包子哥怀疑被盯上，郑婷婷劝他趁机撤退，郑婷婷从包子铺出门后发现被人跟踪，来到树林后躲藏起来避开。郑婷婷回去后向刘汉说明情况，她担心包子哥安危，刘汉想进城时被她劝阻，他以队长的身份命令她。张富贵向赵奎说起马老板请他们加入国民党，马老板为日本人办事，当时他也是被马老板推荐，马老板以前国民党的大官，张富贵打算再干一票就上山。

包子哥大名洪大宝，他已被贾三怀疑，已经确认他就是刘汉的探子。刘汉进城时见到郑婷婷被人跟踪，郑婷婷直接去了包子铺，她让包子哥马上撤退，两人要离开时被刚进门的张富贵叫住，张富贵清楚他们的身份，刘汉突然进门，门口特务已被制服，张富贵提出换个地方谈，包子哥带他们进入里屋。张富贵将得到的情报告诉刘汉，还谎称想将功赎罪，他希望八路军能放他们一马，贾三不理解他为何那样做。张富贵让贾三去街上找乞丐假扮刺刀队以欺骗山田，乞丐被痛打，只剩下一口气。

山田感觉近期的风平浪静不太正常，他抽调皇协军去军火库布防，只是对张富贵不放心。刘汉找李银龙借兵去找日军军火库，李银龙爽快答应。张富贵带山田见到被抓的那个乞丐，还拿出证词，山田看后将它烧毁。山田派武藤带人在军火库外围布防，张富贵驻守军火库，消灭李银龙部是山田多年的夙愿。郑婷婷怀疑张富贵的动机，刘汉也想到日军可能在外埋伏。包子哥去找张富贵，张富贵把行动计划交给他。包子哥把情报交给刘汉，张富贵让他们马上过去，刘汉让他以后留在刺刀队。李元杰在林中没发现日军的动静，他回去和刘汉会合。

武藤带人在林中观察到八路军动向，他们向山田汇报，山田收到后命部队马上出发。包子哥因肚子痛行走慢了一会儿，他看到日军埋伏后大叫起来，刘汉见包子哥牺牲后投入战斗，然后让小龙带人先撤退，刺刀队全速撤退，山田没能得逞，八路军已冲出包围圈，山田打算消灭刘汉，大队日军追赶过去。刘汉叫人通知团部，二营赶往增援，大鹏带人边打边撤。张富贵听到外面的枪炮声，他派贾三去救赵奎。刺刀队撤向山里，日军没有放松追赶。李元杰带人在大路上埋好地雷，老百姓得到日军来的消息后马上转移，郑婷婷提醒他们在日军走之前不要出来。

日军进入地雷阵后一片慌乱，刘汉命人在高处开火，军火被炸毁，山田命炮兵轰击，刺杀队只好撤退，日军继续追击。郑婷婷通知民兵紧急集合，成小凤找到李银龙后说明情况，李银龙根据地图提出两套方案，成小龙找到二营长希望他派兵支援，二营长派三连跟他先回去。因刺刀队的行动引得方圆百里的八路军都动起来，刘汉伺机伏击日军，然后又将他们引向大山深处。

刺刀队所剩子弹不多，他们从高处扔下石头，日军开枪还击，战斗异常惨烈，刘汉看到援兵到后马上开枪还击，日军进攻被打退，多亏大部队赶到。山田命部队撤回山里加强防守，二营长到后帮刺刀队补充弹药，郑婷婷因腿伤被带下去。李银龙接到团长命令后赶过去，张富贵带人转移军火库的物资，还命人留些炸药炸毁军火库。二营长带人继续追赶逃窜的日军，山田占据有利地势后进行阻击。

李银龙让刘汉通知望远镜观望山田，山田躲在高处身边只剩下几十人，刘汉看到后向团长保证完成任务，他带人从后面绕过去，成小凤在战斗中牺牲，成小龙很伤心。刘汉带人来到山田后方，日军被包围，山田没有还手之力，他扔下枪后拨刀，之后中枪身亡，李银龙看到战况后十分高兴。听到军火库的爆炸声音后刘汉带人赶过去，张富贵用望远镜看到刘汉还活着。

赵奎带军火赶往老虎岭，张富贵带人去见刘汉和李银龙。刘汉指责张富贵出卖他，张富贵失口否认，还谎称回到军火库后被日军扣押。张富贵解释是日军炸了军火库，他代表皇协军向八路军投诚，刘汉命人将枪放下，张富贵见到李银龙后说他愿意协助八路军攻打安定县城。1945年8月15日，日本天皇宣布投降，长达八年的抗日战争结束，李银龙带领独立团进入安定城，老百姓热烈欢迎。

张富贵开了一间杂货铺，刘汉得知仓库物资不见后马上赶过去，物资清单被找到，李银龙看出有人捣鬼，他马上带人去查，仓库物资是在日军撤离那天被张富贵转移的，张富贵暂时不想上山。刘汉看出张富贵没说实话，他让李元杰去档案实调查伪军资料。张富贵不明白刘汉的意思，他担心被怀疑。刘汉被任务为侦察连连长，刺刀队的战士们全部归入侦察连。贾三在路上遇害到刘曼华，张富贵又有了想法。李银龙让人对刘曼华的身份保密，由郑婷婷和她联系。

独立团大部队要转移，李银龙留下刘汉在安定，组织上已经决定，刘汉只能服从命令。张富贵去找邱东，邱东以前给日军看过仓库，消失三年后又回到安定，刘汉派人去找邱东了解情况。邱东在张富贵面前怀疑抢仓库的人是张麻子的手下，还拿出赵奎的画像，张富贵要动手杀他时听到外面敲门声，他让邱东保密。邱东跟随八路军离开，张富贵带走画像。张富贵安排贾三去县政府门口刺杀邱东，邱东面对询问回答的支支吾吾。马老板化妆后来到张宝贵的杂货店，他知道是他们转移是仓库的物资，马老板已在国民党任职，他得到独立团离开的消息，还让张富贵想办法劫走粮库。邱东离开县政府，大鹏跟过去。

土匪冒充刺刀队劫了日军的军粮，以想打着刺刀队的名义嫁祸于人，却被毛四撞破。张富贵不明白为何一向做事稳妥的赵奎会接连犯错，才发现兄弟有了毒瘾。张富贵长兄如父恨铁不成钢，决定把赵奎扣留在自己身边保命。郑婷婷为安全起见，还是向李银龙请调了大鹏前去接应。为救黑风寨，张富贵带着贾三顺藤摸瓜查找线索，发现刺刀队在大车店使了调包计，还找到了藏粮之处。面对日伪军的包围，郑二保失了神，全靠黄桂英的胆识才能做得了决断，整个山寨的兄弟都十分敬佩。