孙怀民信誓旦旦表明他是上级派来和方嘉树接头的，一口咬定陶玉玲是被敌人策反的叛徒，陶玉玲气得咬牙切齿，方嘉树承认陶玉玲是他老婆，让孙怀民和陶玉玲各自写出自己的代号，孙怀民准确写出“麻子”，方嘉树还是不敢确定他们俩的身份，就把他们全部关到大衣柜里。

孙怀民跟着方嘉树回家的时候，他在路上撒了面粉引路，李力行派秘书郑飞熊跟踪孙怀民，郑飞熊顺着白面跟来，因为雨下的太大，白面被冲走了，郑飞熊就在最后出现白面的地方蹲守。第二天一早，郑飞熊顺着撒了白面的路继续寻找。方嘉树一早出门买早饭，也看到了路边残留的白面，他从早餐摊上抓了一把白面，把留在家门口的白面清理干净，然后又在路两边撒了白面，最后撒到杨俊平医生家门口，郑飞熊顺着白面一路寻找，在杨俊平家门口稍作停留就匆匆离开，方嘉树躲在一边看得清清楚楚。

叶兴城突然来找方嘉树，方嘉树没顾上给陶玉玲他们送油条，就坐上叶兴城的车离开。方嘉树顺路来看涩谷，把油条给他，打着要给苏雅露买化妆品的旗号。郑飞熊向李力行复命，李力行不相信杨俊平是杜鹃，每次审讯被抓的共产党，杨俊平把他们一次次救活，最后那些人都死在杨俊平手里，李力行想起来方嘉树和杨俊平住在同一巷子，他脑子里一片混沌，不知道该怀疑谁。

叶兴城把李正勋留下的证据交给方嘉树，其中有李正勋写给未婚妻的情书。方嘉树拼命讨好苏雅露，苏雅露对他冷言冷语，同事们对他们议论纷纷，苏雅露对方嘉树一往情深，逼方嘉树在她和陶玉玲面前做出选择，方嘉树只好和她分手，苏雅露赌气要和他一起寻死。

叶兴城向苏雅露示好，苏雅露根本不买账，当面让他难堪。叶兴城派贾玉章和小宋带着警犬去震旦学院查线索，结果一无所获，他把一腔怒火全撒在贾玉章等人身上。旅馆老板发现警局查到旅馆里房间里有两个孩子，就打电话想和警局报告，警察闻讯赶到，孩子们承认母亲是陶玉玲，他们就向叶兴城报告此事。

方嘉树给孙怀民和陶玉玲送饭，陶玉玲担心孩子们的安全，她赌气不吃不喝，方嘉树无意中发现孙怀民的袖子上有残留的白面，顿时明白了一切。叶兴城亲自带人来到兴华旅馆，对孩子们仔细盘问，弟弟方子睿一眼就看出贾玉章腰里别着枪，还要过来玩了一会，姐姐乐言嫌房间里的马桶脏，她一直憋到现在，叶兴城因此怀疑陶玉玲不是一般人，就把孩子们送到方嘉树家。叶兴城带着乐言和来到楼下，方嘉树赶忙把陶玉玲放开，让她假装在洗澡。

方嘉树假装刚从床上下来，他一边穿衣服一边打开门，方嘉树和方子睿相认，乐言不承认方嘉树是她爸爸，带着方子睿进屋找陶玉玲，陶玉玲假装刚洗完澡，衣衫不整出来，叶兴城质疑陶玉玲把孩子们扔在旅馆长达两天，陶玉玲想噪点查出方嘉树金屋藏娇的女人是谁，才迫不得已把孩子们放在旅馆。

陶玉玲把乐言和方子睿拉到卫生间，乐言坚持要找父亲赵全章，陶玉玲给她讲明利害关系，好说歹说才把她安抚住。叶兴城觉得陶玉玲在卫生间待的的时间太长了，方嘉树随口说陶玉玲在洗袜子，陶玉玲让方嘉树从行李箱里拿换洗衣服，方嘉树看到里面的袜子，悄悄拿进去弄湿。叶兴城趁机翻看陶玉玲的手提箱，被陶玉玲当场逮到，方嘉树拿着湿袜子出来，不停地埋怨陶玉玲太节俭，陶玉玲全力配合他演戏，叶兴城没有发现任何异常，只好悻悻离开。

方嘉树向陶玉玲详细了解了乐言和方子睿的情况，得知乐言是赵全章的女儿，方子睿是方嘉树的亲生儿子，他患有先天性心脏病，因为武汉老家被日本人占领，陶玉玲迫不得已才把他们俩带到上海投奔未婚夫赵全章，没想到赵全章被特务打伤。陶玉玲带方子睿来上海求医，没想到方嘉树就是医生。

方嘉树确定孙怀民是叛徒，孙怀民百般狡辩，方嘉树明确讲明根本就没有麻子这个代号，陶玉玲小时候家里穷，十几岁才买了第一双袜子，她当宝贝一样，被人们笑称袜子，赵全章一见面就喊陶玉玲“袜子”，在外偷听的特务听成了麻子，孙怀民写出了麻子这个代号，而且孙怀民在来的路上撒了白面，孙怀民顿时哑口无言。

