方嘉树潜伏在76号多年，就像一把尖刀刺进敌人的心脏，组织上对他寄予厚望，胡建华事先对76号的特工的情况做了全面了解，她提醒方嘉树提防林之江和马思琪，方嘉树一一记在心里，他想让赵全章临走前和乐言见一面，胡建华不同意，担心此事给方嘉树的工作带来麻烦，方嘉树只好作罢。

赵全章奉命先转移唐星如，然后再去苏区，他和陶玉玲再次面临分别，不知道何年何月再见面，陶玉玲伤心地泪流满面，赵全章心里也很不是滋味，两个人互诉衷肠，有说不完的知心话。叶兴城把红帐夜总会的客人全部关到一间仓库，要一一核查他们的身份，还打着寻找爆炸案凶手的名义，让每个人交三十块大洋的保证金，客人们强烈抗议。

胡建华进门看到陶玉玲还在流泪，赵全章在一旁对她好言相劝，胡建华提醒陶玉玲在今后的干红做种切忌感情用事，否则会带来很大的麻烦，陶玉玲不服气，她觉得这都是人之常情，胡建华耐心劝解，他们现在是刀尖上舔血，稍有不慎就会家人和孩子招致杀身之祸，胡建华丈夫为了掩护儿童团不幸受伤被敌人用铡刀铡了，一双儿女遭到叛徒出卖被日本人残忍杀害。

陶玉玲深受触动，她连连向胡建华赔礼道歉，胡建华对她千叮咛万嘱咐，陶玉玲一一记在心里。临走前，赵全章拜托方嘉树照顾陶玉玲和乐言。叶兴城架起冲锋枪威胁恐吓被抓的客人，有人带头抗议，叶兴城杀一儆百，把那个人一枪毙命，其他人吓得蹲在地上瑟瑟发抖。李力行和郑南雁来到仓库，没有找到傅北鸿，李力行逼叶兴城说出钱运生办公室密室里的人的下落，叶兴城声称全部被炸死。

李力行派特工马三和车夫谢山严密监视唐星如的一举一动，赵全章和马清泉开车把唐星如拉走，马三开枪还击被打伤。唐星如拼命反抗，赵全章只好承认他们是李正勋的朋友，唐星如根本不信，赵全章就说出李正勋和唐星如专用的暗号，唐星如才放松警惕，郑南雁答应把她送到苏区，赵全章明确讲明郑南雁就是李力行安插在学校的特务，唐星如才如梦方醒。

李力行在叶兴城那里碰了一鼻子灰，他只好带郑南雁先离开，他推测叶兴城没有抓到傅北鸿，否则早就去日本人那里邀功领赏了，他和郑南雁只好四处寻找。谢山向郑南雁汇报了唐星如的事，郑南雁顿时傻眼了，他知道李力行把唐星如和傅北鸿当保命的棋子，现在两个人都不见了。涩谷来找李力行兴师问罪，责令他尽快调查红帐夜总会爆炸案，李力行突然想起叶兴城最近的反常举动，怀疑叶兴城是罪魁祸首。

朱玉借口回家照顾母亲向陶玉玲辞工，陶玉玲满口答应。叶兴城买了很多金银首饰来筱陶袁讨好苏雅露，还亲自为她一一试戴，朱玉在一旁冷眼旁观，叶兴城嫌她多余，强行把她撵出去。叶兴城迫不及待向苏雅露邀功，他遵守承诺把红帐夜总会炸了，不但大赚了一笔，还把李力行彻底激怒，苏雅露透露李力行想借傅北鸿飞黄腾达的阴谋，叶兴城对此不屑一顾，他只想得到苏雅露的芳心。

郑南雁派人四处寻找唐星如，结果一无所获，他不敢面对李力行，拜托郑飞熊帮忙寻找唐星如，郑飞熊断然拒绝，叶兴城在门外听到郑南雁和郑飞熊的谈话，亲自去学校附近走访调查，怀疑唐星如被共产党转移了。

李力行好说歹说才把涩谷劝走，他听说日军大本营的黑田大佐要来上海视察工作，李力行叮嘱郑南雁务必看好唐星如这张最后的底牌，郑南雁只好承认唐星如不见了，李力行气得暴跳如雷，他对郑南雁破口大骂，郑南雁和他据理力争，两个人一言不合就吵得不可开交，李力行开枪示警，郑南雁吓得魂不附体，把郑南雁关在办公室反省。

