向疯子找到媚儿，自我介绍之后，向疯子恳请媚儿把真相说出来，解救向不争。

次日，袍哥会万年堂。莫掌舵集齐袍哥会三老四少，让人把向不争带了上来，告诉他事情毫无头绪，要么是遭到外乡土匪的抢劫，要么是监守自盗。莫掌舵让莫二爷把他的推理说出来，莫二爷刚要开口，就遭到向不争的强烈反对，因为莫二爷信口雌黄，颠倒黑白。不过，莫掌舵认为只要向不争拿不出来账本，莫二爷的推断就有道理，向不争洗不清监守自盗的嫌疑，一切损失都要由向不争赔偿。这时，向疯子闯进万年堂，冲着莫掌舵就是一番冷嘲热讽，莫掌舵不愧是袍哥会掌舵，处理事情拿捏得当。

继续审理，莫掌舵试图还原事情的前后经过，推测向不争有一明一暗两本账，而袍哥会调查结果找不到任何盗匪抢劫的蛛丝马迹，只能说明向不争不想让账本公布与众，这次遭劫纯属监守自盗。向疯子成竹在胸，根本没把莫掌舵的分析放在心上，他质问莫掌舵是否拿出一份同样的账本就能证明向不争的清白，莫掌舵自然答应下来。向疯子告诉莫掌舵，莫元清早先和向不争结拜的时候，曾让媚儿到向不争那里学习做生意，媚儿心思缜密，把船行每天的账目记得一清二楚。莫掌舵让人把媚儿传上大堂，媚儿拿出向不争船行的账目明细，莫掌舵请向疯子到客房休息，一个时辰之后自己会把对这本账目明细的分析结果公布出来。结果仔细运算，媚儿的那本账目和向不争口中所说的完全相同，这证明向不争是受人陷害，而不是监守自盗。莫元清和莫二爷的一番苦心付诸东流，一切都劳而无功。

向疯子要莫掌舵把背后捣鬼之人承担责任，给向不争一个清白。莫掌舵顾及到袍哥会的声誉，只好让莫二爷把事情交代清楚，给向不争一个交代。莫二爷心惊胆战，刚要把事情说出来，莫元清赶忙替莫二爷辩解，声称他的所作所为是为袍哥会着想。莫掌舵急忙让莫二爷给向疯子父子道歉，事已至此，向不争宅心仁厚，不再计较。等所有人走后，莫掌舵质问莫二爷陷害向不争的幕后真相，莫二爷谎称自己从头开始都在怀疑向家父子合作的诚意，为了袍哥会这才做出来这糊涂事。莫二爷对自己一直忠心耿耿，莫掌舵提醒他注意莫元清的动静，千万别让他做出越轨之事。

从万年堂下来，莫元清指责媚儿帮助向不争取得了清白，让自己一败涂地。善良的媚儿不想看着莫元清一直堕落下去，甚至自己都会变成他的敌人，不愿意再到向不争的船行去。莫元清怀疑媚儿是害怕会爱上向不争，媚儿没有想到莫元清竟然会这样看自己，很是生气。莫元清为了自己能在和向不争的竞争中取胜，恳求媚儿再到船行打探消息。媚儿离开袍哥会，遇到莫掌舵，莫掌舵让她帮助查出那名抢劫的内鬼，他哪里知道要查的这个人就是自己最担心的儿子呢。

莫元清为了让自己的船行一直盈利，利用梁副官想弄到夏晓倩的心理，又找梁副官谈条件，梁副官也答应了他的要求。拿人钱财，替人办事，莫元清从梁副官那里得到了钱，就到夏晓倩那里套近乎，拉关系。

莫元清从莫二爷处得知莫掌舵怀疑自己，让莫二爷抓紧时间办好两件事，其一是迅速让自己的船行扩大规模，好让自己在莫掌舵跟前有话语权；其二是想法把夏晓倩送到张将军府上。莫二爷担心夏晓倩作为性情中人，不愿意到张将军府上去，说不定还会找莫掌舵告状。

莫元清一筹莫展之际，看到媚儿和向不争在街上交谈，他们亲密的样子让莫元清醋意大发。不过，他立即想到了一个办法挑拨夏晓倩和向不争的关系，莫元清假装伤心欲绝的样子诬陷媚儿爱上了向不争。夏晓倩根本不愿意相信，莫元清只好再装可怜，赢得夏晓倩的同情。夏晓倩不知道假如这一切都是真的，自己该如何面对向不争，莫元清趁机表达对夏晓倩的爱慕之情，处于人生低谷的夏晓倩希望莫元清能够给自己一个看得见的未来人生。