叶兴城向李力行详细汇报了方嘉树和陶玉玲的事，李力行还是怀疑方嘉树就是杜鹃，苦于没有确凿的证据，李力行也不敢动方嘉树，叶兴城建议把方嘉树杀了，方嘉树当初在日本留学，和日本军政要员关系交好，尤其是日军参谋本部的情报头子黑田光夫，他有可能成为内阁长官的乘龙快婿，李力行投鼠忌器也不敢害方嘉树，命令叶兴城找出方嘉树是杜鹃的真凭实据。

陶玉玲带乐言和方子睿去楼下的澡堂洗澡，乐言对方嘉树态度冷漠。方嘉树对孙怀民进行盘问，他交代自己贪图吃喝玩乐，李力行的秘书郑飞熊时常给他钱，孙怀民承认他出卖了李正勋，其他情况一无所知，方嘉树气得咬牙切齿。

杨俊平每天准时到机关上下班，李力行派人对他家进行搜查，没有找到孙怀民的下落，郑飞熊建议秘密跟踪方嘉树，李力行深知方嘉树的厉害，他一时挑不出这样的人。孙怀民苦苦哀求方嘉树和陶玉玲，发誓要将功赎罪，方嘉树不相信他，把他关在大衣柜里。陶玉玲担心留着孙怀民惹麻烦，方嘉树被李力行和叶兴城看得死死的，他不敢轻易把孙怀民转移走，方嘉树担心李正勋未婚妻唐星如有危险，让陶玉玲尽快把唐星如送出上海，陶玉玲转达了上级交给方嘉树的任务，让方嘉树利用军统的身份除掉李力行。

李力行派叶兴城去垃圾桥替换郑飞熊，然后再派方嘉树去垃圾桥，让叶兴城注意观察方嘉树的一举一动。方嘉树接到李力行打来的电话，他赶忙回机关报到，临行前他把海潮带来的纸条交给陶玉玲，反复叮嘱她不要随便往机关打电话，李力行派方嘉树去垃圾桥执行任务。孙怀民自称有心脏病，让陶玉玲给他拿药，陶玉玲担心他耍花招，孙怀民突然晕了过去。

方嘉树奉命去垃圾桥和郑飞熊汇合，临行前他来找苏雅露。陶玉玲看到孙怀民昏迷不醒，急忙打电话给方嘉树，叶兴城急忙赶来偷听，孙怀民敲打密码求救，陶玉玲借口要查岗，对方嘉树苦苦逼问，方嘉树提醒她不要再拍拍打打，陶玉玲一气之下把孙怀民打晕，方嘉树故意把电话给叶兴城，叶兴城没有听到任何异常，就和方嘉树一起离开了。

孙怀民很快苏醒过来，他拼命敲打大衣柜，乐言听到动静要进去查看，陶玉玲赶忙把她引开，当场打电话给方嘉树，谎称让方嘉树打听赵全章的下落，乐言才肯罢休。苏雅露催方嘉树尽快把陶玉玲母子撵走，以免影响工作的进展，方嘉树找各种借口推诿，苏雅露赌气要和叶兴城交往，然后设法给叶兴城扣上特工杜鹃的大帽子，方嘉树提醒她不许冒险。

陶玉玲做好了饭，乐言趁其不备进屋查看，陶玉玲急忙跟进去，发现大衣柜的孙怀民不见了，陶玉玲吓得惊慌失措，她好说歹说才把乐言和方子睿锁进房间，把藏在床底下孙怀民揪出来，陶玉玲拿出腰间的手雷以死相逼，孙怀民想跳窗逃走，被陶玉玲强行抓回来。

方嘉树带苏雅露去日军仓库拿化妆品，一路上，苏雅露向方嘉树传达了上级银狐的指示，让他们在李力行的电话里装带有炸弹的监听器，随时铲除李力行，方嘉树日军把抓捕的500名国共两党的志士送到哈尔滨做人体实验，上级派他们负责营救。

方嘉树带苏雅露来日本水军的仓库，苏雅露暗暗发誓早晚把这里炸毁，方嘉树给稻泽送脚气药膏，稻泽当场试用，涩谷派水兵给苏雅露送来染发膏。孙怀民再次苏醒过来，陶玉玲警告他不许轻举妄动，否则就把他炸死。

方嘉树带苏雅露赶往垃圾桥抢战现场，向苏雅露详细报告了日本水军的行踪。方嘉树来到现场，得知郑飞熊从河里打捞出一具尸体，叶兴城拼命讨好苏雅露，苏雅露透露她和方嘉树已经分手了，叶兴城开心地合不拢嘴，对她言听计从。

方嘉树在垃圾桥附近仔细排查一番，就带叶兴城和郑飞熊回去向李力行复命，他分析得头头是道，还极力替叶兴城和郑飞熊开脱，李力行没有发现任何异常，让他们继续盯着天和畅饭馆。朱玉给方嘉树送来一瓶酒，方嘉树婉言谢绝。

叶兴城借着酒劲向方嘉树大发牢骚，说了李力行很多坏话，方嘉树提醒他对苏雅露趁早死心，他们俩不般配，叶兴城气得无语，方嘉树故意透露红帐夜总会每天的流水八千块大洋，爱财如命的叶兴城立刻动心了，红帐夜总会是丁子洋的地盘，他和李力行素来不和，叶兴城发誓要独霸红帐夜总会。

叶兴城拿着李正勋的存单来银行取钱，工作人员坚持让本人来取，叶兴城一气之下在银行大闹，有人趁机报警。