赵全章亲眼看着唐星如坐船离开才回去向胡建华复命，胡建华已经安排好船只，让他尽快转移。叶兴城坐车离开学校，远远看到赵全章在街上走，他立刻下车抓人，赵全章拼命反抗，被叶兴城和贾玉章堵住，他想开枪自杀，叶兴城打掉他手里的枪，把他抓起来。叶兴城离开以后，苏雅露独自一人在包间喝闷酒，方嘉树来安慰她。

苏雅露牺牲美色诱惑叶兴城，利用叶兴城炸了红帐夜总会，虽然任务完成了，苏雅露却开心不起来，她对方嘉树一往情深，可方嘉树对她若即若离，苏雅露只好借酒浇愁，方嘉树提醒她远离叶兴城，苏雅露借着酒劲向方嘉树表明爱意。

陶玉玲闯进包间，苏雅露故意让方嘉树把她抱出去，陶玉玲气得咬牙切齿，在苏雅露面前宣示主权，苏雅露口口声声称她和方嘉树生死与共，陶玉玲不过是方嘉树的童养媳，他们俩之间只有柴米油盐，根本没有共同语言，陶玉玲对苏雅露破口大骂，两个人一言不合就发生了激烈的争执，方嘉树拼命劝说也无济于事，方子睿拎着一把枪闯进来瞄准了苏雅露，方嘉树狠狠打了他一耳光，陶玉玲拼命把方嘉树拉出来。陶玉玲觉得苏雅露不对劲，提醒方嘉树不要和她走得太近。

叶兴城把赵全章送到医院治伤，赵全章的枪伤没有生命危险，他很快苏醒过来，叶兴城魏秀娥恐吓他，赵全章想咬舌自尽，被叶兴城强行制止，医生检查赵全章只咬掉了三分之一，不影响说话功能，叶兴城让贾玉章严密看管赵全章。

李力行逼叶兴城交代炸红帐夜总会的事，叶兴城把所有罪责都推到涩谷身上，一口咬定涩谷的眼线刘德全事罪魁祸首，李力行让叶兴城去向涩谷复命，叶兴城立刻傻眼了，李力行让他说实话，叶兴城拼命掩饰，答应明天去找涩谷汇报。

叶兴城一早来到宪兵司令部找涩谷，涩谷对他苦苦相逼，让他说出红帐夜总会爆炸案的真相，叶兴城把一切罪责都推到李力行身上，李力行派他调查涩谷在76号的眼线刘德全，涩谷根本不买账，叶兴城主动向涩谷示好，要做涩谷的眼线，举报李力行在钱运生办公室密室里藏人，里面还有坩埚等实验器具，叶兴城把红帐夜总会爆炸案推到共产党头上。

涩谷带叶兴城来找李力行，希望李力行和叶兴城消除隔阂，精诚合作，涩谷逼李力行说出密室里的人是谁，李力行谎称他在密室金屋藏娇，涩谷根本不信，要找郑南雁问清楚，李力行让他去学校找郑南雁，涩谷问起唐星如的下落，李力行答应尽快找到她，涩谷让李力行把掌握的情报和叶兴城分享，李力行揪出叶兴城登报重金悬赏的事不放，涩谷不想再提这事，当众宣布红帐夜总会爆炸案事共产党所为。

方嘉树没想到叶兴城找涩谷当靠山，他要面对李力行和叶兴城两个劲敌。陶玉玲听说赵全章被抓，她很揪心，方嘉树对她好言相劝，陶玉玲求胡建华想办法营救赵全章，胡建华答应回全力以赴。

黑田光夫来上海视察工作，他对对叶兴城抓捕赵全章的事大加赞赏，方嘉树和黑田光夫是老同学，两个人久别重逢，激动地寒暄问候，李力行被晾在一边，心里别提多别扭。黑田光夫召开紧急会议，当众宣布尽快铲除心腹大患杜鹃，让叶兴城和方嘉树负责审讯赵全章。会后，李力行拼命向叶兴城示好，叶兴城对他不冷不热。

