叶兴城来红帐夜总会和苏雅露约会，两个人翩翩起舞，方嘉树随后赶来，叶兴城故意在他面前和苏雅露大秀恩爱，方嘉树在一旁冷眼旁观。陶玉玲加班加点绣那块手绢，累到眼睛流泪也不敢停歇。

一曲结束，方嘉树假装吃醋，他和叶兴城展开唇枪舌战。李力行和涩谷一起来到红帐夜总会，苏雅露借口化妆品用完了，催涩谷尽快给她采购，叶兴城很吃醋，苏雅露随手拿出自己的手绢给他擦嘴角的酒，叶兴城突然想起在陶玉玲的行李箱里见过和赵全章一模一样的手绢，他借口有事急忙起身离开，方嘉树拉着他不放，要和他讨论苏雅露的事，叶兴城无暇顾及这些，主动让方嘉树去陪苏雅露。

方嘉树不放心，立刻打电话给陶玉玲，得知陶玉玲还没有绣完，催她带着孩子们尽快离开，陶玉玲知道叶兴城来家里了，她不许方嘉树回家，让他去筱陶袁保护孩子们。方嘉树顾不上和苏雅露告辞就开车离开，方嘉树把乐言和方子睿送到浴池过夜。

叶兴城会76号证物室拿了那块手绢，第一时间赶回机关宿舍，看到方嘉树家还亮着灯，他快步上楼敲门，陶玉玲向叶兴城大吐苦水，方嘉树喜新厌旧，刚才打电话让她滚，叶兴城对她好言相劝，还把手绢拿出来让陶玉玲擦眼泪。叶兴城一口咬定陶玉玲有一块一模一样的手绢，陶玉玲矢口否认。

叶兴城根本不信，让陶玉玲把行李箱里的手绢拿出来对比一下，陶玉玲顿时恼羞成怒，对叶兴城破口大骂，她拿出手绢交给叶兴城，叶兴城还是不相信，确定陶玉玲应该有一对一样的手绢。陶玉玲拿出来被烧得残缺不全的手绢，口口声声称这块手绢被方嘉树拎水壶的时候烧坏了，叶兴城将信将疑，质疑陶玉玲还有没有其他手绢，陶玉玲借题发挥，以为叶兴城怀疑她有外遇，她冲上去和叶兴城撒泼大闹，一口咬定他和方嘉树联手想把她赶走，多亏方嘉树及时赶回家，不容分说教训叶兴城一顿，强行把他赶走。

陶玉玲吓得惊魂未定，她实在绣不完这块手绢，只好用火烧了没绣完的一块，方嘉树对她赞不绝口，陶玉玲才稍稍释怀。方嘉树连夜来找叶兴城打探消息，得知他今天端了共产党的窝点，方嘉树听说赵全章和魏大源安全脱身，才放心回家。

朱玉搭苏雅露的车回家，好奇打听叶兴城最近在忙什么，朱玉催苏雅露加快速度策反叶兴城，不要只顾着和叶兴城谈情说爱，让叶兴城尽快宣誓效忠党国，朱玉又向她打听方嘉树的情况，苏雅露极力替方嘉树辩解，朱玉扬言要向上级举报方嘉树不务正业，让苏雅露早日查清傅北鸿的下落以及他掌握的煤化油技术资料。

方嘉树发现叶兴城最近不对劲，不但公开顶撞李力行，还不参加例会，方嘉树一早向苏雅露打听叶兴城的情况，苏雅露透露叶兴城想和李力行分庭抗礼，让方嘉树查清楚傅北鸿的情况。方嘉树回家和陶玉玲商量，他不能再不作为，以免引起军统的怀疑。

方嘉树看到报纸上刊登的寻人启事，知道那是组织上派来接替赵全章的联络员发的，他第一时间通知陶玉玲。方嘉树从种种迹象推断傅北鸿所谓的煤化油是一场骗局，想利用叶兴城把水搅浑，然后找机会除掉傅北鸿。

