天兰知道元璋非杀友谅绝不罢休，亲往向他求情。怎料元璋得寸进尺，要友谅向他跪拜五里路长，才饶他性命。友谅宁死不屈，欲连夜与天兰逃亡，却被元璋截回，当场将他杀死，天兰痛不欲生。元璋打败友谅后，欲乘胜追击攻打张士诚，后得刘伯温提醒疲兵厌战之道，下令班师回朝，有待养精蓄锐后再出兵。元璋对天兰余情未了，乘其无反抗之力时，向她大施yin暴，立强娶她为妾，天兰因身怀友谅骨肉，遂忍辱负重，立志抚养儿子成人后，为父报仇。张士诚假言向元璋求和，向他施缓兵之计，另一方面欲积极备战。刘伯温早看穿张士诚计策，暗出兵反攻，将各反元势力铲平。

元璋见元朝气数已尽，凭其如破竹之势，终将元兵灭之，统一中原，登基为帝，建国号「明」。元璋登位后，因自卑而变得猜忌多疑，常因小故而强加侮辱朝中功臣，更屡兴文字狱，令万民生畏。惟庸为谋取江山，故意挑拨元璋诛杀大海与彭和尚等开国功臣，令自己登上丞相之位。刘伯温早洞悉先机，向元璋辞官归隐，方能逃过大难。秀英之子刚满周岁时，元璋获悉一心爱歌姬孙婵怀有龙胎，立封她为贵妃，令楚楚大为嫉妒，加倍巴结元璋，以图产下龙胎争一日长短。汤和眼见常遇春被元璋陷害，不幸战死沙场，假装病重退出朝廷，并劝徐达及早辞隐，但徐达不忍大明江山断送在惟庸手下，仍长留元璋身旁，伺机扶助他改邪归正。惟庸为逐步铲除朝廷功臣，诬告徐达等人密谋造反，玉屏自知难逃劫数，立向秀英求情。元璋表面上免徐达死罪，乘其患毒疮时，故意逼他吃下蒸鹅，令他毒发身亡。

廿余年后，元璋不断费尽心血南征北伐，终能征服四夷平定天下，为大明建立稳固的基业。秀英所生的太子朱标生性纯良率直，而孙婵的儿子朱桢则愚顿而无大志，皆不及楚楚所出的朱棣精明能干，故甚获元璋宠爱，令楚楚恃宠生娇。天兰一直隐瞒二太子朱桂为友谅的遗腹子之真相，自幼即向他灌输谋朝夺位的思想，令他大感为难。朱棣获悉元璋将册封储君，为表现其雄才伟略，力主元璋征服世界五大洲，名垂青史。元璋为免妄动干戈而致民怨国衰，极力反对出兵，令朱棣大表失望。元璋经深思熟虑后，决册立朱标为储君。惟庸与楚楚替朱棣不值，极力游说元璋改变初衷。另一方面，天兰见元璋宠爱朱标，暗派朱桂的两个师傅行刺他，以图打击元璋。刚巧被朱桂撞破阻止，两太保被他揭穿，慌忙而逃。