悟空向老院主索要袈裟,老院主也无法知晓袈裟去处。悟空断定袈裟失踪应与昨晚一场黑风妖气有关,于是利用“顺风耳”的本领得知袈裟落入黑熊怪囊中,直奔黑风山黑风洞,一场恶战,黑熊怪不敌悟空逃回洞中。悟空离开再想计谋,途中巧遇观音院两个携财潜逃的纵火犯,知晓老院主原来与妖怪结党,前往观音院送贴的黑风洞小妖见此,害了两人命劫了二人的财。
悟空顿时心生一计,打死小妖,化作老院主模样,手捧假袈裟来到黑风洞,想趁机夺回师父的真袈裟,不料正当要得手之际,被黑熊怪识破。
悟空无计可施,去向观音菩萨问罪,菩萨慈悲收了黑风怪,袈裟完璧归赵,唐僧修为高深,欲把袈裟送与老院主,此行更让老院主自惭形秽,观音院众僧钦佩唐僧德行均叩首忏悔为师徒送行。