1864年，神秘瀑布镇，达蒙爱上了凯瑟琳，愿意为她变成吸血鬼。凯瑟琳的朋友珍珠带着女儿来访，提醒她人类正在大量制作含有马鞭草的药水，用来对付吸血鬼，而珍珠的女儿就是安娜。

现代，达蒙要斯特凡尽快帮助自己释放凯瑟琳，而艾琳娜也要尽快去找那本日记，那本日记里有着女巫的所有咒语。安娜也在到处寻找日记，因为她的目的和达蒙一样，打开墓地。

阿拉克里从杰里米祖先的日记中得知，当时斯特凡的父亲和镇上的人们商议要消灭所有吸血鬼，同行的人包括杰里米的祖先。斯特凡找到阿拉克里，安娜趁机偷走了日记。安娜从日记中看到了对自己母亲珍珠的描述，珍珠试图阻止凯瑟琳把达蒙兄弟变成吸血鬼但是无效。斯特凡试图缓解父亲和凯瑟琳的关系，但是达蒙担心父亲会立即杀了凯瑟琳，阻止了弟弟的行为。

阿拉克里告诉斯特凡，自己的妻子被达蒙所杀，同时她的尸体也和达蒙一起失踪了，斯特凡答应帮助阿拉克里。达蒙在酒吧无意中看到安娜，他惊讶的盯着她，因为在145年前他们见过面。斯特凡通过回忆往事，推测出日记的所在，他带着艾琳娜来到墓地。达蒙找上安娜，安娜早就等待这一天。

斯特凡回忆起，凯瑟琳游离在达蒙兄弟之间，玩弄着她们两人，一次她吸了斯特凡的血后，竟然晕倒在地。原来斯特凡的父亲早就发现凯瑟琳是吸血鬼，他在斯特凡的食物中放了马鞭草，并要斯特凡马上去找警长。

安娜承认是自己把罗根变成了吸血鬼，并表示日记中说魔法书其实在达蒙的父亲手中，所以现在打开墓穴的关键是达蒙兄弟，达蒙拒绝了安娜的合作请求。邦妮和本约会时发现了他是吸血鬼的事实，本绑架了邦妮。

斯特凡打开了父亲的墓地，拿出了那本魔法书，达蒙也紧跟着来到了那里。斯特凡表示自己绝不会让达蒙放出那些吸血鬼为祸人间，达蒙认为斯特凡在愚弄自己很是伤心。

1864年，整个神秘瀑布镇都在追杀吸血鬼，凯瑟琳和珍娜被发现是吸血鬼抓了起来，安娜在艾米丽的帮助下才得以逃脱，达蒙想要营救凯瑟琳但是被斯特凡阻止。

斯特凡发现了安娜的存在，而此时艾琳娜也被她抓走。

艾琳娜被囚禁，她想要趁机逃跑但是被安娜发现。斯特凡发现哥哥似乎知道安娜的消息，苦苦哀求他告诉自己安娜在哪里。斯特凡知道达蒙因凯瑟琳的事憎恨自己，他向达蒙道歉，可达蒙冷冷道希望艾琳娜就此死去。艾琳娜告诉同样被绑架的邦妮，安娜打开墓穴需要一个女巫的帮助。

卡罗琳试图缓解和马特的关系，但是无效。达蒙找到邦妮的奶奶，可是他发现邦妮的奶奶能力远远超过他。安娜向艾琳娜讲述了那段历史，也坦白自己母亲珍珠也被关在地下墓穴。安娜打电话给斯特凡，要他拿魔法书来交换艾琳娜。杰里米向安娜表白，并约她参加墓穴旁的派对。安娜以艾琳娜为要挟提出和达蒙合作，达蒙心软同意，安娜嘲讽道斯特凡和达蒙还是和1864年一样，为了女人神魂颠倒。邦妮的奶奶感应到了邦妮的存在，斯特凡敢去救出了邦妮和艾琳娜。

艾琳娜提出帮达蒙救出凯瑟琳，但是他们已经欺骗过达蒙一次，斯特凡担心达蒙不会再信任他们。邦妮的奶奶同意了艾琳娜的建议，但是要求烧死其他的吸血鬼。艾琳娜主动去说服达蒙，她知道自己的背叛对达蒙的伤害更大，所以她摘下了马鞭草的项链希望能得到达蒙的信任。达蒙再一次无条件的相信艾琳娜，即使未来会后悔。

