元兵大军歼灭明教，韩山童不幸殉教，其子林儿继任教主。彭和尚为使林儿完成恢复宋室之任，极力替他游说友谅加盟明教，合力推翻元朝。怎料友谅藉此要挟彭和尚充当媒人，撮合他与天兰的婚事，彭和尚亦乐意效力。元璋早识穿友谅奸计，向子兴及天兰揭穿他的企图，可惜二人忠言逆耳，天兰对元璋起反感。元璋不堪天兰将终身托友谅，大表消沉。徐达暗替秀英不值，劝元璋珍惜其感情。其后元璋受彭和尚影响，以打退元朝为当前急务，暂且将儿女私情抛诸脑后。元璋遂向秀英表明心意，她亦深明大义。天爵与天叙在军中克扣军粮，激起民愤，被子兴揭发，向二子严斥一顿，立将调往边界督工建碉堡之责改由元璋担任，令郭氏兄弟更表激愤。彭和尚见说亲之任已功德圆满，向友谅重提加入明教一事。怎料友谅藉词佳期近，诸多推搪，彭和尚始明白友谅之诡计。元璋发现林儿原为一懦弱无能的教主，对他大为失望，决将先朝玉棂与遗诏保留，伺熕交予高彬所托之人。

元璋负责监工之碉堡，不堪风雨所击倒塌，元璋无辜被定罪。其后得秀英无意中揭发原是天爵与天叙在建筑材料中偷工减料从中取利。元璋虽免于贪污之罪，却被贬到一三不管地带招募壮兵。天兰成亲前夕，元璋送予一胭脂盒作礼物。怎料天兰毫不珍惜，竟转送婢女作玩物，令元璋大受刺激，立誓他日要将天兰抢回手上。元璋抵孤庄村时，发现村民被元兵侵袭，再加上地主欺压农民，以致民不聊生，决意将所有私田没收充公，依人口比例分配耕种，以求自给自足，令村民重获信心，纷纷投军跟随元璋。元璋恐玉棂与遗诏藏于皇觉寺内，会被一些庸碌无能之徒发现把持称帝，决留为自用，伺机创下一番事业，为天下黎民请命。徐达重遇救命恩人玉屏孤苦无靠，请求秀英安置她在郭府内居住，秀英欣然答允。元璋带功向子兴述职，子兴除将孤庄村属地及招募新丁编归元璋外，更撮合他与秀英的婚事，令秀英大为欢喜。

胡惟庸替舅父李善良游说友谅充当其保家，友谅犹豫不决。其后他为吞占郭军的势力，顺水推舟令子兴派元璋前往倾谈取代此职的条件时，途中伏击元璋。元璋幸得飘香院中j女秦楚楚掩护，才安然抵达李家庄。惟庸素知友谅与元璋有过节，故意挽留元璋在李府内，藉其性命向友谅勒索巨款。怎料友谅将计就计，诬告惟庸囚禁元璋，派手下到李府名为救人，趁机将元璋与惟庸杀死。原来元璋已被释回郭府，令友谅大表失望。子兴得到善良等富商的保家职位后，自觉三军粮草不足为忧，遂接受友谅进谗，决连手出兵攻打张士诚。元璋虽明知友谅立心不良，不堪天爵与天叙推波助澜，只好如命领兵出征。当元璋随大军至战场时，发现已堕入友谅的圈套。原来友谅乘机将子兴父子三人杀死，令全军覆没，将罪状嫁祸元璋，令天兰对他恨之入骨。