巫后和海德到朗普那儿要一条浮雕项链，得到后牵着手离去。朗普知道如果他不跟巫后合作，贝儿和孩子就要有危险了。他先赶去海盗船，帮贝儿做了个保护咒，将贝儿保护在里面，这样，海德就没法儿伤害贝儿，但贝儿也只能被困在船里了。

杰基尔在实验室里进行血清研究，想帮瑞金娜打败巫后。现在，海德逃出来了，他要加紧研究，同时找到杀死海德的办法。海德逃出来后，放到杰基尔实验室一条项链，意在嘲讽杰基尔，因为那条项链是杰基尔在乎的一个女人玛丽的。

当年，他十分爱慕玛丽，也想进入玛丽父亲负责的大学里工作。但玛丽对他的态度友善而又有一定距离。这时，他在黑暗者劝说下，喝掉了研制出的血清，结果变成了海德，而玛丽，喜欢上了海德。当晚将海德带回她的闺房。早上，血清失效，海德变回了杰基尔，玛丽看到跟她在一起的居然是她不会喜欢上的杰基尔，慌忙地准备逃走。杰基尔在阻挠她的过程中，不小心将她推出窗外摔死，见情况不妙，杰基尔喝下了剩余的血清，变成海德，逃出了包围。逃跑过程中，还杀死了玛丽的父亲。

杰基尔再次研制出了血清，朗普为了得到杰基尔交给瑞金娜的剩下的唯一的血清，掏出了杰基尔的心脏。瑞金娜只好交出了血清，换回了杰基尔的心脏。

朗普将血清浇灌到匕首上，他用匕首刺入海德的心脏，但海德并没有死，原来海德早有所防，他先换下了真正的血清。海德正想用夺过的匕首对付朗普，朗普施用魔法带两人离开转换到另外的地方。

朗普和海德站在贝儿的海盗船外，海德说他绝不会伤害贝儿，伤害她的是真正的坏人。这时，朗普看到杰基尔追着贝儿上了船的甲板。贝儿大叫着让朗普赶紧解开保护咒，但朗普此时做不到。眼看着杰基尔为了让黑暗者痛苦，要杀贝儿。亚历山德拉出现，刺中了杰基尔的胸口，杰基尔倒下了口吐鲜血。岸上看着的海德也突然口吐鲜血倒地而亡。

朗普告诉赶来的瑞金娜，并不是血清有效，而是如果想杀死分身，那么就得杀死最初的那一个。这就意味着，如果想杀巫后，就得先杀掉瑞金娜。瑞金娜听了若有所思，她告诉艾玛，她自己必须死。

贝儿指责朗普的出现，死掉了两个人，杰基尔和海德。他不该去找杰基尔。朗普告诉她，他找杰基尔，是因为当年贝儿在他城堡做女仆时，他爱上了她，他觉得这会让他变得软弱，所以才去找杰基尔。可血清实验失败了，愤怒中，他抓住了他那条项链，并把他送到无故事国，可没用，他还是爱她。贝儿并不认可他说的感情。

白雪将一颗红苹果交给了从无故事国到此的席林。其实她的真名叫莱莉，她是来童话镇寻找阿拉丁的。

茉莉是阿格拉巴国的公主。由于贾法尔迷惑了她的父亲苏丹，使她的父亲成为一名暴君。为了解救那些苦难的百姓，她找到阿拉丁，请他帮助打败贾法尔。现在，她需要他去偷窃各个王国的魔法，其中一件武器，是未琢钻石。

俩人一起到奇观洞，找到了那件钻石。这时，洞突然坍塌，石柱掉了下来，为了保护她，阿拉丁伸手挡了一下，于是危险解除。阿拉丁也看到了自己的神力。于是公主请他解救阿格拉巴国。

艾玛追踪着红鸟，阿奇劝她不必这样做，但艾玛坚持认为，这对治疗她的手有效，结果发现了死掉的神使，同时又遇到了树林中的席林。跟席林交谈后得知，她没有杀神使，她想在神使帮助下，找到阿拉丁。她要找的阿拉丁，也是救世主。

阿奇回到诊所，发现巫后坐在里面。阿奇得知巫后杀了神使，还想让他做信息源。阿奇拒绝了，巫后马上变成他的模样，说如果他不说，她就这样去问出来。假阿奇从艾玛那儿得知，还有一个叫阿拉丁的救世主，还活着。后来假阿奇故意在家人们面前，让艾玛不得不坦承了自己的幻像，她的死亡，所有的救世主都会死亡。

