黑虎寨中人一向受马员外接济，对其家庄中人大表尊敬。时值员外摆下寿宴，黑虎领手下到贺，刚巧铁木怀派兵围攻马家庄，山寨中人虽然几经抢救，马员外仍遭刺死。元璋跟随兄弟保护山庄时，发现马员外爱女秀英正被两元兵施暴，遂奋身相救。秀英幸免于难，对元璋投下深刻印象。元璋回黑虎寨后，被寨主诬告见色忘义，致令一兄弟死去，施以酷刑惩罚。和、海协助元璋逃脱，却被黑虎截住，刚巧元兵进攻山寨，将黑虎杀死，三人始逃出生天。秀英往投靠义父子兴，途中遇上阻难，幸得徐达相助脱险。徐达送她一程之际，对她萌生爱意，却未敢表示。徐达重遇朱元璋等三人后，大表兴奋，一起商量日后抗元大计，决意投奔郭子兴旗下。元璋等四人因流寇出身，遭子兴之子天叙与天爵歧视，加以为难。子兴睹状大为忿怒，当众表示以后元璋等为自己的亲兵，直接由子兴管教。

寿辉获悉各地将士酝酿兵变，恐友谅乘机策动作反，故意调开友谅游说子兴联盟，以求化解内忧外患之效。当友谅抵郭府时，态度嚣张万分，向天叙兄弟挑战比箭，天叙兄弟不敌，元璋挺身迎战，虽替子兴挽回面子，仍视友谅为大患。友谅在府内逅子兴女天兰，被其颠倒众生之貌所吸引，二人互投深刻印象。寿辉乘子兴不备而战，亲自督师偷袭其所居之地，以为子兴会处斩友谅报复，藉此可一石二鸟。怎料子兴遵从元璋之计，利用友谅作奸细，以达里应外合。友谅被释返回军营时，令子寿辉大为惊奇。另一方面，友谅暗中拉拢民心，逐步争取群众力量，向寿辉显以颜色。寿辉恐养虎为患，在鸿门宴内暗藏杀机，务求置友谅于死地。友谅自知形势险恶，乘机煽动民情，自封为主帅，削去寿辉全部兵权。

元璋看穿友谅之所以与子兴联盟，只为巩固自己的势力，为免留后患，极力游说子兴及早出兵攻打友谅。可惜子兴轻信天爵与天叙谗言，禁止再起纷争。子兴率众到霍山县安抚灾民时，被铁木怀领兵偷袭。元璋施调虎离山计掩护众逃脱，自己却身受重伤，因而甚获子兴赏识，委以镇抚重职，招来爵、叙嫉妒。徐达邂逅秀英后，对她情深一片，未敢示爱。其后他察觉元璋与秀英?'s亲密感情，为免伤及元璋手足之情，甘愿引退。友谅视元璋为大患，利用爵、叙设法陷害他，以图动摇子兴对他的信任，幸秀英解围，郭氏兄弟更表气愤。秀英冷眼旁观元璋对天兰暗存爱慕之情，旁敲侧击试探元璋心意。元璋支吾以对，令她更存猜疑。天兰对友谅芳心已许，私自约他见面。友谅利用天兰的感情，欲藉此拉拢子兴的势力，并利用她挑拨元璋与子兴的关系，天兰意乱情迷下如计行事。