小镇斯托里布鲁克出现了一阵异样的震动，大家纷纷跑出屋后，看到天空缓缓飞过一艘巨大的飞船，飞船下还载着一座房屋。这艘船来自无故事国，镇上的人都在诧异着这船来这儿干什么，这时，络腮胡子海德走出来说，黑暗者朗普已将小镇交给了他。

艾玛和瑞金娜联手对他进行攻击，但毫无作用。海德向大家宣称，务必小心，没有什么比未诉说的故事、和那些不希望这些故事被诉说出来的人更加危险。

一阵巨大轰响，飞船又一次飞过，它下面的那座房屋消失了。大家追到了树林里，只看见一堆废墟，房屋里的人已四散而去。

杰基尔告诉大家，如果这些故事一旦展开，就会引起混乱。制服海德的护工警棍跟飞船是同一种材料，于是大家开始捡拾。艾玛正要捡起一片金属，手突然不听使唤地抖了起来，金属片掉到地上。

黑暗者朗普将小镇交给海德的条件是，让海德告诉他唤醒妻子贝儿的方法。海德说梦神殿的沙子，能让朗普步入贝儿的梦境，这样就能唤醒她了。朗普将梦神殿的沙子撒到贝儿身上，进入她的梦境。

在贝儿的梦里，朗普的城堡是个可怕的地方，朗普本人是个怪物，她自己还是他的女仆。梦神告诉他，如果一小时内没有唤醒贝儿，她就会回到昏睡咒的红色房间，接受可怕的焚烧命运，而且永久地呆在那儿。朗普重现了当时俩人相爱时那一幕，并告诉她，为了她，他愿意做最好的人，梦中他们的儿子警告母亲，不要再上父亲的当。贝儿醒来了，但不想再跟朗普组织家庭。

瑞金娜去找姐姐塞琳娜，告诉她要对海德进行防御，朗普已将小镇交给了海德，而她袭击海德，居然伤不了他分毫。瑞金娜让塞琳娜去找那根罗宾斯送给她的羽毛，她去给房子施保护咒。这时，白雪公主来了，说杰基尔已造好了武器。白雪看出了瑞金娜有点生气，瑞金娜告诉她，罗宾斯给了塞琳娜一件东西让她转交给我，结果她弄丢了。白雪劝她把事情说开了，不要闷在心里。你已经干掉你邪恶的另一半。瑞金娜说是的，我现在很好，比所有的好都好。  

大家决定先夺回小镇。瑞金娜带着杰基尔来到海德家门口挑畔。艾玛拿着新武器暗中配合。瑞金娜发起了攻击，海德掐住了她的脖子。艾玛拿武器的手再次不听使唤，她努力控制着开了火，海德倒地，大家将手铐戴在他手上。

大家正要押送海德走时，艾玛听海德提到她手的颤抖，追问他。海德说如果你想知道，可以找我。艾玛到牢房中去找海德，他说如果你想解决问题，就跟着红色的鸟。关键是，你准备好去面对你的故事了吗救世主。

艾玛父母白雪公主和白马王子继续在树林中找那些逃走的人们。他们感觉那些人像是躲起来了。于是白雪大喊着海德已被抓，伤害不了你们。有个叫外婆家的地方可以为你们提供食物。那些人在黑暗中慢慢现身。

艾玛跟着红鸟，见到了一个陌生的自称是神使的女孩。她告诉艾玛，她看到的是关于未来的一些片断。神使向她展示了更多，艾玛看到了她死亡的命运。

艾玛又到牢房去找海德，说不管到来的是什么，她都会打败它。海德轻蔑地笑着说，你不是我遇到的第一个救世主了，哪里有救世主，哪里就有能打败他们的恶人。

瑞金娜施定位咒想找到羽毛，被儿子看到。他告诉她要相信信念，以英雄的故事结尾。瑞金娜告诉白雪，罗宾斯一直是她和塞琳娜之间最大的问题。她问白雪，当她是巫后是白雪的继母，给予她那么多虐待时，她如何度过沮丧绝望。白雪讲了当时正是她，激发坚定了自己的信念。瑞金娜说，她想开始一个新的故事，一个没有巫后牵扯进来的故事。这个故事，应该比上一个更好。

白雪挽起她的胳臂一起离去，一片羽毛轻轻掉落在她们刚才谈心坐过的长椅上。

塞琳娜抱着孩子走进家的时候，发现巫后坐在椅子上。她还活着，塞琳娜很吃惊。

巫后要塞琳娜带着自己进入墓穴，拿几样被瑞金娜用血魔法封印的东西。巫后是瑞金娜坏的那一半。塞琳娜担心她伤害瑞金娜，巫后说不会，她只是想给瑞金娜一个教训，让她面对现实，坏的她也是她。