派对如期举行，达蒙和斯特凡来到墓地，斯特凡和邦妮祖孙也准备好对付那些吸血鬼们。安娜向杰里米道别，因为自己和母亲要搬走了，本偷袭了杰里米把他打晕。

邦妮的奶奶施咒打开墓地，安娜挟持了杰里米要求斯特凡救出自己母亲珍珠。达蒙和艾琳娜一起进入墓穴寻找，邦妮奶奶告诉斯特凡，自己只解除了一部分封印，所以吸血鬼只能进入不能出来。安娜发现了虚弱的母亲，她用艾琳娜的血唤醒母亲，斯特凡不顾一切的冲入墓穴救出艾琳娜。

艾琳娜逃出生天，斯特凡发现自己无法出去只能认命。达蒙发现凯瑟琳根本不在墓穴里后伤心拒绝，他认为自己这些年的感情受到了戏弄。邦妮祖孙重新施咒解除封印，艾琳娜请求斯特凡和达蒙和自己马上离开。安娜救出了自己的母亲，艾琳娜紧紧地抱住达蒙。

达蒙找到安娜母女，质问她凯瑟琳在哪里。珍珠说出凯瑟琳当年色诱了一个教堂的守卫，所以她跟本就没有被关起来。安娜无奈之下告诉达蒙，自己曾在1983年见过凯瑟琳，她知道达蒙在哪里但从没打算来找他，达蒙心碎转身离开。

斯特凡守在哥哥的身边，邦妮奶奶因为两次强行施咒失去了最后一丝力气，邦妮发现奶奶死去后嗷嗷大哭。而此时墓穴里的吸血鬼因为达蒙遗留下的血袋又再次复活了。

珍娜见艾琳娜郁郁寡欢，决定帮她寻找亲生父母，结果查询的结果是阿拉里克的妻子很可能就是伊泽贝尔，也就是艾琳娜的母亲。达蒙因为凯瑟琳的欺骗，开始变得自暴自弃。斯特凡不忍哥哥这样过着堕落的生活，达蒙伤心的告诉他，自己筹划了一百多年就是为了进入那个墓穴救出凯瑟琳，可是现在已经没有任何事情值得他去做。斯特凡询问达蒙是否记得伊泽贝尔，达蒙嫌烦的打断了他。

卡罗琳和马特在房间里亲热，结果被马特的母亲凯利堵个正着。珍娜把艾琳娜的事告诉阿拉里克，但是对方却无法接受这个事实，因为艾琳娜很可能是伊泽贝尔婚前所生。艾琳娜去拜访伊泽贝尔的朋友特鲁地，但是却不小心暴漏了行踪。斯特凡决定调查真相，他希望阿拉里克能再给他一段时间。艾琳娜离开后，特鲁地立即被杀。

斯特凡拿着伊泽贝尔的照片质问达蒙，但是达蒙却不想去回忆。珍娜举办了单身主题派对，马特的妈妈杰里也来参加。达蒙拜托警长为自己调查了阿拉里克和伊泽贝尔的资料，他终于知道阿拉里克为何接近自己了。达蒙当中向阿拉里克挑衅，而艾琳娜也怀疑是达蒙杀了伊泽贝尔。艾琳娜自嘲自己居然还为达蒙担心，杀了特鲁地的男人一直跟踪艾琳娜，斯特凡很是担心。

凯利讨厌卡罗琳的母亲佛波斯警长，警告卡罗琳不要再讨好自己了，自己无论怎样自己都不会同意马特和她在一起。艾琳娜告诉达蒙自己的母亲就是伊泽贝尔，达蒙大惊失色。杀了特鲁地的男人找到艾琳娜，他是来传达伊泽贝尔的话，要艾琳娜不要再找她了。

阿拉里克想要刺杀达蒙但不成功，达蒙告诉他是伊泽贝尔求自己转化她为吸血鬼，所以是伊泽贝尔抛弃了阿拉里克。斯特凡惊讶的发现阿拉里克身体里居然有吸血鬼的血液，而伊泽贝尔送给他的戒指也是保护他免受吸血鬼伤害的。

从墓穴里逃出的吸血鬼成功找到安娜母女并成功汇合，珍珠催眠了一户主人，那里变成了吸血鬼的大本营。