武三通不敌达尔巴，蒙古人三局两胜，要求由金轮法王担当武林盟主。此时杨过和小龙女突然出现，建议重新开始比武。

杨过从黄蓉手中接过打狗棒和霍都比试，霍都胸有成竹，殊不知杨过从洪七公手中习得打狗棒法。霍都不是杨过的对手，中了杨过的暗器。达尔巴出手，但也不是杨过的对手。

此时金轮法王出手要和小龙女比试，郭靖和黄蓉担心小龙女的安危。没想到小龙女武力高强，战胜了金轮法王。最后金轮法王认输，离开了英雄大会。

杨过和小龙女两人情意绵绵，在一旁的郭芙吃醋不已。郭靖眼见杨过武力如此高强，便建议将郭芙许配给杨过。杨过心里只有小龙女，拒绝了这门婚事，郭芙伤心不已。

小龙女讲出自己想嫁给杨过，众人震惊。郭靖要杀了杨过，如果杨过还要坚持和小龙女在一起。最后郭靖和杨过断绝了关系，杨过和小龙女离开。

杨过和小龙女两人决定再回古墓修练玉女心经，这样便可以天下无敌。郭芙受了杨过的刺激，在房间痛哭。后来郭芙决定要出去找杨过报仇，但是却被金轮法王抓了个正着。

黄蓉外出找郭芙，碰到了金轮法王。金轮法王威胁黄蓉将所有人带回蒙古，杨过和小龙女携手缠住均轮法王，黄蓉救下郭芙。

杨过和小龙女还在和金轮法王纠缠，黄蓉在一旁观战。

杨过和小龙女联手使用玉女剑法打败了金轮法王，杨过想要和小龙女一同离开，但是黄蓉劝两人先在客栈休息。 

黄蓉和小龙女单独谈话，并询问她以后的打算，小龙女直言打算以后一直住在古墓。黄蓉挑拨两人的关系，但是看到杨过和小龙女两人相敬如宾，心生尊敬。小龙女问杨过是否真心愿意和自己一同回到古墓，杨过的回答模棱两可。 

小龙女担心杨过并不能够和自己长相厮守，便独自离开了客栈。杨过早上醒来发现小龙女已经离开，急着要找到她。

杨过外出寻找小龙女，却被金轮法王盯上了。霍都建议趁现在除了杨过，但是金轮法王打算先对付黄蓉。 

金轮法王抓住了郭芙，杨过在一旁设计带走了黄蓉一行人。 杨过一行人藏身于石林，却不想和金轮法王碰了个正着。 

杨过提到和洪七公偶遇的经历，并向黄蓉解释了自己打狗棒法习来的过程。为了能够击退金轮法王，黄蓉决定将打狗棒法教授给杨过。 杨过习得打狗棒法精髓，金轮法王在石林迷路。 

金轮法王追上杨过一行人，杨过立马出去和金轮大王打斗，但是他不是金轮法王的对手。此时程英赶到救了杨过一行人。

黄蓉身体不适，郭芙带着黄蓉回去养伤，杨过则决意要去找小龙女。在程英的照顾之下，杨过却还是牵挂小龙女。郭靖帮黄蓉运功疗伤，还怪罪都是因为郭芙才会导致杨过身受重伤。

黄药师回到桃花岛，郭芙立马向黄药师汇报情况。黄药师替黄蓉疗伤，并称赞杨过为人不凡。陆冠英来报蒙古军已经入侵襄阳，郭靖决定回去襄阳抗击蒙古。

杨过向程英倾诉对小龙女的思念之情，程英对杨过暗生情愫。

程英在月夜吹箫，杨过戴着面具出来与其聊天，看到陆无双来找程英。陆无双认出杨过，欣喜若狂。两人久别重逢，一番闲聊。程英提及当年自己被卖到j院的经历，杨过惭愧不已。陆无双在集市上被李莫愁撞见，便赶紧逃走。陆无双赶紧告知程英和杨过，三人决定共同进退。

李莫愁出现，逼迫陆无双交出五毒密传。杨过将五毒密传交给李莫愁，但是她执意要带走陆无双。杨过解释三人要共同进退，正在李莫愁准备杀了这三人时，没想到黄药师出现。黄药师决定要替天行道，但是李莫愁狡辩他们是以多欺少。最后黄药师放走了李莫愁。 

程英询问黄药师出山的原因，他提及自己原是准备和金轮法王决战的，但是途中遇到李莫愁。黄药师诊断杨过伤势严重，便立马替他疗伤。 

杨过醒来，谢过黄药师。黄药师询问杨过和小龙女的私情，杨过直言自己并不在乎世人的眼光。黄药师和杨过一见如故，畅聊人生。 

杨过想要和黄药师结拜兄弟，黄药师并不生气。最后杨过和黄药师把酒言欢，英雄相惜。程英感谢黄药师理解杨过和小龙女，黄药师讲起自己和梅超风的过往。

当年，黄药师外出办事，碰到被村民驱逐的梅超风。由于梅超风从小在狼群中长大，嗜血成性，好在黄药师赶到制服了梅超风。

黄药师决定收梅超风为徒，日后好好调教。黄药师和梅超风日久生情，两人相处融洽。黄药师对梅超风的喜爱溢于言表，便决定教授梅超风弹指神功。

世间流言议论梅超风和黄药师，梅超风并不在意流言蜚语，但是黄药师恼羞成怒出手伤了梅超风。梅超风性情大变，杀人成性。

黄药师赶到和梅超风对峙，梅超风并不承认自己错了。黄药师对梅超风余情未了，并不愿意出手杀他。黄药师自责当初不该放任自流，便决定娶妻生子。

梅超风眼见黄药师和别的女人成亲，伤心欲绝，便和同门师兄好了。梅超风憎恨师娘，师娘便讲起当初和黄药师相遇的经历。

梅超风决定要习得九阴真经，这样才能够向黄药师复仇。