巫后交给白雪一瓶液体，告诉她如果她不交出自己的心脏，就会殃及全镇。白马、艾玛等家人和瑞金娜等朋友们围着白雪想办法。艾玛安慰白雪说，神使告诉她，在未来除了艾玛是必死的，其它都是充满变数的。

瑞金娜试着将那瓶液体在旁边的树上滴了一点，那棵树顿时枯掉了。瑞金娜说这不是毒药，是冥河之水。巫后一定是和戈登联手了，这水就是戈登从冥河带回来的。看来，如果白雪不交出自己的心，巫后真的会毁掉整个小镇。

白雪现在担心的则是，这一切是不是在通向艾玛心中必死的幻像。她向白马表示，她绝不会放弃，会为艾玛抗争到底。大家群策群力，想方设法怎么样能对抗冥河之水。

瑞金娜向大家坦白，朗普跟她一直有一些特殊情感。她可以利用这点。她留了张字条跟塞琳娜，让她去朗普的店里一趟。结果一进去，正看见巫后跟朗普在热吻。塞琳娜非常生气，以为巫后故意让自己看见的。她本以为姐妹俩之间没有秘密，不想巫后背着自己，把自己晾在一边，跟朗普混在一起。朗普看着字条上的字体，提醒她们被耍了。

白雪和白马来到他们当年相遇的地方，想到威胁虽然到来，但俩人可以一起面对，心中有些许快慰。听说真爱的火花创造出来的小树苗可以战胜冥河之水，俩人和瑞金娜开始一起寻找，最后，他们找到了一处活板门，一同变身进去。

亚历山德拉鼓励艾玛，真爱能打破任何诅咒。艾玛就是由爱构成的，是救世主。最终一定能找到办法解决问题。

白雪他们走到地道深处，终于看到了那株树苗。这时，巫后也出现了，拦住了他们的去路，并将树苗夺走掰断，掰断的树苗变成流沙撒落到地上。

白雪忧虑着童话镇的未来，她不能就这么让镇子就这么消失。白马提醒她找到树苗那一刻时的感觉，白雪的脸上露出笑意。那时她眼前闪现的，是白马和她当年相爱时的往事。正是他们彼此的爱，种下了那棵真爱之苗。

巫后将全镇人拘到一起，说如果五分钟后白雪不出现，就让大家尝尝冥河之水。白雪白马来了，表示愿意按巫后说的做，来换取全镇人的性命。他们请瑞金娜解除了她施的保护咒，巫后同时掏出了俩人的心脏，但俩人依然无所畏惧，巫后将心脏还给他们，要对他们施以更残忍的惩罚:让他们感到孤独。她对白雪施以沉睡咒，然后将她变到遥远的地方，白马为了白雪，只能去寻找。最后，他和家人朋友们在树林里找到了白雪，再次用吻让她醒来。然而，白马却紧接着陷入昏睡。原来，这次巫后施的沉睡咒，是让他俩永远有一人在沉睡，永远不能在一起。

白雪白马过上了一个清醒一个就得昏睡的日子。但这样的日子对他们来说也充满了爱。他们通过清醒时写下的文字来表达爱和交流。巫后通过魔法看到这一切后很不高兴。

艾玛想通过找到龙来打破这个对父母的诅咒，但这很难。瑞金娜想到了一个办法，将巫后设法困在镜子里。亨利愿意去做这个诱饵，引巫后入圈套。亨利也想借此逃避学校舞会，因为他不知道跟维奥莱特如何相处。艾玛告诉他只要保持自我。

亨利独自站在海边，巫后果然出现了来找他。艾玛和瑞金娜出现了，瑞金娜手持着镜子，对准了巫后，然而没什么用。因为巫后早想到了瑞金娜会这样对付她，她手里持着的才是把真镜子。这下，艾玛和瑞金娜被吸进了镜子里。

艾玛在一个荒凉的镜子世界里醒来，她在一面镜子里看见了外婆，于是拚命地拍打着，外婆却毫无知觉。因为在外婆的眼前，只有一面镜子而已。在这个单面镜的世界里，艾玛和瑞金娜都没有了魔法。她们必须设法出去。

巫后变成瑞金娜的样子，出现在大家面前。亨利高兴得上前拥抱她，庆贺她成功了。亚历山德拉问到了艾玛，瑞金娜说艾玛去纽约找龙了，并让大家听了一段艾玛留下的语音。她鼓励亨利去参加舞会，并给他搭配服装。

贝儿找塞琳娜帮忙，想离开童话镇，以免继续受朗普的打扰。俩人一起去找到了阿拉丁和莱莉，请阿拉丁帮忙，拿回魔法剪刀。

巫后找到朗普，想要一把金锤，帮助没有魔法的亨利，一切事情顺利。朗普讽刺她说有了诅咒还不够，还想要家庭了。 他把金锤交给了她，并警告她说爱使人软弱。

亚历山德拉发现了情况不对，质问巫后，巫后将他困住了。亨利在照镜子时，隐隐听到了镜子世界里艾玛的呼唤。这时，巫后进来了，她用她的方式鼓励着亨利。亨利意识到了这不是瑞金娜。这时，维奥莱特来了，亨利递给了她鲜花，请她找借口带着他离开，因为巫后在他们身后盯着。

