梅超风和全真教打斗,此时黄老邪和欧阳锋赶到。欧阳锋称黄药师和全真教打斗之时,准备从背后偷袭他,谁知道梅超风替黄药师挡了一掌,她身受重伤去世。黄药师为此后悔不已,悲痛欲绝。
杨过和傻姑玩耍,把傻姑吓得不轻,好在杨过设法逗她开心。杨过趁和傻姑玩游戏套出了关于杨康的过往,知道了他爹是被人一掌打死后,杨过对此人恨之入骨。此时李莫愁来信宣战黄药师弟子,奚落黄药师以多敌少,可惜黄药师得力弟子都不在身边。
杨过为此也十分沮丧,他决定要和李莫愁一战,只可以现在功力不够。黄药师将破解李莫愁武功的招式都教授给杨过,杨过功力倍增,黄药师就此离开杨过一行人。
杨过要拜黄药师为徒,黄药师半推半就。杨过看着小龙女为自己做的衣服睹物思人,此时程英为他送来自己亲手缝制的衣服,这一切被陆无双看在眼里。
李莫愁来宣战,杨过决定和傻姑联手对抗李莫愁。但是傻姑却已经被李莫愁诱骗偷袭,身中剧毒。
杨过眼见傻姑身负重伤,决定打造剪刀破了李莫愁的武功。打铁的冯铁匠原来就是当年被黄药师逐出师门的冯默风,他出手和李莫愁决一死战。李莫愁根本就不是冯默风的对手,最后被杨过教训得落荒而逃。
冯默风决定加入抗蒙大军,和杨过一行人就此别过。杨过和程英在院子里练习黄药师教授给他的武功,陆无双赶过来嘲讽两人。
杨过喂傻姑喝药,傻姑错把他当成是杨康,害怕不已。
杨过从傻姑口中得知原来黄蓉和郭靖是自己的杀父仇人,气愤不已之后出走。程英立马前去寻找,杨过回想起自己和黄蓉夫妇的过往更加悲愤交加。
程英找到杨过,并劝他不要意气用事,免得日后后悔莫及。杨过觉得程英对自己真好,感动不已,一把抱住了程英。但是杨过为了报仇,终选择离开程英和陆无双。
集市上有人在表演变戏法,周伯通看中了她的戏法,想要她教授予自己。但是此女子直言只能够传授给自己的相公。
周伯通使用易容术将自己变成年轻男子后再去追求此女子,该女子便答应和他成亲。后来这个姑娘的变戏法露出破绽,周伯通改变心意。谁知此女子对他穷追不舍,追至竹林,碰巧遇到正在砍竹笋的小龙女,周伯通借机抓着小龙女,声称其是自己老婆。此女不信,最后在威逼之下周伯通现出了原形,该女子气急败坏。
周伯通请求小龙女给他食物,小龙女同意给他烤竹笋。小龙女把周伯通撂在一边,自己睡在了绳子上。周伯通看到后好奇不已,自己也试图睡在绳子上,但是屡试不爽。
小龙女看到周伯通行为奇怪,过来询问他。周伯通好奇小龙女是怎么睡在绳子上的,想要拜小龙女为师。
周伯通原来是全真教的人,和小龙女出手打起来。他询问小龙女关于杨过的事情,小龙女哀伤地回忆起自己和杨过不能被世人理解的感情。
小龙女过度思念杨过,吐血晕了过去。绝情谷谷主公孙止驾车经过晕倒的小龙女,为她的美貌所撼动并将她带回了绝情谷。
公孙止为小龙女疗伤,并用自己千辛万苦找来的雪蝠给小龙女治疗。小龙女醒来四处游荡,公孙止带她回房间。
绿萼带着小龙女在谷里闲逛,两人谈心。小龙女在一旁听到原来公孙止对自己动了心,心里纠结不已。
小龙女决定要离开绝情谷,公孙止十分不愿意。
公孙止得知小龙女想要离开绝情谷之后十分伤心,他手下决定帮她将小龙女留在绝情谷。
公孙止送小龙女离开绝情谷,谁知道冰面突然裂开,公孙止掉进冰窟窿里,小龙女使用内力将公孙止救起。
小龙女质问公孙止为何刚刚没法使用自己的内力,公孙止借机对小龙女表白,并乞求小龙女留在绝情谷。小龙女想起自己和杨过被世人所指责的爱情,决定答应公孙止的表白。
公孙止手下无意中将周伯通带入了绝情谷,绿萼给公孙止熬了药,并询问关于小龙女的事。原来公孙止欺瞒了小龙女,当初是为了留下小龙女才不愿意使用内力自救的。绿萼给小龙女准备了成亲用的嫁衣,此景正好被周伯通看见。
周伯通找到了小龙女,并询问现在小龙女所嫁何人。得知小龙女并不是和杨过成亲后,周伯通十分不解。
周伯通和公孙止见面之后,当面羞辱他。公孙止十分生气,决定要教训周伯通。小龙女执意要嫁给公孙止,周伯通不得已离开。
为了报复公孙止,周伯通大闹绝情谷,公孙止立马决定要使用绝招对付周伯通。小龙女心里十分纠结,正好被经过的绿萼看到。绿萼得知小龙女已经有心上人,便劝阻小龙女。
杨过一心想着要报仇,正好碰到蒙古人为非作歹,便立马上前去帮忙。杨过决定前去归云山庄找黄蓉郭靖复仇,得知两人已经去了襄阳,杨过便立马赶去襄阳。
杨过在路边碰见达尔巴,便跟踪他找到了金轮国师。杨过决定和金轮国师化敌为友,使用自己的内力为金轮法师疗伤。
杨过受金轮法师和农妇的指点,便决定要自创武功。