莫元清派人装成土匪拦着向家的轮船不让装货，还砸了与向家合作的五家店铺，特意找到梁团长帮忙。梁团长带人四处查看，发现并没有匪徒的踪迹，梁团长警告向青云不要再虚报假案。

向青云意识到这是对手使用下三滥的手段，想到匪徒还没有扰乱的盛宝祥商行蹲守，希望能够抓到匪徒证明自己的清白。莫元清知道向青云带人埋伏下来，想将计就计，让莫二爷带一千大洋去找梁团长。

盛宝祥门口，聚齐各路人马。二娃子发现有人闯进盛宝祥，想立即行动，向青云提醒他稍安勿躁。直到听到里面传出动静，向青云才带人冲了过去。趁着混战的工夫，莫元清的一位手下按照预先的安排，偷偷服下药丸里面的毒药，倒在地上。突然出了人命，阴兵堂老大让人把门关上，向青云知道这次又中了敌人的J计，把所有的责任全部扛下来，让二娃子等人离开这里。向青云发现那人留下的药丸外壳，用手帕从死者口中取出残留物留作证据。

王探长带人赶到，向青云给他分析死者是被人欺骗，误以为服下去的是所谓的阴阳散，十二个时辰后就会醒来，没料到服下的却是砒霜。阴兵堂老大绰号二狗子的仇二听到这里，才知道自己被莫二爷骗了，抱住那人的尸首痛哭不已，指证幕后主使为莫二爷。向青云用水灌入那人口中，那人慢慢醒了过来，那人虽然活了过来，但是身体要严重受损，向青云告诉仇二，蒋鹤元为了陷害自己，不惜用他仇二兄弟的命来做赌注。仇二这才如梦方醒，恳请向青云救下自己的兄弟。真相大白，王探长让人把仇二抓捕归案。证据确凿，王探长只好到莫家把莫二爷抓捕归案。

向青云知道还有好戏没有上场，静等梁团长派人前来抓自己。向小寒看到梁团长带人抓住了向青云，急忙出面询问原因。向青云看到姐姐出现，意识到陷害自己的人里面也有向小寒的一份。不过，毕竟血浓于水，他劝姐姐别再参与其中，过问此事。

向小寒到莫家找到莫元清，指责他处处陷害向青云。莫元清辩解一切都是为了帮助她上位，坐上向家掌舵的位置。向小寒不再听从莫元清的谎话，决意离开向家航运公司，让他把向青云保出来，否则他莫元清将永无宁日。

梁团长无凭无据地抓了向青云，害怕对上对下都不好交代，只好放了向青云。向青云回到公司就接到了向小寒的辞别信，心中满是忧伤。

向小寒到重庆寻找青田理论，青田却到万县安慰莫元清，让他继续和自己合作。莫元清到头来落个竹篮打水一场空，心灰意冷，想把轮船卖给青田，不再陪着他玩下去了。青田告诉他，自己另有妙计。

向青云为了进一步弄清真相，找到马文俊仔细询问前后经过。马文俊告诉向青云，这里面一直有莫元清和青田帮助向小寒。

向青云调查得知马文俊只帮助姐姐在解聘书上替自己签了字，并没有参与这次陷害自己的事情，同意他回到公司。向青云为人宽容，马文俊很是愧疚，愿意真诚地想陆船长和刘金胜家属道歉。

向青云意识到陷害自己的可能是受莫元清指使的仇二，到警察局找到王探长，想让他帮着查找杀害刘金胜的凶手。王探长接受了莫元清的重金，劝他得饶人处且饶人。刘金胜为向家而死，向青云决议找出凶手，不达目的誓不罢休。

青田回到重庆，向小寒职责他陷害自己的弟弟。青田辩解这都是莫元清和梁团长勾结在一起所做的事情，和自己毫无关系。向小寒不听他的辩解，拿出手枪逼着青田，青田告诉向小寒，自己为了帮助她，不惜和藤本翻脸，不惜和莫元清合作，向小寒一时也不知道该怎么办才好。为了让向小寒有个安身之所，青田介绍向小寒进入日清公司。