向不争的小货船遭到洋人货轮的欺侮，向不争想做出成绩给这些洋人看看，有朝一日让他们对自己另眼相看。终于他凭借着自己的刻苦努力又挣了钱，他不顾媚儿的劝说，坚持把盈利先给手下的贫苦兄弟发工钱，因为他知道这些工人兄弟才是自己的靠山。向不争和媚儿的话被手下的兄弟听到，大家非常感激——他们认为自己过上了人过的日子，更坚定了跟着向不争的决心。向不争要带着大家打拼一个崭新的未来，他向大家憧憬着这一天的到来。媚儿被向不争的激情感染，看到他每天辛苦受累，把他换下来的脏衣服拿过来洗。

莫元清为了从张将军那里得到生意，对梁副官施以重金拉拢。一荣俱荣，一损俱损，梁副官向莫元清介绍了一位贩运私盐的朋友，让莫元清从他那里寻得货源。

莫掌舵看到向不争船行的报表，只有亏没有利，而莫元清的船行盈利很多，莫二爷趁机劝莫掌舵扩大对莫元清船行的投资。莫掌舵把莫元清找来询问他对未来的打算，莫元清狮子大张口欧，要两万大洋买下万县一半的码头。莫掌舵为了稳妥起见，答应给他五千大洋。而此时的媚儿根据向不争船行进展，发现再过一个月船行就会有盈利，向不争想扩大收购的范围，多找点货源，顺带收购一些药材。

夏晓倩买通给自己送茶水的婢女，让她帮助自己通过媚儿给向不争送一封信。向不争从信中得知夏晓倩相见自己一面，虽然自己也想见夏晓倩，不过，又顾及到和莫掌舵的一年之约，他想找莫元清帮助。媚儿认为莫元清靠不住，不过又不好直说，向不争反而让她找莫元清帮助自己。媚儿只好找到莫元清，说明来意后，莫元清让她告诉向不争耐心等待消息。

莫元清害怕自己骗夏晓倩的事情败露，他准备将计就计，让莫二爷备足人手到时候抓住向不争。

等待的日子对向不争来说简直就是度日如年，对夏晓倩一日不见如隔三秋，他恳请媚儿再到莫元清那儿打探消息。莫元清再让向不争耐心等待，向不争心急火燎地要赶紧见到夏晓倩，媚儿赶紧劝说，向不争骗过媚儿要潜入袍哥会去见夏晓倩。媚儿发现向不争要到袍哥会莫家，让二娃子等纤夫暗中接应。

向不争一身夜行衣摸进袍哥会，早被莫元清安排的人手悄悄包围。向不争四处奔跑，到处遇阻，向不争正欲拼死抗争，二娃子等人蒙面赶到，双方一片混战，二娃子等人救出向不争。向不争背着被刺伤的二娃子回到驻地，埋怨媚儿派人去救自己，询问媚儿袍哥会有埋伏的原因。媚儿虽然知道是莫元清背后捣鬼，但是只有谎称莫府这两天遭贼，向不争正好撞上莫家严加防备。

另外一边，莫掌舵被院子中的动静惊醒，把莫二爷狠狠痛批了一通，莫元清知道这些之后，让他安排自己精心豢养的阴兵堂手下天天闹腾，他想让莫掌舵讨厌至极之后，趁机提出把夏晓倩挪到另外一个地方，完成和梁副官的交易。

借连几天，莫府中都有人光顾，莫家乱作一团。莫掌舵不堪其扰，莫二爷告诉他，这一切都源自于夏晓倩，看来夏晓倩确实是红颜祸水。莫元清趁机劝父亲让夏晓倩换个地方，莫掌舵顾及到和向不争的协约，让莫二爷增派人手严加防备。莫元清心怀鬼胎对待父亲，向家却是父子同心。向疯子把家中的老底都给儿子拿了出来，同时安排向不争小心从事。向疯子推测，莫掌舵还算按规矩行事，莫二爷之所以陷害向不争，说不定是受人指使，能够指使他的人只能是莫元清。向不争不相信自己的结拜兄弟会对自己下黑手，阅历丰富的向疯子列举红颜祸水的例子提醒儿子，莫元清说不定开始打夏晓倩的主意。

媚儿对莫元清的做法越来越反感，甚至不愿意和他亲近，这也让莫元清疑窦顿生，媚儿只好告诉莫元清，向不争之所以夜闯莫家，是因为夏晓倩相见他。莫元清得知事情的前后经过，找到夏晓倩，告诉她向不争为了遵守约定，不打算来见夏晓倩。夏晓倩听到这里，误以为向不争薄情寡义，不再抱任何希望。莫元清趁机向夏晓倩示好，夏晓倩告诉莫元清，只要他把自己从这里救出去，自己就会从了他。

向疯子拿着筹集来的大洋来找莫掌舵赔偿，莫掌舵趁机向他讲述自己的宏伟蓝图。向疯子只是想帮助儿子娶回夏晓倩，他要和莫掌舵签署一个补充协议，让他保证夏晓倩的安全，否则莫家所有的股份全归向家所有，莫掌舵一口答应下来。

莫二爷把这个消息告诉了莫元清，莫元清认为自己从莫家拿钱的机会来了。