悟空疾飞而出,三魔头疾追而至,如来、普贤和文殊二位菩萨从天而降,收了三魔头。师徒四人来到黑松林,有位女子呼救,悟空恐是妖怪不肯施救,唐僧心软后来还是把她救了想带她下山寻个住处。一行人来到一片破败景象的镇海禅林寺,唐僧因当初做金蝉长老时犯了错才遭受此病痛。
在寺中逗留三日。这三日寺中出了六条人命,悟空早就猜出那女子是妖精,于是变作小和尚引妖精上钩。正当悟空拆穿妖精与她打起来的时候,妖精早就掳了唐僧跑回洞里了。三徒弟听土地的指引来到陷空山山谷,遇上两女妖,便化作普通和尚前去搭讪,得知那妖精今晚要与唐僧成亲,于是打算跟着两女妖到洞前再下手救人。
徒弟三人跟着小妖来到无底洞外,悟空找到入口进了洞,变作苍蝇。白毛靓鼠逼着唐僧跟她成亲,悟空及时出现,妖精带着唐僧跑了。悟空在洞中到处找都没有寻到唐僧的踪影,却意外的发现了写着“尊父李天王”的牌位,于是来到南天门想要告御状。
不明实情的托塔李天王将悟空绑起,在哪吒的提醒之后求悟空原谅未果,最后还是太白金星求情才了结。天王和哪吒带着天兵天将随悟空来到无底洞,将鼠精抓起。师徒四人来到了布金寺,于祇园基址中听到女子的哭泣声,引起了唐僧师徒的关注。方丈便娓娓道来此女子的来历。
这女子原是天竺国的公主,曾与几个宫女在御花园里,月下观花,突然刮起了一阵狂风,昏昏沉沉地就被风刮到这来了。公主求助唐僧师徒相救。唐僧答应带她上路,为她找回原来身份。师徒一行来到天竺国,此日正是天竺国公主骑象择亲之时,公主绣球打中唐僧之帽。
国王邀请唐僧入宫,悟空与师父合计,弄清真假公主之谜。唐僧先稳住假公主,悟空假意换取关文。留下唐僧与公主成亲。
悟空带着真公主上了朝堂,真公主性情急躁,总想即可戳穿假公主身份,悟空知时辰未到,阻止真公主。真公主未能揭示身份,总在寻找时机。悟空变作猴头苍蝇跟随假公主一探究竟,真公主被八戒看牢不许乱来。唐僧被邀与国王同游御花园。也并为从中得到一点关于假公主的坏消息。