刘汉送去的寿桃里藏有定时炸弹，它就摆在戏台前，在外放哨的李元杰看到日军赶来时进去通知刘汉，成玉堂准备趁机叫开刘德顺，小龙和小凤听到他们的谈话，成玉堂让他听刘汉的安排。刘府被日伪军包围，山田上台宣布刘德顺被任命为维持会会长，在场的人都要接受检查，八路军混入的消息走露风声。

武藤发现寿桃有问题，他上前保护山田，成玉堂带刘德顺离开，刘汉只好开枪掩护，刘德汉在逃跑途中被乱枪打死，成玉堂让刘汉赶快离开。刘汉跟踪张富贵时被发现，张富贵知道营救成玉堂是他所为，两人找地方喝茶。

刘汉带小龙和小凤离开，后门的看守被打死，成玉堂被俘，刘德顺死前知道成玉堂是八路军。张麻子把刘德顺变卖家产要离开的事情告诉黄桂英，黄桂英很意外。成玉堂被刑讯逼供，山田想知道他此行的目的。刘汉找张富贵商量营救成玉堂的办法，之后张富贵向山田说明想法，山田答应采纳他的建议。

刘汉看到枪决成玉堂的告示后揭下带回，小龙和小凤的情绪很激动，刘汉决定劫法场，郑婷婷认为日军把法场设在城中定是圈套，刘汉不想放过这个机会，王玉兰怀疑日军可能会用假诱饵。刘汉带人进城打探成玉堂的消息，入夜后他们分头行动，李元杰通过窗户看到成玉堂的关押地点，他们打算等巡逻队走远了再动手。

刘汉带人换了日军服装混入日军司令部，李元杰进门后杀死看守，成玉堂跟他们离开，郑婷婷担心日军司令部那里是个圈套，他让王双喜趁机扔手榴弹以吸引日军。刘汉暴露后动手和日军打起来，日军司令部听到外机手榴弹的呼声后马上吹响哨声，刘汉趁乱离开。

刘汉动手救人，他看到被绑的葛大年，葛大年说出成玉堂已被日军带走，刘汉用剃刀杀死葛大年后留下字样，顺利脱身后和王玉兰会合，郑婷婷随后带人赶到，他们一起出城。武藤怀疑有人告秘，山田怀疑放火之事，他低估了刺刀队的实力，武藤怀疑到张富贵身上，山田命人严格盘查各个路口，还叫毛四前来。成玉堂找地方疗伤，小凤和小龙不愿和他分离。

山田派毛四化妆去安定县周边的村庄查找陌生人，他悄悄前往。张富贵不清楚山田见毛四的原因，毛四没打听到动静让山田很生气。货郎的出现引起了王双喜的怀疑，他们上前询问，货郎身份被识破，想要掏枪时被李元杰一枪打中倒地。刘汉向李银龙要任务，成玉堂的伤势已经稳定，刘曼华知道父亲死后很伤心。

刘曼华忍不住哭出来，郑婷婷安慰她。毛四一早去找山田，派出的人都回来了，只有小阳村方向没能回来，山田派左藤前往清剿，由毛四带皇协军一同前往。张富贵发现山田不信任他，他让贾三通知赵奎在关键时刻救出刘汉，张富贵不想让刺刀队消亡。

日军突然而至让小凤有些惊慌，王玉兰让成玉堂和小凤先躲藏起来。小阳村的村民被日军抓出去，货郎的尸体就在小阳村附近找到。成玉堂让小凤从后门出去到后山找李元杰报信，他担心小阳村的百姓受到连累。毛四在小阳村老百姓们面前打听八路军伤员的信息，刘汉见到小凤后知道日军包围了小阳村，他和郑婷婷赶回去。

王玉兰见日军要杀人时走上前，她承认自己就是刺刀队的，成玉堂出走出来，他要反抗时被日军打死，刘汉率刺刀队和日军打起来，毛四看到刺刀队后慌忙撤退，老百姓被营救，日伪军逃走，赵奎也带人袭击了他们。王玉兰在战斗中牺牲，小龙和小凤看到地上的成玉堂后十分伤心。山田接到军部电话，太平洋战场失利让他们抽调士兵。

日军因太平洋战场的失利而收缩兵力，刘汉准备等消息伺机行动，包子哥在街上听到皇协军的谈话，他将情报传给刘汉，毛四的运输队押运日军的物资回城，郑婷婷感觉不对劲，还怀疑里面有问题。赵奎烟瘾犯了，进城抽烟时被店老板告诉贾三，抽完烟去见张富贵，张富贵让贾三找一根结实的绳子，赵奎拿出马老板的来信，张富贵打出安定几天，他让赵奎坐下后将其绑起来，张富贵要帮他戒除烟瘾。刘汉集合刺刀队，他打算半路打伏击。

郑婷婷听说刘汉带队出发后感觉不对，她怀疑是日军设的圈套，郑婷婷骑马去了团队寻找支援，李银龙了解情况后派一个连出发。张富贵向山田汇报引刺刀队出来的方法，山田同意他的建议。刘汉看到毛四的运输队伍后马上攻击，毛四等人仓皇逃走，等刺刀队打开箱子时却发现都是石头，刘汉这才意识到上当，他们撤退时被日军追赶，张富贵和贾三趁机离开，张富贵转身将枪口对准毛四，毛四想反抗时被他开他打死。日军对刺刀队紧追不舍，王双喜在战斗中牺牲。

刺刀队被包围，大鹏率援军赶到，刘汉被炮弹炸晕，日军见对方援军到时只好撤退。刘汉被救回，他醒来时见到大鹏，这才知道刺刀队全部战死，没有一个被俘，刘汉很后悔，他让大鹏告诉团长会重建刺刀队。刘汉伤好后重建刺刀队，队员们都是来自附近的村庄，通过上次的失利让刘汉成熟了，他们又成为保护村民的一支尖刀。

张富贵去找马老板，包子哥给刘汉送去情报，县城里只剩下一个大队的日军，城周围炮楼的日军要撤回城里防守，刘汉想在中间找地方打伏击，他们赶往葫芦峪设伏。刘汉看到日军汽车到后进行攻击，日军匆忙下车应战，消灭那股日军后打扫战场，之后找日军干净的衣服换上。

张富贵回去时见赵奎一直不吃不喝，赵奎相信能戒烟。刘汉带人袭击了日军牛家屯据点，之后留下刺刀队的纸条。山田命武藤将军火运至仓库，还提醒他一定要保守秘密。