方嘉树一早来小树林找苏雅露，他们约好今天测试监听电话，方嘉树买了苏雅露爱吃的零食，苏雅露看到他嘴上起大水泡，对他嘘寒问暖，苏雅露透露了李力行看到密电后大怒，涩谷现在又去找他兴师问罪。

方嘉树去下水道测试电话，苏雅露在上面放风，涩谷也截获了那条密电，逼李力行说出那1039万存款和傅北鸿的交易，李力行百般狡辩，一口咬定这是共产党挑拨离间，李力行本想用这笔钱在东京买一块地养老，他对煤化油技术丝毫不感兴趣，涩谷根本不信，责令李力行尽快找到傅北鸿交给他们，借此证实自己的清白，否则决不轻饶，李力行吓得连连称是。

方嘉树通过监控听到了涩谷和李力行的对话，终于明白戴老板想炸死李力行的真实目的，就是想独霸这笔钱为己所用，他想找银狐问清楚，苏雅露劝他不要节外生枝，只要服从命令完成任务就好，方嘉树不甘心。

方嘉树断定李力行不会善罢甘休，他让陶玉玲通知赵全章，务必保证同志们的安全。陶玉玲下班之后急匆匆去找赵全章，朱玉翻看陶玉玲的账本，上面画了很多看不懂的符号，她赶忙临摹下来，第一时间交给叶兴城，叶兴城给她一笔钱作为酬谢。

叶兴城召集情报处的工作人员召开紧急会议，把陶玉玲画的符号本一一传看，有人认出那是湖北人记账的一种特别符号，叶兴城赌气要教训一下朱玉，贾玉章为朱玉说好话，叶兴城才肯罢休。贾玉章很快查到李和平的行踪，叶兴城他家对面的大烟馆埋伏，看到李和平和女人鬼混，叶兴城派贾玉章找几个江湖人士来帮忙除掉李和平。

方嘉树给乐言找医生看病，乐言的病情逐渐好转，方嘉树想让乐言和方子睿去上学。李力行突然带一个陌生人登门造访，要和方嘉树单独谈一谈，方嘉树把他们请到卧室，李力行特意请来帮手郑南雁，安排他住在方嘉树隔壁。

方嘉树绞尽脑汁也猜不到李力行的用意，不知道李力行安排郑南雁做什么事，陶玉玲想向赵全章汇报此事，方嘉树想观察几天再说，他现在最不放心的就是海潮。当天夜里，方嘉树梦到海潮被捕，他被吓醒，陶玉玲对他好言相劝。方嘉树和陶玉玲一早去买早饭，郑南雁收拾行李搬来。

郑南雁搬完家就来机关上班，他做李力行的秘书，亲自动手打扫卫生，叶兴城对他嗤之以鼻，方嘉树只是一笑了之。叶兴城来找李力行诉苦，李力行三言两语把他打发走。郑南雁把几大袋子文件搬到方嘉树办公室，拜托方嘉树给他介绍一下工作安排，方嘉树也不便推辞。

李力行从宪兵司令部借来五辆无线电探测车，要对共产党的电台进行探测，方嘉树和郑南雁出门看到他们，好奇地过去打听，李力行站在窗前看得清清楚楚。

李力行一直怀疑方嘉树是潜伏在76 号的杜鹃，方嘉树做事认认真真，丝毫找不出任何破绽，李力行把亲信郑南雁调到身边做秘书，还让他住到方嘉树家隔壁。郑南雁打着向方嘉树取经的旗号，寸步不离跟在方嘉树身边，连午休的时间都不放过，方嘉树想把李力行的行动计划告诉陶玉玲，可郑南雁和他形影不离一整天时间，他只好耐着性子奉陪，给郑南雁详细介绍了梅机关日常工作和每个人的情况。

方嘉树带郑南雁去筱陶袁吃晚饭，陶玉玲精心准备了家乡菜款待他们，故意把一碗汤洒在方嘉树身上，方嘉树冲陶玉玲大呼小叫，陶玉玲让他去处理一下，方嘉树趁机避开郑南雁的监视，让陶玉玲马上去给赵全章报信，李力行从宪兵司令部调了五台电台探测车，陶玉玲对朱玉的身份有所怀疑，方嘉树听说76号特工调查了她的底细，没有发现任何异常。

郑南雁等了好一会也不见方嘉树回来，他赶忙去找人，方嘉树假装和陶玉玲生气把水盆踢翻，怒气冲冲从房间里出来，郑南雁赶忙从中劝解，方嘉树跟他回包间继续吃饭。陶玉玲没等饭馆打烊就匆匆去找赵全章，接口早点回家看孩子，朱玉紧随其后跟踪陶玉玲。

陶玉玲急匆匆赶往赵全章的米线店，赵全章发现有人跟踪陶玉玲，悄悄向她使眼色，陶玉玲顿时明白了，她快步走过米线店。赵全章立刻派马清泉去通知海潮转移，担心他有危险。陶玉玲径直走到点心店，给孩子们买了点心就坐黄包车回家了，朱玉才肯离开。

饭后，郑南雁又缠着方嘉树探讨工作，一直到很晚才回家，郑南雁一回家就把耳朵贴近墙面试图听到方嘉树的动静，结果一无所获，郑南雁不甘心，借口把钢笔落在方嘉树家，方嘉树正在起草一份文件，他只好吃进肚子里，郑南雁看到纸上有写字的痕迹，就随手在上面写了几个字，还把那张纸拿走了，方嘉树夸他的字写得好，让他即兴写了一幅字做纪念。

