阿龙在忏悔室的墙上发现一个用鲜血写的BOO，那是王神甫用最用一丝力量所留下的，显然是想告诉阿龙一些什么。大家都不明白王神甫的BOO是什么意思。阿龙怎么也想不明白杀手怎么会知道他们要去找王神甫。 唐克秘密来拜访叶鑫魁，他要买叶鑫魁造船厂里的那条船， 并且一定要在新年前交船，而且不能让任何人知道这条船是犹太人订购的。 阿龙为了解除婉盈对他的疑虑，答应与她订婚，婉盈高兴极了。 阿龙与阿坤经过反复猜测，终于认为王约翰的意思可能是让他们去找一本书之类的东西。于是二人悄悄地来到王约翰的住所查找。他们终于发现了一个笔记本，里面记载着雅各的希伯莱文与现代希伯莱文对译的规则。有了它，很快就能把那份文件上的内容破译出来。 梅辛格已经十分警觉，杨天雄不敢再潜入他的房间，于是他企图说服凯瑟琳，让凯瑟琳帮他搞到梅辛格的“最后晚餐计划”。杨天雄说：美国中央情报局已经得到可靠的消息，纳粹要对上海三万犹太人下毒手，“最后晚餐计划”很可能便是屠杀上海犹太人的计划。凯瑟琳一下警觉起来，刚想掏枪时，杨天雄的枪已经对准了她。杨天雄告诉凯瑟琳自己是美国中央情报局特工的真实身份，并用计将凯瑟琳收为自己的搭档。 阿龙将笔记本交给了琳达，并决定第二天将文件交给琳达破译。没想到当天晚上文件被人偷走了。

第二天早晨，阿龙有意地盘问李庭琪，李庭琪对答如流，没有露出丝毫的破绽，阿龙怀疑自己以及大家对二哥的怀疑错了。 李庭轩和周桐知道文件丢了以后十分震惊，他们感到事关重大，必须想办法弄清楚最后晚餐计划的全部细节。他们决定由李庭轩做叶鑫魁的工作，让叶鑫魁通过伊藤搞清楚纳粹屠杀上海犹太人计划的全部内容。 为保证按期交船，叶鑫魁正忙着布置造船厂的生产工作。这时李庭轩来访。言谈之间李庭轩说出了关于“最后晚餐计划”之事，并希望叶鑫魁能够通过伊藤的关系搞清楚“最后晚餐计划”的内容，解救上海的犹太人。叶鑫魁将伊藤和方本正请到家中，对他们晓之以理，动之以情，告诫他们绝不能做落井下石的事情。 阿坤对魁爷重用李庭琪，冷落自己越来越不满，阿坤十分难过，每天借酒浇愁，并心生离去之念。 杨天雄再次劝说凯瑟琳帮他搞到“最后晚餐计划”，凯瑟琳仍处在矛盾和犹豫之中。梅辛格不让凯瑟琳知道“最后晚餐计划”的全部内容，凯瑟琳对此也非常不满，认为梅辛格不信任她。为此她想先搞清楚“最后晚餐计划”的具体内容再说。 一天，凯瑟琳趁梅辛格不在屋子里的时候，偷偷地拿了他的钥匙，打开了保险箱。这时梅辛格突然出现，并用怀疑的目光盯着凯瑟琳，问她想干什么？凯瑟琳索性说自己想知道“最后晚餐计划”的内容，并说养父不信任她。梅辛格笑着说，这是第三帝国的高度机密，只有他以及元首等少数几个人知道，现在就连日本盟友也没告诉。他让凯瑟琳不要着急，说过不了多久，她就会知道计划的全部内容了。

为了将阿坤赶出叶家，李庭琪和丁宝发又生诡计，丁宝发威胁上海华兴钢材贸易公司的王总经理，不许按时交给阿坤为造船厂订的钢材。阿坤多次催王总尽快交货，可货就是不到。钢材晚到，耽误了“诺亚方舟号”的工期，对此魁爷十分生气，认为阿坤没有尽职尽责地管理好造船厂。叶鑫魁收回了阿坤管理造船厂的权利。阿坤知道自己已经无法再取得叶鑫魁的信任，因此他决定离开他。 李庭轩和周桐商量着如何才能搞清楚最后晚餐计划的全部内容。李庭轩知道叶鑫魁最听他女儿叶婉盈的话，因此他们决定从叶婉盈入手。 李庭轩宴请叶鑫魁，定下了阿龙与婉盈的婚期，并通过婉盈说服叶鑫魁去找伊藤，了解“最后晚餐计划”的详细内容。 阿龙奉大哥之命劝说婉盈说服魁爷，想办法从伊藤那里得到最后晚餐计划的全部内容，婉盈以为阿龙是因为要帮助琳达才答应了与她成亲的事，十分不悦。阿龙真诚地向婉盈表白了自己炽热的爱情，并说这不是为了琳达，而是为了全上海的犹太人。阿龙的真诚和宽广的胸怀征服了婉盈，婉盈表示愿意为阿龙做任何事情。 婉盈找到父亲叶鑫魁，软磨硬泡地让叶鑫魁去找伊藤弄清楚“最后晚餐计划”的详细内容，说只有这样，父亲才算真正地站到了正义的一边。叶鑫魁抵不住女儿的纠缠，答应去找伊藤试试。 叶鑫魁以请伊藤钓鱼为名了解到，德国人要以在上海建立无国际难民隔离区为名建立犹太人集中营。他暗示叶鑫魁，上海的犹太人即将大难临头，如果有非常要好的犹太朋友，还是叫他们赶紧离开上海。 丁宝发得知琳达的那笔巨款已经捐给了D·H，恼羞成怒，发誓要杀了琳达和阿龙。 叶鑫魁得知阿龙与琳达正面临着被杀的危险，坚决要他们住到叶公馆里来，因为有伊藤的关系，67号尚不敢在此下手。可因为婉盈，琳达说什么也不去叶公馆住。 李庭琪彻底收买了阿彪，要阿彪给叶鑫魁抽一种他拿来的进口的雪茄。