杨过和小龙女离开了古墓，在古墓外面过上了二人世界。杨过和小龙女两人练成了玉女心经，杨过想要带小龙女下山，但是小龙女想要回到古墓继续修炼武功。 

杨过练成了王重阳的九阴真经，还意外发现了林朝英给王重阳的刺绣和王重阳写给她的亲笔信。王重阳为了心中的抗金热血，当初不得不拒绝林朝英的爱意。 后来王重阳为了为了见到林朝英，便借比武之名为借口。最后王重阳向林朝英道歉，但是林朝英已经不在人世了。 

杨过和小龙女两人一同修炼武功。杨过将小龙女带到山下，从来没有出过古墓的小龙女对外面的一切都感到陌生。杨过给小龙女挑衣服和饰品，但是小龙女并不喜欢。

杨过外出给小龙女买烤红薯，小龙女找不到他十分着急。小龙女和外面的世界格格不入，看到杨过对山下的生活这么留恋，便想要一直留在山上，后来小龙女意识到自己可能困住了杨过。

甄志丙练剑之时想到了小龙女，便脱了衣服下水，赵志敬偷偷换了甄志丙的衣服。赵志敬趁机在全真教煽风点火，激起大家对甄志丙的怨气。 

丘处机责问甄志丙，询问赵志敬的看法。赵志敬怂恿丘处机责罚甄志丙，但是丘处机深知甄志丙为人。丘处机突然咳血，甄志丙十分担心。赵志敬得知丘处机的病况，便赶紧劝志丙早日成家立业。

杨过心里想着下棋，小龙女担心杨过将来会抛弃自己。两人大吵一架，最后小龙女赶他离开，杨过一气之下离开了小龙女。 

小龙女救了摘桔子的老人，看见这对夫妇两人相互包容，心里惦记着杨过。小龙女四处游荡，被妓院的妈妈看中。经过的甄志丙看到小龙女被老鸨带进妓院，心急地想要进去救她，但是被同门的徒弟阻拦。 小龙女被下了迷hun药，晕倒在j院。甄志丙不愿袖手旁观，便回到妓院救小龙女。此时赵志敬趁人之危，陷害了甄志丙。 

老鸨正在妓院里拍卖小龙女，甄志丙进来带走了小龙女。甄志丙照顾小龙女，小龙女向甄志丙诉说和杨过之间的分歧。甄志丙自告奋勇教小龙女下棋，小龙女学会之后赶忙下山找杨过。 甄志丙和小龙女在一起十分开心，杨过正在山下和人下棋。杨过反省自己立马上山找小龙女，两人和好如初。

甄志丙回到全真教，赵志敬抓住他去j院的把柄，押住了甄志丙。甄志丙被带回终南山关了起来，甄志丙想起和小龙女今天要下棋的约定，便想要赶紧逃出去见小龙女，他的徒弟再三阻拦，他还是跑了出去。 

杨过和小龙女在山上亲亲我我，这一切被甄志丙看在眼里，甄志丙便知难而退。正好碰到前来捉拿甄志丙的赵志敬，赵志敬斥责甄志丙畏罪潜逃，要杀了他，此时欧阳锋突然出现击退了赵志敬。有人来告丘处机已经仙游，一心想着掌教位置的赵志敬立马赶回全真教。

赵志敬以为丘处机已经去世，便将自己一直以来的心里话都说了出来。谁知丘处机只是为了试探他装死，赵志敬求饶。 

丘处机惩罚赵志敬，并属意将掌教之位传给甄志丙。赵志敬为了报仇在甄志丙的酒里下了chun药，赵志敬便去找小龙女。

欧阳锋找到杨过，将他拉到一边教授他蛤蟆功和九阴真经。赵志敬趁虚而入非礼了小龙女，小龙女以为是杨过。 

小龙女提出要和杨过成亲，但是杨过表示自己从未这样想过。小龙女以为杨过不想对自己负责，伤心吐血，和杨过恩断义绝。 

杨过四处寻找小龙女，途中遇到和全真教打斗的陆无双。杨过出手救了陆无双，陆无双要求杨过背她去集市。杨过缠着陆无双，两人被丐帮跟踪。

杨过和陆无双打闹，全真教道长过来打晕了陆无双。杨过救下陆无双，正好李莫愁过来找到陆无双。杨过设计带走了陆无双，从陆无双手上得到了五毒密传。

杨过带陆无双去江南，陆无双喜欢上了杨过。

杨过和陆无双来到了江南，住在客栈里，俩人假装是夫妻。全真教道士来追杀陆无双，杨过和陆无双整了他们一顿。李莫愁追来要《五毒密传》，杨过和陆无双设法躲过了李莫愁的追杀。 

为了继续躲避李莫愁的追杀，杨过和陆无双躲到了耶律府。耶律楚材收留了两人，杨过发现有人刺杀耶律楚材，原来此人是完颜萍。完颜萍为了报杀父之仇，耶律齐赶紧替父亲阻止了完颜萍。

完颜萍已经多次刺杀耶律楚材，但是最后都未得手。耶律齐提到日后完颜萍可以找自己报仇，完颜萍答应之后离开。

杨过料到完颜萍会自杀，便立马前去劝慰，并告知了完颜萍可以一招制胜耶律齐。

完颜萍使用杨过教授的招式胜了耶律齐，但是却心慈手软放过了他。杨过看到完颜萍心地善良，两人互生好感，亲了完颜萍的眼睛。

此时程英赶到，告知杨过陆无双已经被李莫愁抓走，陆无双骗李莫愁《五毒密传》在丐帮的手里。杨过和程英一行人准备营救陆无双，李莫愁约丐帮在茶楼见面。

李莫愁带着陆无双出现，正好耶律齐兄妹也在现场。杨过和李莫愁打了起来，大家纷纷加入助杨过一臂之力。正在混战之时，郭芙出现，李莫愁惧怕郭靖和黄蓉，便立马离开。 

郭芙看到杨过十分开心，大武小武吃杨过的醋，便处处刁难杨过，好在有耶律齐解围。

大武小武劝杨过回桃花岛，但是杨过并不愿意回去。杨过隔夜离开了下榻的客栈，陆无双去找他，发现他已经离开。陆无双质问大武小武，郭芙也好奇杨过的去处。