资历平回忆起和贵婉见得最后一面，那天天气很冷，贵婉却痴痴地看着窗外，眼神里都是哀戚，说今生而已，贵翼听到这里忍不住哭了起来，他真的是很爱他的妹妹，他请求资历平把他和贵婉的过往都毫无保留的告诉自己，资历平同意了。他是贵家所生资家所养，大哥资历群一出生就没了母亲，资老爷就续娶了原配的妹妹，又生了二哥资历安这个夫人对资历群甚至好过了自己的亲生儿子，后来资老爷爱上了他的母亲，爱得轰轰烈烈，自己作为外来的孩子却受到了比资家亲生少爷还好的待遇，因此一开始自己吃喝玩乐，就是一个纨绔子弟。贵翼又问起了露西，他觉得露西和资历平绝对不是简单的搭档关系，资历平笑了笑说贵翼一语中的。

和露西第一次见面时，资历平还是个纨绔的少爷，喜欢变魔术，在一次舞会里偶然看到了露西变魔术，立刻惊为天人，力邀她做自己的助手，露西一开始也没当回事，但是对资历平这个人倒是挺感兴趣的，因此不置可否，这时，露西的朋友茜茜Du钱输光了家产，正对着露西哭诉，露西很想帮她却也没什么办法，就在这时，资历平从身边走过去，他要茜茜发誓以后不再Du了，便给了她一千块钱还Du债，还让她不要告诉露西。露西急匆匆地回房间拿着名片回来了，她答应陪资历平变魔术，为了赚钱给茜茜还债，茜茜还是忍不住告诉她资历平已经借钱给她了，资历平脸色一变，本以为露西会反悔，可没想到露西反而看重了他的这份善良，愿意与他合作。

晚上的魔术表演非常成功，露西也出乎意料的满意，资历平突然坏笑着说要和露西排练排练，露西懒得理他，他们只共演三场，今天下午就是最后一场。这最后一场是比较危险的逃生魔术，资历平要在五秒钟内从箱子里逃出去，否则就会被钢刀扎死，他把气氛烘托得很好，观众的心也揪紧了，露西倒计时五秒钟，可是在她数到三的时候，钢刀却不受控制的坠了下来，吓得露西魂不附体，拍着箱子大喊小资，观众不明情况还在鼓掌，她是真以为资历平出事了，可没想到资历平又从舞台的另一边毫发无损的出现了，观众以为这是设计好的环节，可露西却是真吓到了，再次看到小资时她仿佛劫后余生，紧紧地抱着他不愿松手，两人深厚的友谊从那一刻便建立起来了，可是回到后台，露西却悄悄地离开了，还留下一张字条“这是我的人生，不是你的魔术”。

时间到了1932年，战争没有影响到上海的繁华与纷争，那里依旧歌舞升平，刀光剑影，也许今天是握手言欢的朋友，明天就是你死我活的敌人，最亲密的人也可能会背叛。资历安在那一年从警校毕业，他进了警察局实习，此时的资历群已经成了地下党，他参与了工人大罢工和声援抗战等活动，上线正准备将他调往交通站最前线，而此时的资历平却仿佛置身事外，在魔术的舞台上恣意欢噱，享受着充满乐趣的生活。

资历安刚刚进警察局就被分到侦缉处当科长，一上任就碰到两个妄议长官的下属，他当场惩罚了那个下属，也算是在侦缉处立了威，晚上，资家三兄弟见了一面，那时三兄弟关系还不错，说说笑笑非常和谐。另一边，陈萱玉此时既是上海大舞台的台柱，也是四爷眼里的红人，最近资历平总是去四爷的Du场Du钱，这让她很不放心，嚷嚷着要四爷管管，可四爷现在忙着和竺元真争权，真的没心思管这些事，就在这时一个杀手突然出现，陈萱玉下意识挡在四爷面前，四爷反应也极快，身边的保镖很快就杀了那个杀手。

资历平不仅仅是魔术师，他还是个神偷，在一次偷画时被四爷抓个正着，而此时四爷也正被追杀，资历平便顺势保护了四爷，无路可退时资历平报了警，吓退了那些杀手，又卸了窗户带四爷逃了出去。

