李庭轩觉察出李庭琪行踪诡密，联想到到近来李家所发生的事情，对他更加疑心。他语重心长地告诉李庭琪千万不要做对不起国家、对不起民族的事情。李庭琪指天发誓，李庭轩对他还是将信将疑。 阿龙和婉盈的婚期以定，李庭琪妒火中烧。他找到丁宝发，提出杀掉阿龙。野村微笑着让李庭琪放心，说阿龙不会跟叶小姐进洞房的， 野村将李庭琪带到梅辛格办公室，梅辛格对李庭琪面授机宜，说事成之后，不但让他与叶婉盈共入洞房，而且让他接替叶鑫魁的全部产业，做名副其实的上海大亨。李庭琪感到自己的机会来了。 凯瑟琳约阿坤见面，并告诉他丁宝发威胁了华兴钢材贸易公司的王总，才使阿坤失去了造船厂的管理权。 威尔逊·西蒙戒了酒，并成了医院里的外科骨干。周桐经常来看望他，并给他讲了许多关于新四军的故事，威尔逊听后十分神往，他十分想投身抗日战争的最前线，帮助那些负伤的新四军战士。周桐答应以后帮他去苏区，并建议他参加到解救上海犹太人的工作中来。周桐希望他能够进入到D·H的领导层中来，以便能够更加有力地粉碎梅辛格企图屠杀上海犹太人的计划。 一天，梅辛格交给凯瑟琳一份有一千三百人首批管进隔离区的犹太人名单，名单上都是上海犹太人中的精英。凯瑟琳问这份名单是从哪里搞来的？梅辛格得意地说：犹太人里有“犹大”，凯瑟琳问那个“犹大”是谁？梅辛格笑而不答。

太平洋战争爆发，日本军队完全占领了上海租界，上海完全沉沦了。 与此同时，日军在上海正式地建立起了无国籍难民隔离区。 日军张贴的《关于无国籍难民之居住及营业之布告》明确规定：所谓的“无国籍难民”是指1937年以来由德国（包括奥地利、捷克）、匈牙利、波兰、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚等来上海避难至今无国籍者。隔离区的范围是：公共租界内兆丰路、茂海路及邓脱路一线以东，杨树浦河以西、东熙华德路、茂海路及汇山路一张以北，公共租界之界线以南。 日军开始将梅辛格提供的名单上的人抓进隔离区。 保罗被救出了隔离区，他讲述了隔离区里犹太人悲惨的生活现状，记者薇薇安在其男友马鸣的帮助下，发表署名文章揭露德国纳粹的暴行，引起了上海民众极大的同情和反响。上海的老百姓，不顾日军的封锁，把食物和衣物抛进隔离区的高墙里，高墙内的犹太难民被感动得热泪盈眶。 杨天雄找到凯瑟琳，并给凯瑟琳看了刚刚从美国中央情报局得到的可靠资料，资料真实地证明了梅辛格才是杀害凯瑟琳父母的真正凶手。凯瑟琳终被杨天雄说动，答应为报父仇加入美国中央情报局，并且帮助杨天雄粉碎纳粹的“最后晚餐计划”。凯瑟琳当即把梅辛格的名单交给了杨天雄。 一连几天，日本人和67号的特务们都抓不到一个名单上的犹太人，梅辛格十分生气。他又想出一个更毒辣的办法——将犹太难民的妇女和孩子抓进隔离区，男人们就会主动地走进来。 一天杨天雄来找阿龙，告诉阿龙，丢失的文件在他的手上。阿龙奇怪地问杨天雄究竟是什么人？杨天雄一笑说：我们是不同的两辆车，可是却跑在同一条道路上。

梅辛格得知文件依然在琳达手里，十分焦急。一旦文件被破译，犹太人里的“犹大”就会暴露，他的计划就会全部泡汤，所以，无论如何也得把文件找回来。 李庭琪接受了梅辛格的指令，为了抓住琳达，他想出了一个一石二鸟的主意。 李庭琪突然被抓。丁宝发通知李家：除非把那页文件交出来，才能放了李庭琪，不然的话，三天之内便将李庭琪处死。 李庭轩来到67号看望李庭琪，在野村办公室李庭轩看到李庭琪被打得遍体鳞伤。 叶鑫魁找到伊藤要求放人，伊藤答应帮忙。两天后李庭琪果然被放回来了，但是却被注射了一种罕见的毒药，没有解药，李庭琪将在三天之内丧命。丁宝发也打来电话，告诉李家让琳达带着文件来交换解药，否则还会杀了李庭轩全家。 琳达不愿意因为自己而使李家蒙受如此的灾难，便瞒着李家兄弟偷偷地跑到了67号，要用自己去给李庭琪换得解药，这一切都被李庭琪看在了眼里，他暗自高兴着。 在67号，琳达面对野村毫不畏惧。琳达对野村说：只有看到李庭琪服了解药，平安无事之后，她才会交出文件。 正在李庭轩和阿龙不知如何是好的时候，丁宝发突然打来电话，说琳达已经到了67号。 按照魁爷的计策，李庭轩谎称67号给了解药，他有意地给李庭琪服用了一包小苏打。过了一会儿，李庭琪说自己已经好了，并感谢大哥的救命之恩。