郑南雁一出门就仔细观看那张纸，没有发现任何可疑之处，随手扔在地上。方嘉树打电话给装裱店，想把那副字裱起来，陶玉玲打电话给方嘉树，声称没有买到他喜欢吃的糕点，方嘉树知道她。海潮接到撤离的消息，可他担心其他线上的同志无法和组织上取得联系，坚持要站好最后一班岗。马清泉急匆匆来通知海潮的时候，远远看到他被日军抓走，马清泉立刻回去向赵全章报信。

陶玉玲到家以后刚想向方嘉树汇报工作，郑南雁就来送牛奶，乐言问都没问就给他开了门，陶玉玲假装生气，冲乐言大呼小叫，方嘉树把郑南雁叫出来解释一番。陶玉玲煎了几个鸡蛋，方嘉树刚想和孩子们一起吃饭，郑南雁又拿着各种食材来方嘉树家露一手，方嘉树和陶玉玲只好在家奉陪，他们担心海潮的安全，可又被郑南雁缠着脱不开身。

郑南雁精心准备了一大桌子菜才肯离开，他一回家就凭借记忆画出方嘉树家的户型图。早饭后，方嘉树去机关上班，让陶玉玲照常去筱陶袁，然后见机行事，方嘉树把郑南雁的字裱好带回来，看到院里只剩下机关的无线电探测车，借来的四辆探测车都走了，卡车车体上有血手印，司机万兆麟在抠一个钻石戒指，方嘉树主动过来帮忙，从万兆麟口中打听到昨晚日军利用探测车查到共产党电台，还抓了人。

方嘉树把郑南雁的那副字挂起来，同事们争相传看，叶兴城觉得“但使龙城飞将在，不教胡马度阴山”这两句话是暗讽他曾经是湖北码子，赌气要把那副字踢碎，方嘉树拼命阻拦，叶兴城直接去找李力行告状，李力行极力替郑南雁辩解，郑南雁刚来一天，根本不知道叶兴城曾经是湖北码子。

叶兴城根本不信，要找郑南雁算账，李力行拼命安抚他，给他一个重要任务，抓捕八名即将被送到延安的军统特工，叶兴城领命离开以后，李力行把郑南雁叫来了解情况，得知这两句诗是方嘉树让他写的，郑南雁甄别了方嘉树两天时间，没有发现任何异常，李力行提醒他小心行事，方嘉树和日本军方上层关系叫好，李力行让郑南雁抓紧时间查清楚截获的五部电台。

苏雅露把方嘉树叫到后院小树林，向他报告了一个很重要的消息，凌晨四点那部曾经发密电揭发李力行用一千多万购买煤化油技术的共产党海潮电台泄露了了八个军统特工名单，苏雅露一直联系不上银狐，怀疑他也被抓了。

方嘉树觉得此事有蹊跷，怀疑日本人和李力行从中搞鬼，他们事先把海潮抓获，利用海潮电台发密电，然后嫁祸给共产党，苏雅露根本不信，一口咬定杜鹃的上线向海潮下达了命令，她收到上级的命令，一旦核实情况，要对共产党进行疯狂报复，方嘉树劝她稍安勿躁，等查明事实真相再说。

叶兴城带人把军统八名特工全部抓获，涩谷亲自带队把那几个人全部带走，叶兴城气得敢怒不敢言。方嘉树向贾玉章打听八名军统特工被抓，苏雅露要对共产党展开报复，方嘉树提醒她不要中了李力行和日本人的奸计。

叶兴城派人让方嘉树到宪兵司令部审讯人犯，方嘉树让苏雅露等他的审讯结果。方嘉树准时来到宪兵司令部，叶兴城已经等候多时，他们俩先去吃午饭，宪兵队的审讯专家李三顺主动和他们打招呼，还准确分析了他们俩的性格特点。

涩谷随后赶来，他对叶兴城冷嘲热讽一番，叶兴城本来就对涩谷抢功的事一肚子气，又被涩谷当众羞辱一番，他气得暴跳如雷，对涩谷破口大骂，方嘉树赶忙把叶兴城拉出来，埋怨他事先没有把抓人的行动说出来，叶兴城只好承认李力行不让他告诉任何人，方嘉树一一指出所有疑点，电讯处表面上是搞演习，实际是为了缴获电台和抓人，这一切都是李力行精心安排的，昨晚日军探测车就抓了人犯，今天凌晨四点发密电泄露军统特工名单，叶兴城才意识到自己做了李力行的棋子，方嘉树故意把矛头指向郑南雁，叶兴城一大早带着兄弟们去抓人，结果还损失了六个兄弟，他对郑南雁更加恨之入骨。

为了报复海潮电台泄露他秘密，他利用海潮电台泄露军统特工的名单，借此挑起国共两党的仇恨，他精心策划的一石两鸟计划圆满成功，让郑南雁尽快拿下海潮，进而把杜鹃挖出来，李力行担心自己的机会暴露以后被报复，郑南雁答应尽快拿下海潮。

方嘉树和叶兴城急匆匆来到看守所，没想到郑南雁早已经抓捕的五部电台和五个人全部转移，叶兴城气得咬牙切齿。