瑞金娜告诉儿子，自己是巫后时，所有人都服从，现在她想让大家知道，离开巫后自己也能行。儿子说你是真正的英雄了。瑞金娜非常高兴。

瑞金娜作为小镇镇长，欢迎那些被从无故事国带回来的人们。瑞金娜说，你们逃往无故事国，是因为担心这本书里的事会变为现实。我们一起来面对。

这时，被唤醒的贝儿也走进外婆家。说她和朗普分手了，想在此找个地方住。艾玛说有更好的地方让她住。这时，外婆家走进来一个陌生的人，声称自己是个无故事的人，并且突然消失，留下了一封信。

小镇上在举行一场豪华派对。本来应该被关在监狱中的埃德蒙来了。他是来复仇的，他杀掉了当年将他关入监狱，派对的举办者男爵。巫后给了他一份据说是让他和未婚妻蒙冤的复仇名单，并请他顺便替自己报个仇。

艾玛又去看心理医生阿奇，她告诉他，自己预见了自己未来的死亡。阿奇问她为什么不告诉家人。艾玛说自己是救世主，阿奇说救世主也应该休息。艾玛不赞同他，转身离开了。

瑞金娜说收到的那封信是让所有人都死，因为这是以前的她雇佣的。现在，她要按信中说的，去飞船上见他们，处理掉这件事。

白雪白马带人来营救被洗劫的村庄，他们遇到了埃德蒙，他说这一切都是巫后干的，要让她血债血偿。他们告诉他最好的复仇方法是找到幸福。然后请埃德蒙做他们小镇的葡萄酒管家。然而埃德蒙很快就露出了真面目。

艾玛白雪瑞金娜她们到小镇边缘时，被挡住了。艾玛发现了边界处被施了保护咒，瑞金娜发现如果要突破这个咒，得用到她封在地下室的原材料。这时，塞琳娜来了，否认是自己做的这件事。

巫后利用埃德蒙想复仇的渴望，让埃德蒙赴白雪公主笔白马王子的晚宴时毒死他们。朗普曾给白雪白马施过保护咒，巫后曾是他的学生，为了避免他阻止埃德蒙，她也给埃德蒙施了同样的保护咒。

埃德蒙将白雪白马打倒在地，举剑正要杀掉他们，瑞金娜赶到，杀掉了他。巫后出现，告诉瑞金娜，这才是她，那个凶狠的她。她就是要借此唤醒她内心的黑暗。这次，是瑞金娜将要摧毁所有人的幸福结局。

瑞金娜不明白自己明明杀掉了巫后，捏碎了她的心，她怎么还能够活着。她知道海德知道，于是做了美味千层饼前去探监，想让他说出来。不料，一打开牢门，发现海德正在一大桌美味前，看来巫后比她抢先了一步。瑞金娜又去找塞琳娜，结果发现巫后也早已找过塞琳娜了。

戴维为得到父亲死去的真相，替朗普将一盘磁带给住在海盗船的贝儿。磁带里录着的是他给妻子儿子的满是爱的朗诵。

艾玛看到的未来幻像使她焦虑。这天，她跟亚历山德拉坐在餐厅时，灰姑娘阿什莉抱着她可爱的女儿也来了，艾玛内心甚至都有点嫉妒了。她又去找阿奇进行心理疏导，一出诊室门，就见阿什莉的丈夫抱着女儿跑来告诉她，阿什莉留了字条不见了，原来她查了新到镇上的人的名单，带着猎枪去找克洛琳达，她那个邪恶继姐了。

艾玛亚历山德拉亨利他们一起去找阿什莉，阿什莉的鞋子带着他们很快找到了她。原来，他们都弄错了，阿什莉并不是要杀克洛琳达，而是想帮她。阿什莉告诉大家，真实的故事里克洛琳达并不是邪恶继姐，她才是。她得的幸福是谎言的幸福。

阿什莉找到了克洛琳达，却发现继母也出现在身边。紧接着，继母将克洛琳达的情人雅各布也带来了，用猎枪对准了他。克洛琳达急忙挡在情人前面，替他向母亲求情。母亲一直想让她嫁给王子，而她却选择了王子的仆人雅各布。继母得到了巫后的帮助，说会让她找所有仇人报复，现在，她要一偿心愿。

阿什莉挡在继母前面，想说服继母，结果她被捅出了伤口即将死去，这时，艾玛他们赶到了。艾玛使出了她的法术，这一次，她的手没有颤抖，成功地使阿什莉伤口愈合。阿什莉对爱的勇气使艾玛佩服，她终于对亚历山德拉说，搬来跟我一起住吧。

巫后的计划又失败了，这是救世主艾玛的又一次胜利。巫后十分不满，她为了得到海德的帮助，用魔法将海德带出了牢房。