认识的他。杰里米不断打听维姬的死因，艾琳娜拒绝达蒙继续催眠杰里米。

约翰告诉达蒙，1864年的悲剧很可能要重演了，因为吸血鬼的胡作非为。约翰知道是达蒙放走了那些吸血鬼，达蒙扭断了他的脖子。泰勒和凯利调情，被马特发现后两人大打出手，泰勒控制不住自己讲马特打成重伤。斯特凡越来越难以控制自己对人血的欲望，达蒙惊讶的发现约翰竟然死而复生了。

约翰死而复生，达蒙警惕的发觉约翰的戒指和阿拉里克的一样，他认为约翰知道的会更多。杰里米翻阅自己的日记本，看到了对维姬变成怪物这一段的描述。约翰告诉阿拉里克那个戒指是吉尔伯特家族祖传的，他曾送给伊泽贝尔。约翰当时把伊泽贝尔送到达蒙面前，并且他和凯瑟琳有着一定的关系。

斯特凡对血的渴望已经达到了疯狂的程度，他已经控制不住自己。