青川号上，严冬雪带着游击队员严阵以待，保护货物的安全。夜航三峡，马文俊发现长江航道上出现不明船只，礁群之中，避无可避，冯船长只好下令紧急抛锚。青田带人强行登上青川号，马文俊下令让领航员烧毁夜航图。青田发现夜航图被毁，搜寻无果，只好失望离开。

返航后，马文俊告诉向青云，从身形和声音判断，蒙面人应该烧毁青田，他带领的手下训练有素，应该烧毁日本特务。向青云推测他们的目的应该是为了夜航图，或许是要用作军用。严冬雪物资紧急，向青云让马文俊继续夜航把这批物资运出去。之后，向青云找到莫元清，警告他别再帮助青田助纣为虐，妄想夺回向家的夜航图，否则就不在家族问题，而是民族问题，是汉J行为。莫元清得知青田的目的真是向家的夜航图，指责青田欺骗自己，决定不再和身为特务的青田合作。青田威胁莫元清，日本人早晚会占领整个中国。上贼船容易，下贼船难，莫元清只好答应继续合作。

马文俊发现莫元清出现在码头上，意识到是来监视自己行动的，急忙告诉向青云。向青云决定明修栈道，暗度陈仓，他让马文俊悄悄把货物转移到青云号上，用青川号吸引莫元清的注意，把物资运出去。莫元清让阴兵堂手下聚在自己商船之上，妄图夺下夜航图。阴兵堂一干手下发现上当的时候，青云号已经从他们身边驶进三峡。

上次求婚被严冬雪搅了场，向青云把五月抱到咖啡厅，再次向她求婚。五月质问他上次求婚到底跟谁一起离开向家，向青云只说是自己的恩人，不过不能把严冬雪的身份告诉给五月。看到五月醋兮兮的样子，向青云告诉五月，严冬雪只不过阻止了自己的一次行动，说到底还是她五月不顾安危救过自己一命，自己要把她供着，五月破涕为笑。这时，严冬雪为了成功运送货物的事情前来感谢，五月看到他们在一起的样子，生气地离开了咖啡厅。

莫元清知道是马文俊坏了自己的计划，决议要处之而后快。他让手下绑架了向家的一位老职工，从他嘴中了解到夜航图的相关机密。

青田失手，还暴露了日本特务组织，遭到一番训斥，决定绑架向小寒，换回夜航图。日本特务几次行动都被莫英豪打乱，只好闯进公司，从后门绑走向小寒。到了既定时间还没有等到向小寒的莫英豪到公司发现向小寒已经遭到绑架，急忙告知向青云。向青云得知姐姐被绑架的消息，意识到这一定是青田所为，目的在于换取向家的夜航图，他要趁此机会把日清公司扳倒。向青云一方面让马文俊摸清日清公司的财务状况，另一方面让二娃子找严冬雪的游击队帮忙，老叫花则给俘获来的莫家下人好好做工作。

一切安排停当，从汉口返回的莫英豪火急火燎地告诉向青云，这一切都是青田所为，让他抓紧时间找到青田，这样才能救出向小寒。向青云让他耐心等待，青田一定会找自己谈判。莫英豪一刻也等不及了，向青云告诉他，莫元清也许知道青田的下落。莫英豪冲到家中，莫元清告诉他，自己和青田只不过是合作伙伴关系，自己也不知道青田的下落。要想让自己找到青田，必须把向小寒被绑架的经过告诉自己，否则只要莫英豪走出莫家，就只能给向小寒收尸。莫英豪只好耐着性子把向小寒被绑架的经过告诉莫元清，莫元清这才告诉莫英豪，自己真不知道青田的下落，再次被骗，莫英豪对父亲失望至极，转身离开。

果不出向青云所料，青田到向家要和自己谈判。

向青云知道青田的底牌，青田只好被动地接受向青云的所有条件，包括用六折的价格卖给向家新式轮船，双方约定次日下午两点交易。为了避免向青云做手脚，青田让手下严密监视向家动静。莫英豪从莫家回来，发现这些，告诉向青云，这才知道青田刚刚来过，向青云要和他仔细商量下一步的行动。

二娃子告诉向青云，自己已经和严冬雪联系上了，不过，向家被监视，向青云只好到公司去见严冬雪。向青云告诉严冬雪，青田的目的在于向家的夜航图，想让游击队帮忙打伏击，哪怕夜航图被销毁也在所不惜。严冬雪知道夜航图关系重大，答应了向青云的要求。

三猴子告诉莫元清，青田刚刚进过向家，莫元清让他严密监视青田的动态。三猴子青田电报的内容截获后交给莫元清，莫元清知道青田要和向青云交换夜航图，让他把向家老员工带来，自己要好好问问夜航图的秘密。莫元清得知向家夜航图是用糯米制成，分三人保管遇到危险情况，就会及时销毁。莫元清决心破釜沉舟，让三猴子网罗人手，即使花光所有积蓄也要抢到夜航图。