向青云找青田询问情况，在日清公司见到姐姐向小寒，劝她跟自己回家。向小寒心有愧疚，告诉他，正是自己把向青云带人进盛宝祥的事情告知了莫元清，才有后面的陷害。向青云告诉姐姐，一切都是莫二爷让仇二所做，他怀疑陷害自己也和仇二有关。向青云询问姐姐是否找到了解聘书，因为解聘书能够证明到底是谁杀了刘金胜。向小寒谎称是莫元清给了自己解聘书，向青云根本不相信向小寒所说。向小寒告诉向青云，自己暂时还不能说出给自己解聘书的人，因为他没有参与其中。向青云察言观色，意识到是青田所为，向小寒只好默认。向青云目前感到为难的是如何认定刘金胜被害现场的匕首到底是谁的，向小寒告诉他，可以通过指纹验证确定凶手的身份。青田浩二得到向青云到公司的消息，一直在门外偷听。青田把这一切听到耳中，假装刚刚从外面回来，邀请向青云住重庆多玩两天，向青云委婉拒绝。

向小寒注意到青田其实一直在搜集四川的情报，联想到他曾经觊觎向家夜航资料的事情，意识到青田不是一般的商人。向小寒质问青田是如何搞到的解聘书，青田告诉她，是莫元清帮忙从警察局拿出来的。向小寒知道青田当时还在重庆，不可能比自己下手还快，青田只好承认自己骗了向小寒，当时自己就在万县，不过担心好强的向小寒把事情搞砸了，这才对她进行了欺骗，向小寒故作释然。

向青云催促王探长抓紧时间让仇二过堂，否则自己就要请军方参与，王探长只好答应下来，仇二把陷害向青云、谋杀向疯子、绑架夏天虹的事情全部供认不讳。莫元清为了摆脱责任，下毒害死莫二爷，他的手上又多了一条人命。

莫元清害死莫二爷，出来正好碰到为向青云作证的莫英豪，莫元清又急又气，昏倒在地。

证据确凿，仇二只好承认刘金胜是自己所害。向青云借口到莫家探望莫元清，历数他桩桩罪过，劝他洗心革面、改邪归正。莫元清没有丝毫悔意，他恼羞成怒，咆哮着让向青云离开莫家。

先是自己下毒毒死莫二爷，现在仇二又被判处死刑，莫元清连失去两员得力手下，他把所有的仇恨都算在在向青云身上。

向青云给刘金胜报了仇，心中刚刚松了口气，发现向小寒为了买新轮船用向家家产借了一笔巨款。眼见还款期限就要到了，向青云一边让胡襄理去那两家银行打听负责人的具体情况，另一边向姐姐询问还款的事情。向小寒接到电话，催促青田帮助到银行贷款还债，准备拆东墙补西墙。向青云担心青田靠不住，说不定是设下圈套来骗向小寒，打算运烟土谋取暴利，还上巨款，胡襄理义正言辞地否定了他的计划。

向青云打发走胡襄理之后，让二娃子和万县贩运烟土的严老大约出来，把运送烟土的生意揽过来。莫元清得知这个情况，意识到向青云要铤而走险，让手下密切监视向青云的动向，一旦有确凿证据，就向官府报告。

运送烟土是违背祖训的事情，向青云心中也是愁肠百结，但是又没有更好的办法。胡襄理知道向青云决意要运送烟土，苦苦劝谏，这是货及下江、愧对祖宗的事情。向青云一意孤行，胡襄理决意离开向家公司。向青云看到胡襄理的辞别信，心中犹豫不决。向青云要想违约，严老大催促向青云赶紧运货。

装船的日子到了，莫元清把此事告知于梁团长，二人密谋一番，要置向家于死地。梁团长让手下秘密埋伏在码头四周，一旦人赃俱获，就可实现那不可告人的目的。但是总是造化弄人，所谓谋事在人，成事在天。向青云正准备把烟土装船，严老大的女儿严冬雪知道父亲还再贩卖烟土，带着一群学生前来阻挠。严老大劝恳请女儿再让自己运送这一次，一年后自己就要金盆洗手，严冬雪当众指出严老大贩运烟土就是汉J行为。严冬雪能够大义灭亲，向青云答应严冬雪不再助纣为虐。严老大灰溜溜地离开码头，埋伏在周围的梁团长也只好让手下悄悄撤离。