艾玛和瑞金娜在镜子世界里发现了龙。原来，巫后因为龙不肯帮他，将他驱逐至此。他找到了离开的路。亨利对着镜子呼唤艾玛和瑞金娜的时候，巫后出现了。她知道亨利得知了真相，就对他提起了她以前对他的付出。 亨利拒绝向她靠近。巫后于是拿出了龙的心脏，镜子世界的龙现了原形，巫后让他杀死艾玛和瑞金娜。巫后说如果你要救艾玛和瑞金娜，用这个金锤敲碎龙的心脏就可以。龙是无辜的，如果亨利这样做，就变得跟巫后一样了。这正是巫后的目的。

亨利选择了敲碎镜子，奔向了艾玛和瑞金娜，大家团聚了。巫后不敢相信地走向了亨利，儿子怎么能在这么关键的时刻背叛自己。这时，亚历山德拉一把将她拉过去，用铁钩对准了她的脖子。巫后只得暂时遁去了。

阿拉丁偷回了魔法剪刀，顺手还偷回了神灯，这可以帮助莱莉找回属于她的王国。贝儿催促塞琳娜尽快送她去魔法森林，好远离朗普。但朗普出现了，给贝儿戴上了金手环，现在，贝儿去哪儿都逃不掉他的跟踪了。塞琳娜忍不住在旁边指责了他一句，他用魔法扼住了塞琳娜的喉咙，但随即痛苦得差点倒地。幸亏塞琳娜以前救他的时候，对他的心脏施加了魔法，他想伤害她时，伤的只能是自己。朗普怀恨在心，他拉拢巫后，想要她替他杀掉塞琳娜。

巫后对朗普的建议有些心动。因为朗普说他终于看清楚了，贝儿不会接受真实的自己，他准备孩子出生后，就抢过孩子，切断贝儿和孩子之间的联系。他还使用老化咒，让美丽的蓝仙子，变在了个老妇人。

在梦中得到了儿子警告的贝儿，试图找到办法阻止朗普。她询问亚历山德拉得知，乌贼墨可以冻住朗普，艾玛和亚历山德拉准备帮她对付朗普。

巫后找到妹妹塞琳娜，准备按朗普的吩咐除掉她。塞琳娜的法力远不如巫后，只一个回合就倒到地上。巫后正要动手，忽觉一阵心悸，原来，瑞金娜正手捏着她们共有的心脏。 瑞金娜告诉巫后，朗普只是在利用你，你可以再去问问他。

亚历山德拉去找朗普，说要阻止朗普毁掉儿子。朗普伸手用魔法扼住了亚历山德拉的喉咙，这时，艾玛趁其不备，将乌贼墨撒到他身上，冻住了他。然后在他店里翻找着魔法剪刀，只有找到这个，才能阻止朗普用它来对付贝儿。翻找中，艾玛突然心悸，她的眼前再次出现了幻像，正是她死亡前的那一幕。这次，她看清了杀死她的那把剑柄上，镶着红宝石。

朗普解冻后，去找贝儿。贝儿还在翻查着书，继续找着对付他的办法。朗普出现在她面前，贝儿急于逃走。当年，朗普曾经带回一个婴儿，说是他收养的儿子。可贝儿发现他对婴儿不怀好意，就想将婴儿保护起来。朗普步步抢占先机，夺走婴儿，并将贝儿困了起来。后来，贝儿在蓝仙子帮助下脱困，并成功地营救了婴儿，将婴儿送人收养。

现在，朗普手拿魔法药水，企图加速贝儿的孕程，提前得到儿子。贝儿说如果那样，你就不是推远我，而是要失去我了。她的话，使朗普最终没有下手，带着药水离开了。

白雪和亨利在旁，看着莱莉启动了神灯。一阵黄色烟雾散尽，地上出现两只金色护腕，并没有灯神，这样，莱莉就无法返回阿格拉巴了。阿拉丁看到她很失望，于是戴上了护腕， 化身为新的灯神，尽管他将成为灯的囚徒，但他很高兴能帮到莱莉。

贝儿喝了巫后偷偷放过魔法粉的甘菊茶后，突然胎动激烈。艾玛和亚历山德拉急忙将她带到家里接生。朗普赶到后，发现房外有咒语阻止他进入，等他破开咒语进去时，发现贝儿已将儿子交给蓝仙子带走了。因为她希望儿子能有个远离朗普，这个黑暗者父亲的光明未来。

朗普受到了打击，并为此受到了巫后的嘲讽。他忍不住在店里乱砸一气。亚历山德拉得知瑞金娜逆转了咒语，仙子和贝儿都会长久平安地活着，急忙高兴地告诉了艾玛。艾玛为之高兴，并说自己不再逃避，要查出那个反复出现的死亡幻像到底是怎么回事。

夜里，俩人来到朗普的店里，满地狼藉中，艾玛看到了那把镶着红宝石的剑，她取下了它，准备查出幻像中那个持这把剑、隐在帽子下的人到底是谁。