资历平带着四爷钻地道逃生，而画展现场已经吵成了一片，资历平把偷的画交给四爷，让他帮忙拿着，自己则换上了警察的衣服，成功的把自己置身之外。这件事情后不久，四爷和竺老板见面，原来四爷的保镖阿黎被竺老板的人打伤了，他是来“秉公执法”的，竺老板不冷不热，拿出一叠照片，说要举报一件杀人案，照片上的人正是四爷和陈萱玉，他指责四爷利用完这个女人就把她杀了，他原以为四爷会害怕，可没想到四爷直接举枪对着他，竺老板带来的手下也早被四爷收买了，接着便以竺老板拒捕的理由枪杀了他，两个人的较量最终以四爷胜出告终。

竺老板死了，上海又成了四爷的天下，这天突然找到资历平，问他和露西的事，原来这都是陈萱玉告诉他的，陈萱玉知道资历平喜欢露西，想顺便做个媒，还托四爷劝资历平别Du了，要是小资不同意，以后只要他进Du场，筹码都算四爷的，这就没意思了，自那之后，资历平便很少再去Du场，转而投身各个舞厅酒楼，依旧不成个体统，姆妈便让大哥资历群来管教他，可资历平性子桀骜不驯，没人管可能还收敛些，有人来管则更是无法无天了，这种性格让他臭名远扬，也成了有前科的人。说到这，贵翼脸上露出了不屑的表情，这个年轻人果然如自己想的一样纨绔不才，可是他又是怎么变成今天这副模样了呢？资历平说这一切与他的大哥资历群分不开，就像命中注定一样，大哥专门为他设了“陷阱”。

1933年，资历群接资历平去了法国，在这异国，资历平对什么都感兴趣，正是利用这种陌生感，大哥狠狠地“教育”了他。资历平在一个证券交易所工作，住在一个小巷子里，但是条件比家里差多了，资历平一看就不满意，嚷嚷着要住酒店，还要买法国的衣服，看画展看歌剧，反正就是要玩，可是大哥只给了他五千法郎，中饭只有一个番茄炒鸡蛋，资历平觉得他受到了侮辱，把菜倒进了垃圾桶，可没想到大哥又从垃圾桶里把菜拿了出来，小资都惊呆了:好歹也是大户人家的少爷，至于穷成这样吗？资历平拿着五千法郎逃到外面自由生活，他无所不玩，很快就花完了钱，于是他打算再去资历群那框一笔钱，可万万没想到，资历群却失踪了，还欠了房东很多房租。

这件事情给了资历平很大的触动，在异国他乡身无分文，大哥又不见了，他该怎么办？那些天他饥寒交迫，也想过“重操旧业”偷东西，也试过在街头变魔术装小丑，可是法国警察总是追着他跑，直到有一天没跑过警察，被抓进了拘留所，这时候大哥出现了，他把资历平保释了出来，那时资历平还有点不高兴，觉得大哥就是为了钱和家产才这么整他的，他不屑地说不稀罕资家的钱，资历群听了勃然大怒，一巴掌扇到他脸上，因为没有资家的钱他和他娘早就饿死了，可他却这么不知道感恩，资历平一气之下说会还他钱的，资历群愿意收他的钱，可是不要来路不明的脏钱。资历群给资历平找了份送报纸的工作，小资气得拍桌子乱叫，觉得他是在侮辱自己，不过虽然是“侮辱”，可是他真的饿了，大哥做的那些“垃圾菜”也狼吞虎咽地吃了起来。

资历平也接受了送报纸的工作，安心在法国住了一段时间，可是他的坏习惯实在难以一时改掉，没过多久又故态复萌，出入舞厅酒楼，本想让大哥烦他，把他赶回国，可没想到大哥却用功夫狠狠地教训了他一顿，他死也想不到文弱书生的大哥怎么会这么厉害的功夫？他本来还不服气，可大哥骂得太狠了，说他在贵家就是个空气，在资家就是个草包，总之都是废物，这话真的戳伤了小资，他委屈得想哭，终于在大哥的管教下他开始真正的改邪归正，的确大哥帮了他很多，可是事情却远没有想象中那么简单……

资历平发现大哥是特务，他不懂大哥为什么要这样做，而且现在身份已经暴露了，他们必须马上走，可对方来的太快了，他们刚刚离开住所就遭到了袭击，虽然打败了他们，小资却中了枪。