叶兴城设宴为黑田光夫接风，方嘉树和涩谷作陪，叶兴城在黑田光夫面前说了李力行很多坏话。饭后，叶兴城主动开车送黑田光夫和涩谷离开，方嘉树心里有一丝隐忧。果然不出方嘉树所料，黑田光夫向叶兴城问起杜鹃的怀疑对象，叶兴城透露李力行一直怀疑方嘉树，涩谷建议在赵全章身上打开缺口，黑田光夫提醒叶兴城不要监视方嘉树，想利用赵全章甄别方嘉树。

方嘉树和陶玉玲去找胡建华商量营救赵全章的办法，方嘉树想让赵全章交代一个假情报，把李力行和黑田光夫等人引到一个事先埋伏好的地方，在神不知鬼不觉把赵全章救走。胡建华坚决不同意，黑田光夫让方嘉树审讯赵全章是为了甄别杜鹃，结果赵全章被救走了，这就坐实了方嘉树是杜鹃的事，方嘉树救人心切，早已经把自己的安危置之度外，胡建华药不惜一切代价保住方嘉树。

方嘉树坚持要用这个营救方案，让来接赵全章的人向他开枪，就可以瞒过李力行和黑田光夫他们，胡建华一时想不出更好的办法，只好按照方嘉树的建议，让马清泉立刻去做准备。傅北鸿死后，日本人在东北大肆开采油田，胡建华向方嘉树传达了上级的指示，让方嘉树把傅北鸿留下的石油分布图修改一下，把冻土层标注为富含油田，然后再让日本人得到这份资料。方嘉树觉得此事不简单，既要在军统特工面前隐藏自己的身份，还要取得日本人的信任，他要好好策划一下。

叶兴城通知方嘉树明天一起审讯赵全章，他说了共产党很多坏话，临走还撂下狠话，不管查出谁是杜鹃，他都要第一个站出来和杜鹃斗到底。这一夜，陶玉玲和方嘉树都彻夜难眠，不知道明天将面临怎样的考验，陶玉玲叮嘱方嘉树好好保护自己。

方嘉树和叶兴城一早来监狱提审赵全章，黑田光夫，涩谷和李力行在一旁监审，为了防止赵全章再次咬舌自尽，叶兴城在他嘴里套了一个嚼头。方嘉树让赵全章用笔写下交代的问题，赵全章想用笔自杀，方嘉树及时发现制止他，建议用辣椒水灌，叶兴城用尽所有酷刑对赵全章严刑拷打，赵全章被折磨得生不如死，他誓死不屈，方嘉树强忍悲痛在一旁看着赵全章受罪。

乐言带同学来赵全章的米饭店吃饭，看到大门紧闭，乐言从门缝里听到有人被日本人抓走的事，她替赵全章捏了一把汗。乐言回家找陶玉玲打听赵全章的消息，陶玉玲忍不住泪流满面，乐言断定赵全章出事了，她要去救赵全章，陶玉玲拼命阻止她，母女俩抱头痛哭，最后，陶玉玲把乐言的嘴堵上，把她捆到柜子里。

方嘉树很晚才回家，陶玉玲一直在等他，迫不及待向他打听赵全章的事，方嘉树顾左右而言他，陶玉玲意识到情况不妙，让方嘉树详细讲述审讯过程，方嘉树只好实话实话，他借口累了想去休息，陶玉玲看出他心里很难受，也不再继续追问。

半夜时分，方嘉树突然听到一声惨叫，他赶忙冲进房间，看到陶玉玲在往自己的鼻子里灌辣椒水，她想体会一下赵全章受的罪，方嘉树赶忙进去制止她，陶玉玲让方嘉树把乐言放出来，方嘉树把赵全章和陶玉玲的真实身份告诉乐言，还把他和陶玉玲被迫假扮夫妻的事说出来，乐言得知事情原委，才知道自己的失误差点酿成大错，陶玉玲受了那么多罪，她追悔莫及，求方嘉树救出赵全章，方嘉树答应会全力以赴，赵全章取笑日本人只会动刑，黑田光夫被激怒，他决定不再用刑，用智慧让赵全章屈服。

乐言讲述了她和赵全章斗智斗勇的趣事，方嘉树灵机一动想出好办法，答应绝不会让赵全章受罪，乐言才破涕为笑。