张富贵见到刘曼华很意外，她说起黄桂英失踪，还怀疑是许五所为，张富贵这才知道他们绑错人。张富贵出门后被许五警告，王玉兰带人来到包子哥的铺子，那是最后一个安全的联络点，包子哥告诉他们街上抓人之事。

张麻子找赵奎商量黄桂英，赵奎说明她是兄弟的女人，张麻子没再多说。刘汉等人被包子哥安定下来，他想营救郑婷婷，李元杰一心想替哥哥报仇，王玉兰准备回村集合游击队，顺便把情况向独立团汇报。刘曼华要回家时被人带走，许五用刘曼华一家人的安危来要挟郑婷婷，老钟叔带游击队出门，他们按刘汉的建议没有进城。

刘曼华被带入监狱，她被监狱里的刑罚吓坏，许五故意带她见识，还让她劝说郑婷婷，刘汉去找刘曼华打听情况。赵奎知道绑错人后去见黄桂英，见到张麻子后说明绑错人，还把黄桂黄交给张麻子处置。

许五劝说刘曼华，她答应嫁给他，但要放了郑婷婷。刘汉在街上见到刘曼华后悄悄跟踪，上前后表示歉意，他让她帮忙联系张富贵见面。刘曼华去见张富贵，刘汉等人随后出现，两人商量计划。

张富贵让刘汉等人救走郑婷婷，但要铲除许五，刘汉一口答应。老钟叔带游击队埋伏在安定城门外，赵奎带土匪抬着棺材入城。张富贵打算等刘汉杀了许五后再杀刘汉，刘汉派人在行动时紧跟张富贵。刘曼华来到许五办公室，她上让晚上去见郑婷婷，许五答应了，两人如期来到牢房。

刘汉在张宝贵的掩护下进入监狱，他衣穿皇协军的服装，杀死几名看守后见到许五，许五匆忙逃走时被刘汉杀死，拿到钥匙后让刘曼华和郑婷婷赶快走，刘汉在监狱里贴上刺刀锄奸队的纸条。张富贵带刘汉等来到城门口，刘汉命人动手杀死城门口的卫兵，日军听到枪响后赶过去，刘汉等人顺利出城。张富贵在背后要动手时被刘汉用飞镖打伤，他带赵奎等人追赶出去，没想到刘汉早有准备，刘汉已在游击队的接应下离开，张富贵让赵奎带人上山。

张富贵和手下打完枪里子弹后见到日军搜查，郑婷婷归队，刘曼华被安排到根据地。郑婷婷宣布上级命令，武工队和游击队合并成刺刀队，由刘汉当队长，尽力拉拢张富贵和山上土匪。武藤向山田汇报情况，山田命他查清刺刀队的情况。刺刀队的第一个任务就是配合独立团端掉小黄庄的炮楼，日军四处抓壮丁，刘曼华去往根据地途中营救被抓的壮丁，看到皇协军来时急忙离开，刘曼华为掩护两名刺刀队队员而主动站出来走向皇协军，她自称被八路军绑架，随后跟皇协军进城。

大鹏了解情况后带人追赶过去，刘曼华故意在途中休息以拖延时间，皇协军被围后只好将枪放下，刘曼华被解救。张富贵顺利担任皇协军大队长，毛四任副队长，捉拿刺刀队成为张富贵的第一个任务。王双喜来到小黄庄炮楼进行侦察，了解情况后向刘汉汇报，炮楼里的伙夫在街上买菜时被盯上，刘汉带人跟过去，汉奸被绑起来后被刘汉剃头，院里留下刺刀队的纸条。

黄大彪对新上任的队长张富贵并不服气，两人在大院里比试，黄大彪根本不是他的对手，几回合交火就被打翻在地上，张富贵听说黄大彪枪法不错，贾三头顶苹果站在墙根，张富贵一枪命中水果，黄大彪让毛四配合，毛四因害怕不敢上前，黄大彪生气离开。刘汉带人进入安定城，王双喜听到黄大彪要抓刘汉，刘汉被人称刘剃头。

秋收将至，山田收到命令准备大扫荡。刘汉和王玉兰来到独立团，他们要帮老百姓抢收粮食。张富贵请皇协军喝酒，黄大彪有些闷闷不乐，毛四过去敬酒，张富贵喝完后来到黄大彪面前，黄大彪提出换大碗，队里属黄大彪的酒量最好，他和张富贵比试喝酒，张富贵的酒量让黄大彪佩服，黄大彪被张富贵收服。刘汉分成两队帮老百姓收粮，一队人去阻击日军，独立团配合他们行动。毛四见到伤兵后匆忙向山田汇报说遇上八路军。

张富贵训斥手下时山田带人来到，他在山田面前保证会很快消灭刺刀队，还推荐黄大彪负责缉拿任务，山田答应了，毛四的计划落空。在独立团的帮忙下老百姓将粮食送到山里抢起来，还挤了一部分粮食送给八路军。刘汉准备带队再袭小黄庄炮楼，他和王玉兰分开行动，她劝刘汉不要犯英雄主义的错误。张富贵给黄大彪送去一麻袋铁盒子系在铁丝网上，一旦有响动可以报警。

入夜后，刘汉带人来到小黄庄炮楼，他命王双喜去拆铁丝网，王双喜刚一靠近铁丝网就被发现，无奈只好撤回去向刘汉说明情况。枪声停后张富贵派人去搜查，刘汉带人归队。黄大彪带皇协军来到村里，刘汉带人阻击，发现中了伏击之后黄大虎急忙撤退，刺刀队追赶出去，因担心有埋伏才撤回，贾三在战斗中确认刘汉就是刘剃头。

张富贵带人穿着便装去收粮食，老百姓不想卖粮，还将粮食的实情告诉张富贵。老钟叔统计集粮情况，粮食被集中存放，张富贵让众人小心，回到据点后准备算计八路军。一番伪装后张富贵带人来到老忠叔的院子里，他试着打探粮食存放地点，老钟叔看他面生，张富贵等人露出破绽后掏枪，老钟叔见粮食被发现后推开张富贵，贾三开枪打死老钟叔，老钟叔牺牲前拉响手榴弹，张富贵将地窖中的粮食运走，黄大彪对他更加佩服。

刘汉得知老忠叔牺牲的消息后带人赶过去，他们看到日军派车来接应粮食，王玉兰劝说刘汉，此时不是报仇良机，刺刀队只好回去。毛四在山田面前说张富贵的坏话，他提议放火烧田，山田接完电话后带毛四出门，见到运回的新粮后张富贵被山田表扬。在张富贵的指示下黄大彪带人四处掠夺老百姓的粮食，老百姓遭殃，黄大彪开枪杀人让激起民怒。

刘汉听说后带人去对付黄大彪，张富贵清楚黄大彪的举动会被刘汉盯上，他加紧粮食的看守。白玉兰进城和包子哥见面，她说明老钟叔牺牲之事，包子哥忍不住哭出来。刘汉来到炮楼前侦察，他让人在铁丝网上拴绳子，日伪军听到响声后乱开枪，刘汉等人在一旁看热闹。张富贵让毛四帮忙管理县城治安，他一夜未睡，他清楚刘汉会有大动作，张富贵故意让毛四去收拾烂摊子。炮楼里的伪军被刘汉带人折腾了一夜，伪军睡觉时被黄大彪叫醒。刘汉见伪军松懈后开始进攻炮楼，伪军乱成一团，黄大彪带人躲入炮楼。