资历平中枪晕倒，第二拨敌人又来了，资历群只好带着他四处逃命，不过总算是有惊无险，资历平不仅没，两个人还都逃了出去，逃到了布鲁塞尔。在那里他们俩过了一段比较平静的生活，可是资历平却还想回巴黎，大哥不允许，因为太危险了，资历平只好报考了当地的美术学院，大哥则在上海巴黎两地来回跑，也常来照顾他，后来资家老爷身体越来越差，资历平便回了上海，突然有一天资历群寄来一封信说他结婚了，还给了资历平一个地址，就在他去给大哥挑选新婚礼物时，他看到了一张小报，上面写着“苏州名门贵婉小姐抵达上海”，旁边还配着一张模糊地照片，但是大致能看出自己和贵婉真的很像。

资历平开始刻意的接近贵婉，知道她要赴上海名流们的宴席，便故意在那间酒楼里唱了一出戏，贵婉很就来了，她独自一人坐在一边，心思却显然不在舞台上，她暗中和一个李太太交接了什么东西，不久后便急匆匆地离开了。资历平连忙跟出去，贵婉差点被一辆黄包车撞到，资历平故意凑在一边帮忙，暗中偷换了她的红雨伞和箱子，他带着两件东西回家，打开箱子后发现里面也没什么，无非是些高跟鞋、报纸之类的，另有一封法文信，外加一把钥匙，上面提到了霞飞路宾馆，资历平便偷偷赶去那里。

他在房间里张望，贵婉早就发现他了，用枪抵住了他的脖子，资历平连忙解释说自己是来还伞和箱子的，还一口一个妹妹，贵婉却不认识他，她其实知道自己家有一个被赶出去的姨娘和一个哥哥，但是却没什么印象，她逼着资历平跪下，因为尽管他可能是自己哥哥，但却不知是何来意，她作为地下党应该谨慎些，两人用家传的功夫交手，资历平略胜一筹，可是贵婉有枪呀。就在这时，楼下传来卖花女的声音，两个巡警也赶了过来，贵婉知道自己暴露了，现在情况紧急，她不得不相信资历平，让他陪自己演一出戏。

两个巡警很快来到了房门前，敲开门后就硬闯，资历平和贵婉合作摆平了他们俩，接着便立刻坐电车离开了，贵婉求资历平帮她一个忙，去霞飞路宾馆取一个箱子，里面是她的嫁妆，虽然很危险，但是贵婉是他的妹妹呀，资历平愿意为她涉险。资历平很快就取到了箱子，可是贵婉算是信错他了，他私自将箱子据为己有，还兴冲冲地去了大哥的新家，准备送给他当新婚礼物，可是万万没想到，开门的却是贵婉，资历平立马明白了，原来大哥要娶的就是自己的妹妹贵婉，他这次可算是栽了。不过大喜之日，大哥和贵婉也没和他计较，三人一同庆贺，气氛其乐融融，贵婉还是有些傲娇，她虽然是妹妹可是比资历平却显得成熟些，她看出资历平有些怕资历群，因为大哥太了解他了，而贵婉却长叹一口气，说自己却恰恰与他相反，大哥贵翼太不了解自己了。

贵婉就在上海住了下来，她和资历平联系不多，可是万万没想到，两人却似乎心意相通般的用了对方的身份。贵婉和朱惠儿见面，两人都是地下党的成员，经常见面交流消息，而资历平却对这些一无所知，整天就是工作和陪妞妞玩，而另一边，贵婉给朱惠儿带来个好消息，朱惠儿的丈夫“茶海”同志就快要调回上海工作，他们夫妻马上就能团聚了。一天，资历平正在杂货店里闲逛，贵婉突然走进来拉着他离开，说自己被跟踪了，要资历平帮忙掩护，那跟踪的人已经掏出了枪，就在这千钧一发的时刻，朱惠儿开枪打死了他，店内一阵大乱，贵婉趁机换了衣服，资历平带着她逃了出去，还好那些人没追过来，资历平依旧不懂贵婉的选择，她为什么和大哥一样放弃安逸优渥的生活，非要当刀头舔血的地下党呢？不过尽管他不明白他们的选择，但是他依旧尊重他们的信仰，他只是担心，怕有一天大哥和贵婉也会出事。

一天资历平突然接到电话，资家老爷病逝了，资历平心痛欲绝，资家三个少爷都回来了，大哥作为长兄，代替父亲分了家产，他分得很公正，大家都没有异议，可就在资老爷出殡那天，资历平的母亲叶姨娘却出事了，他无缘无故地失踪了。