杨过眼见欧阳锋受伤，便将欧阳锋藏了起来。杨过为了保护欧阳锋，将郭靖和黄蓉引走。 郭靖认出杨过就是杨康的儿子，但是杨过立马就跳水逃走了。 

当初杨康和郭靖结拜为义兄弟，但是杨康投靠金人和郭靖反目为仇。在郭靖和黄蓉的追杀下，杨康过世，最后穆念慈带着儿子杨过离开。 

郭靖担心杨过的安全，便劝说黄蓉将杨过带回桃花岛，黄蓉答应。程英想要逃离飘香院，被黄药师所搭救。程英想要拜黄药师为徒，将来为陆展元何沅君报仇，黄药师答应收程英为徒。 

此时正好有人吹曲，原来就是黄蓉和郭芙，黄药师为了逃避黄蓉，赶忙遁走。黄蓉留下郭芙一人独自寻找黄药师，黄药师和程英正好在路上碰见杨过。 程英告知黄药师当日就是杨过将她买到了飘香院，黄药师便抓住了杨过。 恰巧郭芙正好出来寻找黄药师，黄药师急忙逃走。

杨过和黄药师交易，若是杨过能够把郭芙引开，那么黄药师就得放过杨过，黄药师答应。杨过引开了郭芙，黄蓉将黄药师抓了个正着。黄蓉眼见杨过欺骗郭芙，便设计抓住了杨过。 

杨过一不小心亲了郭芙一口，随后告知黄蓉整件事情的经过。黄蓉让杨过带她去见穆念慈，杨过便将郭靖夫妇带到穆念慈墓前。郭靖向杨过介绍自己，希望能够带杨过去桃花岛，但是杨过不想过寄人篱下的日子。突然间杨过剧毒发作，晕了过去。郭靖将杨过带回旅店，黄蓉商议先将杨过带回桃花岛再做打算。此时柯镇恶提醒为了防患未然，还是不要养虎为患。 

杨过醒来，便准备回去找欧阳锋。此时柯镇恶也追随杨过来找欧阳锋，杨过设计制止了柯镇恶。杨过随着郭靖一行人乘船去桃花岛，杨过发现欧阳锋也在船上。

杨过毒发作，便去找郭靖疗伤。

杨过看到欧阳锋也在船上，便赶紧带欧阳锋到房间。杨过询问欧阳锋为何在船上，欧阳锋直言自己一直在寻找杨过，欧阳锋帮杨过排毒。杨过设计陷害郭芙，郭芙被郭靖责骂。黄蓉察觉到杨过身体异样，便有所警惕。

杨过按照约定和欧阳锋夜间会面，黄蓉跟踪杨过。杨过察觉到被黄蓉跟踪，正在黄蓉准备带走杨过时，欧阳锋赶到。黄蓉和郭靖跟欧阳锋大打出手，杨过见机故意放走了欧阳锋。柯镇恶觉得杨过日后肯定会跟杨康一样，杨过听了心里难受。

郭靖建议将郭芙许配给杨过，但是黄蓉不同意，建议日后再说。黄蓉收杨过为徒，教授他武功。黄蓉给了杨过一摞书，要求他先从做人开始。

杨过设法让黄蓉对自己放下戒心，同时也在偷练欧阳锋教授他的武功。郭芙为了报仇，栽赃陷害了杨过。杨过看见郭靖在教授郭芙和大武小武武功，便在一旁偷看嘲笑。

郭芙为了修理杨过，将杨过捆起来扔到了水里。欧阳锋将杨过救走，郭芙一行人看见杨过不见了，十分自责。郭靖从郭芙口中得知杨过不见了，责罚郭芙。黄蓉护着郭芙，和郭靖差点动手。

杨过突然出现，郭靖放下心来。黄蓉因为此事和郭靖生气，为了帮助郭靖向黄蓉道歉，杨过请黄蓉七夕去放灯。

为了套出杨过和欧阳锋的关系，黄蓉将计就计。当晚，黄蓉去和郭靖汇合，而柯镇恶则跟踪杨过。在杨过和欧阳锋见面之际，柯镇恶出手，黄蓉和郭靖也赶到。眼见柯镇恶不敌对手，郭靖和黄蓉打走欧阳锋。

柯镇恶不能接受和杨过共处一室，要离开桃花岛。黄蓉为了解决这个矛盾，决定让郭靖将杨过送走。郭靖将杨过送到全真教。

此时甄志丙正在和赵志敬比武，甄志丙因为琴音心神不宁，败在了志敬手下。但是掌教心里明白，并不愿意将武功传授给志敬。

甄志丙对小龙女一见倾心，心里一直思念着小龙女。志敬设计将甄志丙陷在沼泽，此时李莫愁赶到，将甄志丙救了出来。李莫愁花言巧语将甄志丙带到古墓。

正在甄志丙见到小龙女之际，李莫愁点了小龙女的穴道，逼迫小龙女将玉女心经交出。小龙女借甄志丙放出玉蜂，李莫愁只得离开。

李莫愁败走，心情郁闷，想要出手杀了陆无双，陆无双献计可以拿到玉女心经。陆无双建议对外宣称古墓有珠宝美人，这样自可吸引人前往古墓。蒙古王子要来终南山向小龙女求亲，掌教安排志敬守山。

杨过和郭靖来到终南山全真教，郭靖受了杨过的刺激，出手毁了全真教门口的石碑，全真教弟子看见，便出手和郭靖打了起来。

志敬得知有人来闯终南山，便立马布阵迎敌。郭靖说明来意，但是志敬有眼不识。郭靖出手和全真教弟子打了起来。 在全真教围攻下，郭靖一招制敌。

小翠眼见志敬根本不是郭靖的对手，便绑架了杨过威胁郭靖。 蒙古人此时已经闯入全真教，郭靖出手和蒙古人过招。

杨过逃脱了小翠的绑架，小翠穷追不舍，杨过一招蛤蟆功将小翠打倒在地。杨过要将小翠带回全真教给郭靖看。 

蒙古人敌不过郭靖，先行撤退。掌教责问志敬为何没有拦住蒙古人，志敬道出原委。郭靖找志敬要杨过，此时杨过带着小翠出现。掌教质问小翠，小翠装疯卖傻，杨过揭穿小翠。小翠最后撞柱自杀，志敬对杨过怀恨在心。

郭靖将杨过交予丘处机道长，希望道长能够收杨过为徒。杨过并不愿意留在全真教，便借机离开。志敬送别小翠，此景被杨过看见，杨过嘲笑志敬。志敬抓住杨过，杨过逃走。杨过误打误撞得知蒙古人正在乔装打扮抓全真教弟子，就设计让蒙古人抓住了志敬。

蒙古人询问志敬古墓的所在，志敬答应领路。