瑞金娜研究出方法，能和艾玛他们一同找到阿拉丁。当他们被带到了一具尸骨前时，大家都以为这就是阿拉丁的尸骨。莱莉哭了起来。艾玛心情更泪丧了。她再次想起自己的未来。亨利向她道歉，后悔将母亲带到童话镇，使她当上救世主，从面面临这样必死的命运。这时，阿拉丁走了过来。

阿拉丁告诉他们，当阿格拉巴沦陷时，他用了魔法剪刀，逃到了魔法森林，被卷入了诅咒。他一直在童话镇。为了不让发现他，他故意将公主送他的圣甲虫放到尸骨前，隐藏了自己。现在，听到艾玛亨利母子俩的对话，他决定将这把魔法剪刀送给艾玛。这把剪刀可以确保救世主在失败时，可以保住性命。

当莱莉拿着圣甲虫在湖边怀念阿拉丁时，阿拉丁出现在她面前，俩人紧紧拥抱在一起。

阿奇为塞琳娜看了一天孩子，当塞琳娜和巫后返回家后，塞琳娜将阿奇变成了一只绿色的大蟋蟀。

大家四处都找不到阿奇。艾玛跟家人们在一起，坦率地说出了自己的恐惧，和自己的决定。全力以赴地保护童话镇，哪怕最后失败，不得不承受自己的命运。为了避免坏人得到魔法剪刀，她和亚历山德拉，一起将剪刀沉入湖底。但事实上，亚历山德拉偷偷藏起了剪刀。

瑞金娜找到塞琳娜家门外喊话，巫后和塞琳娜闻声后出来见她。白雪白马趁机潜入室内，放走了蟋蟀阿奇。巫后发现后，拦住俩人要施魔法，瑞金娜挡在了他俩前面。巫后只得收回魔法。瑞金娜带白雪白马一起离开。

阿拉丁喜欢在童话镇的生活，当莱莉说请他回去拯救阿格拉巴时，阿拉丁逃了。艾玛得知后急忙去寻找他。亨利和亚历山德拉怪不自然地呆在一起。接受亚历山德拉加入自己的家庭，亨利一下还不能适应。这时，巫后出现在他面前，告诉他这个海盗爸爸暗藏了魔法剪刀。

亚历山德拉曾被施过魔法的鱼叉带到过尼莫的鹦鹉螺号潜水艇上，因为他心中复仇之火怒燃。黑暗者带走了他曾拥有过的一切。尼莫说想给他家庭来弥补他的缺乏，还交给他一项任务完成。尼莫带他的大副和他到一个山洞取了百宝箱，百宝箱里是一把钥匙，一把可以通往神秘岛的钥匙，在那里，他们这样的人可以重获新生。那是一个不会什么都不会再失去的地方。

潜水艇上的人此时突然出现在他和亨利面前，将他俩都带到了潜水艇上。亚历山德拉告诉亨利，他曾经杀死了自己的父亲，让自己幼年的弟弟利亚姆成为了孤儿。他不想再毁掉亨利的家。他为亨利穿上了潜水服，送他离开。自己留在了船上，面对同样也在这艘船上要报杀父之仇的弟弟利亚姆。那时他已知道，尼莫的大副就是自己长大了的弟弟利亚姆。亨利没有离开，在利亚姆就要杀亚历山德拉时，阻止了他们。

亚历山德拉告诉亨利，自己留下魔法剪刀，是想帮助艾玛。他爱她，不想她受伤害。后来他和亨利商定，靠他们自己的力量帮助艾玛，一起把剪刀沉入了海底。

艾玛找到了阿拉丁，用自己的经历说服他。阿拉丁回去找莱莉，告诉她，自己愿意帮助她重建阿格拉巴。但莱莉说，现在不用了，因为她在阿拉丁逃走后，找盟友一起回去了一趟，发现阿格拉巴已经变成了沙丘。

亚历山德拉和亨利将利亚姆送到了童话镇医院治疗，在兄弟俩的格斗中，利亚姆受了伤。利亚姆醒来后发现，亚历山德拉守在自己床头，兄弟俩一笑泯恩仇，利亚姆说，现在唯一的遗憾就是尼莫没看到这一切。正说着，病房里新送进来一位病人，正是尼莫。

白雪在医院看到了照超声波的贝儿。贝儿心里对朗普的感觉有点改变。她正考虑着要不要把她孕期的身体检测报告，给朗普一份。

亚历山德拉找到艾玛，把一切都告诉了她。他对她现在已经没有秘密。俩人紧紧地相拥着亲吻。

巫后挑拨白雪一家感情的计划又失败了。她去找朗普，拿出了刚得到的魔法剪刀。她知道朗普在意这个，因为他想用剪刀保护妻子贝儿和即将出生的儿子。果然，朗普答应了帮她。巫后咬着牙说出她的愿望，要白雪的心。