唐僧收了他为徒,给他取名猪八戒,法号猪悟能。师徒三人告别高府,继续前行,一条八九百里宽的大河拦住了去路,正在师徒不知所措时,一妖怪突然从水里冒出来,悟空八戒与那妖怪一阵大战,也不分胜负。观音菩萨及时赶到,才知此妖原是天宿正神,官封的卷帘大将,只因蟠桃盛会打碎玉玻璃,被贬下届。观音点化此妖成为唐僧三徒弟,取名沙悟净。师徒四人继续往西前行。
途中,师徒借宿在一座庄院里,好客的女主人欲招唐僧为夫,并要将三个女儿嫁给悟空、八戒和沙僧。只有八戒意动神摇,溜进后堂去撞天婚,闹了许多笑话。这女主人和三个女儿本是黎山老母和观音、文殊、普贤菩萨所变化,特意在此考验唐僧师徒向佛之心。
八戒凡心未灭,受到捉弄,丑态百出,自觉十分羞愧。一场闹剧过后,师徒四人继续前行。
经过白骨洞,白骨洞中住着白骨精和被她囚禁的天音王子,此妖正是多年前与悟空结拜的魔王翩翩,当初悟空被如来压在五行山下,她被孙悟空一把推出五行山下,化为一堆白骨,后又经修炼成了白骨精,心里自是埋下诸多仇恨和遗憾,而今听闻悟空被如来逼迫跟随唐僧去西天取经,她更是怀恨在心,以为除掉唐僧就能解救孙悟空,并且听闻吃到唐僧肉便可长生不老,修炼进度也能突飞猛进,更是决心杀掉唐僧,但又害怕被孙悟空的“火眼金睛”识破本相,于是她先化成村姑,隐匿在师徒一行经过的途中,欲以可怜之相打动唐僧的怜悯之心。唐僧果真上了当,幸亏悟空及时赶到,白骨精才仓惶逃脱。
白骨精首次计谋被识破,却也自然是不肯罢休,回到白骨洞,她再次想出计谋,趁悟空不在唐僧身边时,照例变化成柔弱之人,老妇老翁,唐僧次次都上了白骨精变化攻心的当,每次也都在千钧一发之时均被孙悟空识破,悟空挥动金箍棒将白骨精所变的两位老人打死。
唐僧心怀慈悲,向来反对孙悟空滥杀无辜,这次一连三次杀掉村姑、老妇人和来老翁,对孙悟空异常失望,决计赶他出去。一纸贬书在手,悟空热泪双流,奈何唐僧心意已决,孙悟空也无力挽回,只得先退一步。孙悟空被赶走,正合白骨精计谋。白骨精显出原形,捉了唐僧,唐僧终于发现误会了孙悟空,却镇静自若,借此机缘磨练悟空心性。孙悟空离开唐僧,来到灵台山,老祖示意孙悟空用石头磨出一面镜子来,悟空不知何因,却也照做起来。