孙悟空被押至凌霄宝殿,接受玉帝王母审判,桀骜不驯的猴子并不接受玉帝定下的罪名,并于言语相对,中伤玉帝等各位神仙。玉帝大怒,最终将孙悟空押上了斩妖台,可是那孙悟空早已练就金刚不坏之身,不但刀砍不死,火也烧不死。太白金星献计,把孙悟空放入丹八卦炉炼丹,结果悟空非但没被烧成灰烬,反而弄巧成拙,使得他炼出了“火眼金睛”。悟空登倒八卦炉,天庭似乎再也无人能制服这桀骜不驯的孙猴子。
经过几番惩戒,孙悟空更加被惹恼,他的张狂和目中无人简直更甚。对此景状,玉帝也无能为力。最终,玉帝差派手下去请来了如来佛祖,如来佛心中自有大智慧,即便悟空有眼不识佛祖,也并未将佛祖放在眼里。佛祖内心明白这孙悟空并非能用武力制服的。
如来心生一计,与孙悟空打赌,看悟空能不能跳出如来佛的手掌心。悟空目中无人,自然落入佛祖圈套,他以为跳出如来佛的手掌心,哪知他所看到的无根柱子乃是如来无根手指。如来手掌一翻,欲将孙悟空压在五行山,哪知翩翩也和悟空一起支撑着,眼见两人都支撑不住,悟空一掌将翩翩推出山下,顿时整座山将他牢牢实实被压在了五行山下。从此,天庭回归了以往的平和。
孙悟空孤零零地被压在五行山下,只有青灵偶尔去看看他。最初的时候孙悟空生不如死,春夏秋冬,弹指已过五百年,如来佛祖安排观音菩萨去大唐寻找一位取经人,并交代要五行山下的妖猴做取经之人徒弟,跟随师父修炼心性。观音将一道咒语贴在五行山上,要猴子静心等待师父来相救,护送师父西区取经。孙悟空重获自由心情急切,顾不得观音教诲,一口答应下来。观音在东土大唐寻找到有志西去的高僧陈玄奘,把袈裟,锡杖交与他。
唐王赐号他为唐三藏,人称唐僧。唐僧一人独行,路遇猛虎,幸被猎户刘伯钦相救。经过五行山下,突闻等待被解救的孙悟空叫喊师父,唐僧问清缘由,揭下观音菩萨贴在山顶的咒语,孙悟空猛然从五行山下飞身出来,他重新获得自由之身,一出来便不见踪影。唐僧四下寻找不着。唐僧正寻着孙悟空去了哪儿,一身破破烂烂的猴子喊着“师父”跑了过来,唐僧给他收拾妥当,师徒二人上路了。路行不远,二人即遇上一伙强盗,悟空护师心切,也不论出手深浅,唐僧阻拦不及,孙悟空就三下两下打死了几个强盗。
这可惹恼了慈悲为怀的唐僧,唐僧不停唠叨孙悟空胡乱杀生,悟空却有自己的道理,原本他就性情爆燥,受不得人气,他见唐僧只管这样絮絮叨叨,一气之下竟抛下唐僧自顾而去。
观音大士化作老妇人交与唐僧一宝紧箍咒,又追上孙悟空,给他讲了“圯桥三进履”故事,悟空虽性情顽劣,却也非不懂道义之人,他听从菩萨教诲,又回到唐僧身边。唐僧按观音菩萨所授之意,将紧箍咒戴在悟空头上,悟空无奈只得收敛桀骜不驯本性,路中遇一白龙,吃掉了唐僧坐骑小白马。