叶问天和叔叔叶兴城相处融洽，两个人无话不说，叶兴城从叶问天口中了解到他父亲对他置之不理，她母亲在家里很受气，她父亲对她母亲颐指气使，叶兴城心里很不是滋味，他把自己的亲骨肉交给大哥抚养，没想到备受冷落。

叶兴城最近很反常，经常不开例会，还公开顶撞李力行，李力行想和他缓和关系，就把方嘉树和叶兴城叫到红帐夜总会散心，李力行拼命讨好叶兴城，和他把酒言欢，叶兴城却不买账，借口有事先走了，方嘉树急忙追出来，对叶兴城好言相劝。朱玉来包间送酒，李力行对叶兴城破口大骂，朱玉不小心把酒洒在李力行身上，李力行更是气不打一处来，想侵犯朱玉，朱玉吓得大声呼救。

叶兴城听到朱玉的求救声，立刻返回包间找李力行算账，朱玉被他们俩拉扯着，她故意倒地假装晕倒。李力行斥责叶兴城脚踩两只船，在苏雅露和朱玉之间搞暧昧，还拆穿了叶问天是叶兴城亲生儿子的秘密。叶兴城被激怒，对李力行恶语相向，两个人一言不合就吵得不可开交，最后不欢而散，方嘉树在一旁冷眼旁观，朱玉离间叶兴城和李力行的目的达到，她不由地心中暗喜。

方嘉树连夜把苏雅露约出来，把李力行和叶兴城闹翻的事以及傅北鸿藏身钱运生办公室密室的事如实告诉苏雅露，方嘉树想除掉傅北鸿，可密室里戒备森严，苏雅露出主意让叶兴城在红帐夜总会制造混乱，然后找机会下手。方嘉树很晚才回家，陶玉玲等他等到打瞌睡，方嘉树把除掉傅北鸿的计划告诉她。

叶兴城一早手捧鲜花来看苏雅露，苏雅露好奇地打听昨晚的事，叶兴城不想再提，他一心就想取代李力行，苏雅露客观分析了他和李力行战斗力，叶兴城查到门口的卫兵头目是涩谷的眼线，想以此挑起李力行和涩谷之间的嫌隙，苏雅露暗示叶兴城利用李力行和丁部长的恩怨大做文章，只要把红帐夜总会炸了，然后栽赃给李力行，就可以挑起李力行和丁部长之间的仇恨，李力行在劫难逃，叶兴城顿开毛塞。

叶兴城找街边的算命先生占卜，先生算出他顺风顺水，都惊呆了，叶兴城信以为真。郑南雁亲自开车送乐言和唐星如回家，趁机对唐星如动手动脚，唐星如对他避之不及，乐言全看在眼里。乐言到家以后，郑南雁又摸唐星如的头发，方子睿放学路过看得清清楚楚，他回家向陶玉玲和方嘉树说起此事，乐言也把郑南雁摸唐星如手的事说出来。

方嘉树和陶玉玲商量想尽快把唐星如转移走，以防郑南雁继续对唐星如死缠烂打，只是一时不知道该如何是好。方子睿突然推门进来要睡在方嘉树和陶玉玲床上，方嘉树担心方子睿把听到的话说出去惹麻烦，亲自来找乐言摊牌，不许方子睿再去他们房间，陶玉玲警告乐言不要偷听他们说话，乐言只好答应下来。

方嘉树带乐言和方子睿去裁缝店做衣服，无意中看到老板手里有一本停刊很久的“良友”，就好奇地打听这本书的来历，老板只是参考封面模特身上的旗袍样子，有一个女人随后进来，她说了几句风凉话，方嘉树觉得很奇怪，也没有多说就带乐言和方子睿先走了，那个女人坐黄包车紧随其后跟过去，方嘉树只好下车，女人说出接头暗号。

