斯特凡和艾琳娜正在接吻，但是却看到了激发他吸血鬼本性的东西。神秘瀑布镇将举办创始人的聚会，艾琳娜和斯特凡决定参加，因为艾琳娜和母亲和创建者协会有着特殊的关系。卡罗琳一边担心达蒙杀了自己，同时又沉浸在达蒙的魅力中。达蒙说服了卡罗琳，让她带着自己去参加聚会。

维姬发现泰勒的父亲居然是市长，这让她感到有些不舒服。扎克希望斯特凡能阻止达蒙，但是斯特凡增强能量的方法只有喝人血，而他并不愿这样做。扎克将私下种植的马鞭草交给斯特凡，希望他以此削弱达蒙的力量。邦妮告诉艾琳娜，斯特凡曾操控凯瑟琳，并伤害了她和达蒙的感情，这才彻底的激怒了达蒙。达蒙发现了斯特凡在酒中放马鞭草，他不爽的回忆起了凯瑟琳和斯特凡的感情。

维姬去参加聚会，但泰勒却将她带离了自己父母的视线。艾琳娜在聚会的创始人签名墙上居然看到了斯特凡和达蒙的名字，达蒙向艾琳娜讲述了塞尔瓦托家族的历史。塞尔瓦托家族曾是神秘瀑布镇的贵族，族人当年惨遭同盟军的屠杀，而当年的兄弟二人没有来得及救走一个很重要的女人，艾琳娜劝他振作起来。

泰勒带着维姬躲在角落，维姬发觉泰勒嫌弃自己贫民窟的出身。泰勒的妈妈找到两人，维姬愤而离去。卡罗琳羡慕艾琳娜和斯特凡的甜蜜，但是达蒙却嫉妒他们。

艾琳娜想亲口听斯特凡告诉自己凯瑟琳的事，她希望斯特凡能对自己敞开心扉，可是斯特凡却激动地拒绝了她。斯特凡认为这是达蒙的离间计，艾琳娜不想纠缠离开了。达蒙在聚会上找到了一块水晶，这是多年前他放在这里的。

艾琳娜意外的发现了卡罗琳身上的伤痕，她愤怒的警告达蒙离开卡罗琳，否则自己将会告诉卡罗琳作为警长的妈妈。维姬伤心之下找到杰里米，两人拥吻重修旧好。达蒙认为是卡罗琳向艾琳娜告密，他决定和卡罗琳断绝关系，亲口咬了她。没想到斯特凡在卡罗琳的酒里放了马鞭草，达蒙喝下有马鞭草的血液，力量大大被削弱。卡罗琳捡起达蒙留下的水晶，害怕的全身发抖。斯特凡把达蒙关了起来，而神秘瀑布镇的高层们在到处寻找艾琳娜母亲留下的怀表，这块怀表和吸血鬼有着重要关系。

达蒙被关在地牢里，如果继续不吸血的话，他就会变成木乃伊，不能说话也不能动。斯特凡打算将他送给吸血鬼长老审判，让长老们来决定达蒙的未来。

卡罗琳向邦妮讲述关于达蒙的一切，她最近的记忆有了一些空洞，她开始怀疑发生过的事。卡罗琳把达蒙的水晶做成了项链，然后开始正常的生活。斯特凡找到艾琳娜，请求她听自己的解释。斯特凡告诉众人，达蒙永远都不会回来了，艾琳娜欣慰的笑了。

达蒙越来越虚弱，他想要袭击扎克但被斯特凡阻止。艾琳娜发觉自己并很不了解斯特凡，同时又认为自己有些疑神疑鬼。斯特凡和艾琳娜在酒吧遇到一个老人，那个老人认识早些年的斯特凡。艾琳娜试图让自己和斯特凡的关系回到正轨，但是身体却本能的警惕着他。

斯特凡来到艾琳娜家，亲手为她准备晚餐，并讲述了关于凯瑟琳的事。他承认自己在达蒙和凯瑟琳的事上动了手脚，而最遗憾的就是没能在凯瑟琳生前处理好一切。杰里米保存了母亲的怀表，正是神秘瀑布镇的创始人到处寻找的那块。斯特凡喋喋不休的将自己的一切说给艾琳娜听，艾琳娜也敞开心扉重新接受了他。艾琳娜不小心切到手指流出了血，她惊讶的看着斯特凡的变化。斯特凡及时调整了自己，艾琳娜误以为是自己疑神疑鬼。