向青云回到向家大院，让莫英豪埋伏在屋子中，让他在关键时刻救出向小寒，马文俊的任务则是验明合同的真伪。时间一分一秒地过去，终于到了下午两点，青田带人进入向家大院。按照程序，双方验明契约和夜航图的真伪，向青云正准备换回姐姐，突然，外面枪声四起。青田逼着二娃子把夜航图交出来，莫英豪冲过来救出大家。外面的枪声原来是莫元清安排的人手看到青田他们进入大院，迅速向向家集结。严冬雪等人发现势头不对，也迅速赶了过去，双方展开激战。

青田让手下继续追赶，自己到外面发现是莫英豪的手下，这才意识到是莫英豪在背后捣鬼。青田让人调派人手争援，之后到后院发现向青云等人已经打光了子弹，让手下活捉向青云。向青云决意冲过去和青田拼个你死我活，刚冲出门外，就被青田打伤。幸亏严冬雪带人及时赶到，众人才侥幸脱险。青田看到游击队救走向青云，折转身把莫元清派出的手下彻底消灭殆尽。青田冲进莫家大院，质问莫元清为何坏了自己的大事。莫元清埋伏的手下控制住青田，为了共同的敌人向青云和夜航图，莫元清决定放青田一马，约定第二天上午商谈具体细节。

向青云一路逃回公司，他灵机一动，让手下对外宣称自己已经死亡，他要瞒天过海，除掉莫元清和青田。

马文俊告诉向青云，严冬雪有批货物要夜航运出三峡，向青云让他小心从事。莫元清的手下得知这个消息，告诉了莫元清，他决定混上向家货船抢到夜航图。

三峡，向家货船之上，冯船长刚刚让一号领航员喊到驾驶室，莫元清用枪逼住马文俊，让他把其他领航员全部叫过来。马文俊假装答应，趁机推开莫元清，让领航员把夜航图销毁。莫元清恼羞成怒，冲着马文俊连开数枪，马文俊倒在血泊中，当场丧命，莫元清挟持冯船长作为人质才得以脱险。

向青云得知青田特务机构的据点之后，让人通知严冬雪，让游击队除掉这个据点。严冬雪等人杀死驻守的特务，缴获了大批文件和电台，没有找到青田，向青云让莫英豪执行第二套方案。

莫英豪埋伏在青田的必经之路上，把这个假冒商人的特务除掉。

青田已除，莫元清却没有露面，向青云让老叫花执行第三套方案，让当初救出的莫家小管家潜入莫家，寻找机会除掉莫元清。小管家身手虽然敏捷，但是莫元清老J巨猾，许以重利，小管家没有经受住诱惑，莫元清趁他分神的功夫，开动机关，杀死小管家。众叛亲离的莫元清回到满是锦幡和牌位的密室，抱怨所有人都对自己不公，决意要垂死挣扎，和向青云拼个鱼死网破。

莫元清再次逃脱，向青云知道穷途末路的莫元清只有孤注一掷，想法偷夜航图。向青云让二娃子广发丧帖，声称向青云的遗愿是想夜航三峡，让亲朋好友参加自己的葬礼，以此引诱莫元清上钩。

青云号上，白绫环绕，一具棺木赫然摆在甲板上，不明就里的五月伤心欲绝，痛哭不已。混在人群中的莫元清趁乱混入驾驶室，逼着船长交出夜航图，发现驾船的竟然是向青云。莫元清大吃一惊，埋伏在一边的船员趁着莫元清愣神的工夫，缴了他的枪。向青云让人把莫元清押到甲板上，历数莫元清的罪行，莫元清看到那些遇害者的遗照，虽然没有丝毫悔意，但是也自感罪无可赦，跳江而亡。滔滔江水无言，掩葬了莫元清罪恶的一生。

仇人已灭，夜航图得以保存，向家在劫难中发展，向青云按照契约向日清公司索要三艘货轮。向小寒自告奋勇，要和莫英豪一起完成这个任务。此时的莫英豪虽然没有为父亲的死感到难过，但是还是意志有点消沉。向小寒耐心安慰莫英豪，莫英豪不仅想成为向小寒的依靠，更想让向小寒为自己感到骄傲，他决定重返部队抗日杀敌。民族危难之时，莫英豪做出这样的选择，向小寒很是高兴，让他活着回来娶自己。

时光到了1943年，抗日战争到了最为艰难的时候，经历过战火的洗礼，莫英豪已经朱少雄旅长麾下二团三营营长。面对日寇发动的疯狂进攻，莫英豪一次次击退了他们的冲锋。四号阵地失守，朱旅长命令莫英豪在天黑之前夺回阵地。

向家船运公司也为运送抗战物资做出了很大的贡献，向青云和五月商定抗战胜利之日就是成婚之时。为了更好地服务于抗战，向青云不顾安危把公司的办公地点临时搬到了前线。