方嘉树和组织上新派来的联络人胡建华用暗号接上头，胡建华一针见血指出方嘉树工作失误，也肯定了他的成绩，方嘉树虚心接受批评，胡建华向他传达了上级的任务，尽快查清楚傅北鸿的情况，方嘉树把傅北鸿藏身红帐夜总会的事说出来，他想利用叶兴城把红帐夜总会搞乱，然后趁乱除掉傅北鸿，胡建华要和赵全章去外地执行新的任务，方嘉树想让乐言见赵全章一面。

陶玉玲得知赵全章安然无恙，心里倍感欣慰，她和方嘉树商量尽快把唐星如转移走。朱玉主动给李力行送饭，陶玉玲怀疑她想勾引李力行，朱玉催苏雅露尽快让叶兴城下手，否则就要接受惩戒委员会的责罚。苏雅露连夜打电话给叶兴城，劝他不要去红帐夜总会闹事，担心他遇到危险。

叶兴城听到苏雅露的关心，他受宠若惊，连夜准备了两瓶酒，在上面绑了炸药，他打电话向苏雅露说明情况，苏雅露第一时间通知方嘉树。叶兴城开车来到76号，谎称自己的车出故障了，他要替李力行去给钱运生送红酒，守卫刘德全主动替他前往，叶兴城自然求之不得，这是他精心安排的，想事后嫁祸于涩谷。

刘德全兴冲冲抱着一向红酒来到红帐夜总会，钱运生打开盒子引爆了炸药，现场乱作一团。朱玉和方嘉树趁乱来到钱运生办公室的人密室，在床下面找到瑟瑟发抖的傅北鸿，傅北鸿吓得连连求饶，方嘉树拔枪相向，朱玉逼傅北鸿拿出煤化油的技术资料，傅北鸿想趁机逃走，方嘉树把他死死按住，傅北鸿只好承认把资料藏在床下面，他谎称扭伤了脚，向方嘉树要来拐杖，然后用拐杖狠狠打了方嘉树，他想趁乱逃走，被方嘉树一枪毙命，朱玉让人把他的尸体转移。

红帐夜总会的火越着越大，密室里火光一片，方嘉树仔细翻找，最后在拐杖里找到东北地区石油勘探资料总汇。朱玉堵在门口，逼方嘉树拿出资料，方嘉树谎称什么都没有搜到，他把那份资料交给陶玉玲保存。

李力行听说红帐夜总会发生爆炸，他打电话向郑南雁打听情况，让他去看一下傅北鸿是不是安全。叶兴城和方嘉树先后赶来红帐夜总会，警察一口咬定李力行是爆炸案的罪魁祸首，叶兴城不相信，下令把所有相关人员全部抓回去问话。郑南雁急匆匆赶来，他不顾叶兴城阻拦直奔钱运生办公室的密室，发现这里被炸得一片狼藉，叶兴城和方嘉树随后跟来。

李力行焦急不安在办公室等消息，等来了傅北鸿失踪的消息，他不甘心就这样功亏一篑，派郑南雁挖地三尺也要找到傅北鸿。方嘉树让陶玉玲抓紧时间把唐星如转移走，叶兴城手捧鲜花来向苏雅露邀功，苏雅露主动投怀送抱，叶兴城自然求之不得。

方嘉树一早带陶玉玲来胡建华新设的联络点，没想到赵全章也在，陶玉玲看到赵全章又惊又喜，赌气不理他，胡建华让马清泉接替魏大源的工作。方嘉树把傅北鸿藏在拐杖里的资料交给胡建华，建议尽快把唐星如转移走，胡建华和赵全章都同意他的计划，方嘉树拿出李正勋和唐星如专属的接头暗号。

胡建华想给赵全章和陶玉玲单独相处的机会，就把方嘉树叫出来，陶玉玲和赵全章互相倾诉相似之路。