斯特凡和艾琳娜参加热辣洗车节，两人甜蜜拥吻。邦妮发现自己的意念力已经强大到可以控制一些东西，达蒙的意识隔空找到卡罗琳，要她来救自己。艾琳娜又遇到了那天酒吧里的老人，他告诉艾琳娜，自己在1953年见过斯特凡和达蒙兄弟。

卡罗琳受指引来到了关达蒙的地牢，达蒙催眠卡罗琳放了自己。达蒙想要杀了卡罗琳但是力量太弱，卡罗琳成功逃脱。邦妮控制火焰险些烧了车，斯特凡及时阻止了她，邦妮惊醒过来，请求斯特凡不要告诉任何人。

杰里米和维姬产生分歧，两人不欢而散。艾琳娜找到了一条50年代关于塞尔瓦托家族的老新闻，惊觉里面竟然有斯特凡。斯特凡回到家，看到躺在地上的扎克，知道达蒙逃了出去。艾琳娜联想到卡罗琳身上的伤痕，和最近那些被吸干血的尸体，她想起马特说过的吸血鬼。维姬再次遇到达蒙，这一次达蒙吸干了她的血。

1864年神秘瀑布镇，斯特凡与凯瑟琳相遇，两人互生好感。艾琳娜质问斯特凡的身份，斯特凡不想隐瞒她说出自己是吸血鬼的事实，艾琳娜大惊而逃。艾琳娜心烦意乱的在房间里乱走，斯特凡闯入她的房间，向她解释自己从不吸人血。斯特凡请求艾琳娜信任自己，但伤心害怕的艾琳娜只要他赶快走。

斯特凡和达蒙取得了联系，达蒙把维姬变成了吸血鬼。斯特凡和艾琳娜突遭变故，彼此都是心神不宁。艾琳娜决定把斯特凡约出来，斯特凡回答了她所有的问题，也承诺神秘瀑布镇不会再有吸血鬼出现。

斯特凡把艾琳娜带到自己家的旧址，现在那里已经是一片荒芜。艾琳娜得知斯特凡竟然已经活了一百多年，她无法掩饰自己的惊恐。斯特凡向她讲述了自己的故事，当年他和达蒙是一对无忧无虑的好兄弟，直到两人遇到凯瑟琳。情窦初开的三人开始的时候关系很好，可是当凯瑟琳越来越表现出对斯特凡的好感时，达蒙的嫉妒之心也日益增长。凯瑟琳和斯特凡终于在一起了，但是没想到的是凯瑟琳居然是吸血鬼，更恐怖的是她把斯特凡也变成了吸血鬼。凯瑟琳控制了斯特凡和达蒙的思想，她也引诱了达蒙，她想三个人永远在一起。

维姬享受鲜血的滋味，她把自己这些年的都痛苦倾诉了出来。维姬渐渐清醒，她穿上衣服打算回家，达蒙笑着要她代自己向艾琳娜问好。神秘瀑布镇长等人发觉是吸血鬼在作案，他们准备用木桩钉死吸血鬼。

维姬去找杰里米，但是她的状态很狂躁。艾琳娜得知吸血鬼居然能控制人心智后很吃惊，斯特凡担心达蒙会伤害艾琳娜，要她千万不能摘下含有马鞭草的项链。斯特凡将一切告知艾琳娜，并尊重艾琳娜的选择。杰里米把维姬的哥哥马特叫来，马特担忧的看着自己妹妹。这时电视上播出了新的杀人案件，维姬激动地推开了杰里米，斯特凡和艾琳娜赶回家里。斯特凡明白维姬已经开始转化为吸血鬼，他告诉艾琳娜如果维姬不吸血就会死。

泰勒的爸爸和警长带领一群人搜查案发现场，维姬突然冲了出去，斯特凡忙去追她，此时达蒙找到艾琳娜。维姬躲在野外大哭，她想起在在自己身上发生的所有事，斯特凡替达蒙向她道歉。维姬不想害人，但也不想死，斯特凡答应自己一定会帮助她。斯特凡突然中枪，达蒙出现杀死了开枪者，维姬吸食了尸体的血。

艾琳娜答应会保守吸血鬼的秘密，但向斯特凡提出分手。